Informe diario de Bitget UEX｜El alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán expiró y los precios del petróleo se dispararon; el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007; la caída de Microsoft y Meta arrastró al sector tecnológico (18 de agosto de 2026)

I. Noticias destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

Venta intensificada de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo; la rentabilidad a 30 años marca un máximo desde 2007

• La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EEUU a 30 años subió cerca de 6 puntos básicos el lunes hasta 5.31%, el nivel más alto desde 2007; la rentabilidad a 10 años ronda el 4.72%.
• En la subasta de nuevos bonos a 30 años de la semana pasada, la tasa ganadora subió a 5.216%, el mayor nivel desde 2001.
• El mercado se preocupa de que el déficit fiscal anual cercano a $2 billones de dólares siga elevando la oferta, sumado a una inflación persistentemente superior al objetivo y al aumento de emisiones corporativas promovido por la infraestructura de IA.

Impacto en el mercado: El rápido repunte de la rentabilidad a largo plazo eleva el coste de financiación, ejerciendo presión sobre acciones de crecimiento con altas valoraciones y reforzando la prudencia en la fijación de precios de la política de la Reserva Federal.

Materias primas internacionales

Vence el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán; vuelve a escalar el riesgo en el Estrecho de Ormuz

• El acuerdo temporal de alto el fuego firmado entre EEUU e Irán en junio venció el lunes; Trump afirmó que no lo renovará.
• Un alto funcionario iraní dijo que, de no lograrse una disposición permanente por la vía diplomática, Irán adoptará una postura militar de “ataque total” y está preparado para tomar medidas frente al eventual bloqueo naval de EEUU.
• La principal disputa se centra en el control del Estrecho de Ormuz; el Brent cerró el lunes con un alza superior a 2 dólares para ubicarse en 90.87 dólares por barril, mientras que la gasolina en EEUU promedió más de 4 dólares por galón.

Impacto en el mercado: El riesgo geopolítico aumentó rápidamente, el precio del petróleo subió notablemente reavivando temores de inflación y provocando mayor volatilidad en el mercado energético a corto plazo.

Política macroeconómica

Caída de la tenencia extranjera de bonos del Tesoro de EEUU; EEUU planea exigir a sus aliados que "elijan bando" en el marco de IA entre China y EEUU

• Los inversores extranjeros mantuvieron en junio $72,100 millones de dólares menos en bonos del Tesoro estadounidenses; la tenencia de Japón y China disminuyó simultáneamente.
• Según un borrador de carta interna del Departamento de Estado de EEUU visto por Reuters, EEUU pedirá a los países implicados en la cooperación de IA elegir entre el marco liderado por EEUU o el liderado por China; quienes se sumen también a la iniciativa china podrían quedar excluidos de la alianza estadounidense “Pax Silica”.
• Anthropic superó una tasa de ingresos anualizados de $65,000 millones de dólares, acelerando su comercialización.

Impacto en el mercado: Las preocupaciones sobre la oferta de bonos estadounidenses se entrelazan con la geopolítica y la geopolítica de la IA, aumentando la incertidumbre del mercado. El progreso en la comercialización de la IA atrae atención, pero el riesgo de divergencia política se incrementa.

II. Revisión del mercado

Desempeño de materias primas y divisas

• Oro al contado: aprox. 4,432 USD/onza, +0.37%
• Plata al contado: aprox. 66.46 USD/onza, +1.05%
• Petróleo WTI: aprox. 84 USD/barril, +0.35%
• Petróleo Brent: aprox. 87.12 USD/barril, +0.29%
• Índice dólar (DXY): aprox. 99.54, -0.02%

Análisis de factores de impulso: Venció el alto el fuego temporal entre EEUU e Irán y las disputas persisten, lo que incrementa el riesgo en Ormuz y hace que el petróleo suba notablemente. El oro y la plata se ven respaldados por la aversión al riesgo geopolítico y la debilidad del dólar. Lógica clara de interconexión de activos: atascos geopolíticos → subida del petróleo → alza de expectativas de inflación → presión sobre bonos a largo plazo, mientras los activos de riesgo sufren presiones de valoración. Las fluctuaciones a corto plazo de las materias primas dependerán mucho de las declaraciones de EEUU e Irán y del tráfico real en el estrecho.

Desempeño de criptomonedas

• BTC: aprox. 664,357 USD, variación 24h aprox. +2.2%
• ETH: aprox. 1,910 USD, variación 24h aprox. +1.7%
• Capitalización total de criptomonedas: aprox. $2,28 billones, +2.5%
• Situación de liquidaciones en el mercado: las liquidaciones totales en 24h suman cerca de $220 millones, con $180 millones en posiciones cortas liquidadas
• Mapa de liquidaciones BTC/USDT en Bitget: el precio actual de BTC ronda los 64,339 USD, la zona de 63,700–64,100 USD está muy concentrada con posibles liquidaciones en posiciones largas; si cae por debajo de 63,700 USD podría desencadenar una cadena de liquidaciones forzadas. En la zona superior de 64,700–65,100 USD están agrupadas las liquidaciones de cortos, si supera los 64,700 USD podría provocar un short squeeze; atención clave al rango 64,000–65,000 USD.

• Flujos netos de ETF spot: Los ETF de BTC registraron un flujo neto de entrada de 137 millones de dólares ayer.

Análisis de factores de impulso: El aumento del riesgo geopolítico y los precios del petróleo amplifican la demanda de activos refugio, pero el mercado cripto en general repunta ligeramente alineado con el apetito por el riesgo. BTC vuelve a situarse por encima de los 63,000 y ETH también se fortalece. El flujo de fondos a ETF refleja cautela institucional a corto plazo y el volumen de liquidaciones apalancadas es manejable. A nivel macro, la subida de la rentabilidad de largo plazo y el estancamiento geopolítico se contraponen; es probable que las criptos oscilen en rangos altos a corto plazo, atentos a los avances EEUU-Irán y datos de inflación.

Desempeño de índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: cerró en 53,459.78 puntos (-0.51%), con ligera caída
• S&P 500: cerró en 7,745.06 puntos (-0.52%), retrocediendo desde el máximo
• Nasdaq: cerró en 26,644.91 puntos (-0.32%), presión sobre el sector tecnológico

Movimientos de gigantes tecnológicos

• NVDA: 225.01 USD (-0.07%)
• AAPL: 305.59 USD (-0.11%)
• MSFT: 480.35 USD (-3.04%)
• GOOGL: 344.00 USD (-0.55%)
• AMZN: 261.31 USD (-0.51%)
• META: 568.97 USD (-3.54%)
• TSLA: 339.30 USD (-0.87%)

Resumen de desempeño y análisis de impulsores: Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el lunes, con Microsoft y Meta cayendo más del 3% y siendo los principales lastres. El rápido aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro a largo plazo aumentó la presión sobre las valoraciones, especialmente en software y algunas tecnológicas grandes. Al mismo tiempo, el sector de almacenamiento y comunicaciones ópticas se destacó al alza, reflejando la rotación continua de capitales dentro de la cadena de infraestructura de IA. El mercado pondera entre el riesgo geopolítico, la venta de bonos de largo plazo y la materialización de resultados de IA, moderando el apetito general por riesgo.

Observación de movimientos sectoriales

Comunicación óptica

• Acciones representativas: Credo (+8.82%), Coherent (+7.79%), Marvell (+5.54%), Lumentum (+4.62%)
• Factor impulsor: Nvidia anunció la producción masiva de los switches fotónicos Spectrum-X para Ethernet, con la creciente demanda de interconexión a alta velocidad en centros de datos confirmada por el mercado de capitales.

Concepto de almacenamiento

• Acciones representativas: SanDisk (+8.88%), Micron (+4.13%)
• Factor impulsor: La demanda de almacenamiento de gran ancho de banda para los centros de datos de IA sigue vigente y los capitales continúan fluyendo hacia la cadena de resultados positivos.

Software / Big Tech

• Acciones representativas: Microsoft (-3.04%), Meta (-3.54%)
• Factor impulsor: El rápido aumento de la rentabilidad a largo plazo eleva la tasa de descuento, afectando más a valores de software de alta valoración.

III. Análisis en profundidad de acciones estadounidenses

1. Microsoft (MSFT) - Cae más del 3%, presionada por los bonos de largo plazo

Resumen del evento: Las acciones de Microsoft cayeron aproximadamente un 3.04%, destacando entre las Big Tech más afectadas. El rápido aumento de la rentabilidad de los bonos a largo plazo ejerce gran presión sobre la valoración de las acciones de crecimiento. Lectura de mercado: Aumenta nuevamente la preocupación en el mercado sobre el ciclo de retorno de la inversión en IA bajo un entorno de altas tasas de interés. Aunque Microsoft cuenta con ventajas en la nube, en la tendencia liderada por la venta de bonos de largo plazo, las acciones de alta valoración sufren. Lecciones de inversión: Foco en el ritmo de expansión del negocio cloud, la adecuación del capex y la posible estabilización de la rentabilidad a largo plazo.

2. Meta (META) - Cae más del 3.5%, líder en la caída del software

Resumen del evento: Las acciones de Meta retrocedieron alrededor de un 3.54%, peor que la mayoría de las tech. Lectura de mercado: El aumento de la rentabilidad a largo plazo impacta de forma más marcada en las acciones de software de alta valoración dependientes de flujos de caja futuros. Preocupaciones previas sobre la magnitud del capex y el entorno macro de tasas altas llevan a los capitales a reducir exposición. Lecciones de inversión: Seguir la resiliencia del negocio de publicidad y el avance en la monetización de IA. La volatilidad podría incrementarse a corto plazo.

3. SanDisk (SNDK) - Sube cerca del 9%, el almacenamiento sigue liderando las subidas

Resumen del evento: Las acciones de SanDisk subieron un 8.88% aproximadamente, destacando la fuerza del sector de almacenamiento. Lectura de mercado: La demanda de almacenamiento de gran ancho de banda para centros de datos de IA sigue materializándose y el capital rota desde software hacia infraestructura hardware. Acciones con subidas previas siguen siendo favorecidas. Lecciones de inversión: El argumento a medio-largo plazo del almacenamiento para IA permanece, pero conviene vigilar posibles tomas de ganancia tras fuertes alzas y verificar datos de oferta y demanda.

4. Sector de comunicación óptica - Subida generalizada

Resumen del evento: Credo subió 8.82%, Coherent 7.79%, Lumentum 4.62% y otros exponentes del sector de comunicación óptica se fortalecieron. Nvidia anunció que el switch fotónico Ethernet Spectrum-X ha entrado en producción masiva. Lectura de mercado: La demanda de interconexión óptica de alta velocidad en centros de datos recibe catalizadores directos, confirmando la lógica de expansión de la infraestructura de IA desde el cómputo hacia la red. Lecciones de inversión: La óptica como eslabón clave de la infraestructura de IA presenta alta elasticidad a corto plazo y se debe seguir la visibilidad de pedidos futuros.

5. SpaceX (SPCX) - Sube más del 4%, muestra relativa independencia

Resumen del evento: SpaceX sube alrededor de un 4.45%, muy por encima del resto de tecnológicas. Lectura de mercado: En este entorno de menor apetito por riesgo, SpaceX muestra independencia gracias al avance de sus negocios y evaluaciones positivas de analistas. Lecciones de inversión: Observar avances en Starlink y negocios relacionados con IA, así como el efecto de la apertura de restricciones de liquidez.

IV. Dinámica de mercado y proyectos

1. Ark Invest, dirigida por Cathie Wood, compró el lunes acciones de Block Inc. por valor de $15.4 millones, acciones de Securitize por $1 millón y acciones de Nvidia por $22.8 millones.
2. La minera de Bitcoin reconvertida en infraestructura de IA IREN ha entregado el primero de los cuatro despliegues de IA “Horizon” bajo un contrato de cinco años y $9,700 millones para cloud con Microsoft. Horizon 1 es un despliegue de refrigeración líquida directa de chips de 50 MW en Childress, Texas; los otros tres se entregarán este año para un total de 200 MW IT y GPUs Nvidia GB300.
3. El presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, dijo el lunes que la prioridad actual de la empresa son las acciones preferentes de STRC, las reservas de efectivo y los negocios de crédito, no la recompra de acciones. Afectada por la caída de Bitcoin, MSTR ha bajado alrededor del 38% este año. Saylor señaló que si MSTR cotiza “con un descuento muy profundo respecto a su valor neto de activos”, podría plantearse recompras, pero no es su prioridad actualmente.
4. Anthropic supera los $65,000 millones en tasa de ingresos anualizada, acelera su comercialización y ya ha presentado en secreto su solicitud de salida a bolsa.
5. Nvidia reduce el límite máximo de garantía crediticia de su centro de datos de IA de Ohio conjunto con SB Energy a $10,500 millones e invierte $1,500 millones para tomar participación.
6. El gigante del trading cuantitativo Jane Street reveló en un documento regulatorio ante la SEC que posee aproximadamente $990 millones en ETF spot de Bitcoin, equivalentes a unos 15,394 BTC al precio actual, de los cuales $828 millones están invertidos en el iShares Bitcoin Trust de BlackRock. Esta exposición la realiza a través de ETF y no posee criptoactivos directamente.

7. The Kobeissi Letter expuso en X que el mercado bursátil estadounidense muestra una resiliencia sin precedentes en 2026, ya que podría convertirse en el primer año completo en, al menos, 30 años sin ningún “día de más del 80% de volumen de venta” en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Un “día de más del 80% de volumen de venta” (80%+ NYSE downside-volume days) se produce cuando al menos el 80% del volumen negociado en la NYSE proviene de acciones en caída, lo que suele reflejar presión de venta generalizada.

   Los datos muestran que durante la crisis financiera global de 2008 se registraron 49 de estos días; en el mercado bajista de 2022 hubo 33, y en 2025 hubo 9. Desde 1997, el promedio es de 21 días por año, y nunca ha habido un año completo con menos de 5. Kobeissi Letter resalta que en 2026 la presión de venta generalizada ha sido casi nula, lo que evidencia un apoyo estructural sólido; advierten, sin embargo, que esta situación podría implicar la concentración del riesgo de mercado ante futuros cambios de liquidez o eventos inesperados.

V. Calendario de mercado para hoy

Horario de publicación de datos

Eventos importantes próximos

Opiniones institucionales:

Los analistas coinciden en que el vencimiento del alto el fuego temporal entre EEUU e Irán y la persistencia de desacuerdos han elevado el riesgo en Ormuz, impulsando un notable aumento del petróleo y renovando las preocupaciones inflacionarias. Al mismo tiempo, la rentabilidad de los bonos a 30 años ha alcanzado el nivel más alto desde 2007, y la venta de activos a largo plazo ejerce presión directa sobre las tecnológicas de alta valoración, lideradas por Microsoft y Meta. Almacenamiento y comunicación óptica avanzan en contra de la tendencia, lo que indica que los fondos siguen rotando dentro de la cadena de infraestructura de IA. Existe consenso en que la geopolítica y la rentabilidad a largo plazo serán los factores dominantes a corto plazo, incrementando la volatilidad del mercado.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es compilado por búsquedas de IA, verificado solamente de forma manual y no constituye una recomendación de inversión. Los datos pueden tener desviaciones; consulte datos de mercado en tiempo real.