Über Nacht US-Aktien | Brentöl durchbricht 100-Dollar-Marke, drei große Indizes stürzen ab, Google (GOOG.US) fällt nach Quartalszahlen um 7%

Das APP von Zhisheng Finanznachrichten berichtet, dass am Donnerstag die drei großen Indizes stark gefallen sind und der Preis für Brent-Rohöl die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten hat. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen im Zuge der gestiegenen Ölpreise, und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe erreichte den höchsten Stand seit Januar 2025. Trump schrieb auf seiner Social-Media-Plattform: „Ab jetzt wird die Vereinigten Staaten jedes Mal, wenn die Islamische Republik Iran im Persischen Golf auf Schiffe feuert – ob mit Raketen, Drohnen oder irgendeinem anderen Gerät oder Waffe – eine Brücke oder ein Kraftwerk bombardieren und zerstören, einschließlich solcher Anlagen in der Hauptstadt Teheran oder in deren Nähe.“

【US-Aktien】Bei Börsenschluss fiel der Dow Jones um 507,59 Punkte bzw. 0,97% auf 51.710,99 Punkte; der Nasdaq fiel um 553,21 Punkte bzw. 2,15% auf 25.137,69 Punkte; der S&P 500 fiel um 90,78 Punkte bzw. 1,21% auf 7.408,18 Punkte. Micron Technology (MU.US) stieg um 3%, SK Hynix (SKHY.US) stieg um 2,5%, Google (GOOG.US) fiel um 7%, Tesla (TSLA.US) fiel um 14,5%, SpaceX (SPCX.US) stieg um über 2%. Der Nasdaq Golden Dragon China Index schloss mit einem Minus von 0,57%, Alibaba (BABA.US) fiel um 2%.

【Europäische Aktien】Der deutsche DAX30-Index fiel um 419,90 Punkte bzw. 1,67% auf 24.754,20 Punkte; der britische FTSE 100 fiel um 77,81 Punkte bzw. 0,73% auf 10.639,16 Punkte; der französische CAC40 fiel um 138,80 Punkte bzw. 1,64% auf 8.299,09 Punkte; der Euro Stoxx 50 fiel um 107,64 Punkte bzw. 1,70% auf 6.209,35 Punkte; der spanische IBEX35 fiel um 326,19 Punkte bzw. 1,67% auf 19.245,11 Punkte; der italienische FTSE MIB fiel um 1.470,04 Punkte bzw. 2,78% auf 51.322,00 Punkte.

【Asiatische Aktienmärkte】Der Nikkei 225 stieg um 0,46%, der südkoreanische Composite Index stieg um 4,4%.

【US-Dollar Index】Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg an diesem Tag um 0,32% und schloss am Ende des Devisenmarkts bei 101,445. Am Ende des New Yorker Devisenmarkts wurden 1 Euro zu 1,1377 US-Dollar gewechselt, weniger als am Vortag mit 1,1411 US-Dollar; 1 britisches Pfund zu 1,3318 US-Dollar, weniger als am Vortag mit 1,3373 US-Dollar. 1 US-Dollar wurde zu 163,80 japanischen Yen gewechselt, mehr als am Vortag mit 163,13 Yen; 1 US-Dollar zu 0,8169 Schweizer Franken, mehr als am Vortag mit 0,8146 Schweizer Franken; 1 US-Dollar zu 1,4076 Kanadischen Dollar, weniger als am Vortag mit 1,4085 Kanadischen Dollar; 1 US-Dollar zu 9,7663 Schwedischen Kronen, mehr als am Vortag mit 9,7014 Kronen.

【Kryptowährungen】Bitcoin fiel um mehr als 1% auf 65.179,73 US-Dollar; Ethereum fiel um mehr als 2,8% auf 1.882,72 US-Dollar.

【Rohöl】Die internationalen Ölpreise stiegen am 23. stark. Bei Börsenschluss am Tag stieg der Preis für das Termingeschäft mit leichtem Rohöl für die Lieferung im September an der New York Mercantile Exchange um 5,36 US-Dollar und schloss bei 92,19 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 6,17%; die Brent-Rohöl-Futures für September stiegen um 6,62 US-Dollar und schlossen zum ersten Mal seit Mai wieder über 100 US-Dollar, bei 100,69 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 7,04%.

【Edelmetalle】Spot-Gold liegt bei 4.049,21 US-Dollar; Spot-Silber liegt bei 57,647 US-Dollar.

【Makronachrichten】

Die USA erheben 10%-12,5% Zölle auf 60 Wirtschaftsräume.Das US-Handelsbüro (USTR) gab am 23. Ortszeit bekannt, dass auf Grundlage von Abschnitt 301 des Handelsgesetzes von 1974 aus Gründen der angeblichen "Zwangsarbeit" auf Dutzende Länder und Regionen Zölle von 10% bis 12,5% erhoben werden, um den auslaufenden globalen Importzoll zu ersetzen. Die neuen Zölle treten am 24. US-Ostküstenzeit (12 Uhr mittags Beijing-Zeit) in Kraft. USTR erklärte, dass mit dem Auslaufen der 10%-Globalzölle diesmal auf 60 Wirtschaftsräume Zölle erhoben werden, die mehr als 99% des US-Handelsvolumens abdecken. US-Beamte sagten, dass die relevanten Zollmaßnahmen für Waren, die sich auf dem Weg befinden, ab dem 28. Juli um 12:01 Uhr Mitternacht (12:01 Uhr mittags Beijing-Zeit) wirksam werden. Importierte Waren wie Brennstoffe, Lebensmittel und Düngemittel werden von den neuen Zöllen ausgenommen; Produkte, die bereits unter spezifische branchenspezifische Zölle fallen (wie Autos, Metalle und Medikamente), sind ebenfalls nicht betroffen. Zudem werden Waren, die unter das USMCA-Abkommen fallen, ebenfalls ausgenommen. US-Beamte wiesen darauf hin, dass die neuen Zölle nicht mit den bestehenden Stahl- und Aluminiumimportzöllen (Trump-Zölle auf Grundlage des „Section 232“, wegen nationaler Sicherheit) kombiniert werden.

Die Europäische Zentralbank erwägt höhere Mindestreserveanforderungen zur Entlastung von hohen Verlusten.Die EZB erwägt verschiedene Maßnahmen zur Entlastung ihrer finanziellen Verluste, wobei die Diskussionen dazu voraussichtlich im Herbst dieses Jahres in eine entscheidende Phase eintreten. EZB-Präsidentin Lagarde erklärte, die politischen Entscheidungsträger würden über die Erhöhung der Mindestreserveanforderung diskutieren, d.h. den Anteil an Mitteln, die Geschäftsbanken auf unverzinsten Konten bei der Zentralbank hinterlegen müssen. Darüber hinaus prüft die EZB die Abschaffung von Zinsen auf einen Teil der Überschussreserven ("Tiered Rate Mechanism") sowie Gebühren für Banken. Diese Maßnahmen sollen die Belastung der nationalen Zentralbanken reduzieren und die durch die Stimulierungsmaßnahmen der letzten zehn Jahre verursachten Verluste teilweise ausgleichen. Aufgrund der massiven Anleihekäufe von 2015 bis 2022 und der schnellen Zinserhöhungen 2022-2023, bei denen hohe Zinszahlungen an Banken geleistet wurden, steht das Eurosystem unter Verlustdruck. Informierte Kreise berichten, dass die Diskussion über dieses politisch sensible Thema weiterhin starke Meinungsverschiedenheiten aufweist.

【Unternehmensnachrichten】

Intel übertrifft Umsatz und Prognosen, Aktienkurs steigt nachbörslich um bis zu 13%.Intel (INTC.US) veröffentlichte überraschend starke Umsatzerwartungen, was auf einen sprunghaften Anstieg der Ausgaben im Bereich Datenzentren hindeutet und dem Chip-Hersteller zu einer lang ersehnten Erholung verhilft. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsatz im dritten Quartal zwischen 15,8 und 16,8 Milliarden US-Dollar liegen wird. Selbst der untere Bereich übertrifft problemlos die durchschnittliche Erwartung der Analysten von 15,1 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose unterstreicht das Wachstumsmomentum von Intel bei Kunden aus Datenzentren, die dringend Chips für künstliche Intelligenz benötigen. Im letzten Quartal stieg der Umsatz in diesem Bereich um 59% – mehr als doppelt so schnell wie der Gesamtumsatz von Intel. Nach der Veröffentlichung der Bilanz stieg Intels Aktienkurs im nachbörslichen Handel zeitweise um 13%. Zudem erreichte der Umsatz von Intel im zweiten Quartal 16,13 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von 14,43 Milliarden US-Dollar.

AMD (AMD.US) erhöht Prognose für den AI-Accelerator-Markt auf 1,4 Billionen US-Dollar und stellt rackbasierte AI-Systeme Helios offiziell vor.Die AMD Advancing AI-Konferenz fand am 22.-23. Juli in San Francisco statt. AMD-CEO Lisa Su erklärte, dass der Markt für künstliche Intelligenz-Beschleuniger bis 2030 auf 1,4 Billionen US-Dollar wachsen wird, der globale Markt für Data Center CPUs auf 220 Milliarden US-Dollar und der globale Computermarkt auf 2 Billionen US-Dollar. Zudem stellte AMD das erste rackbasierte AI-System Helios offiziell vor, Su sagte, dass Helios bereits vollständig produziert wird und bald ausgeliefert werden kann. Analysten weisen darauf hin, dass Su vor einem Jahr die Prognose für den AI-Accelerator-Markt 2028 noch bei 500 Milliarden US-Dollar lag. Nach der aktuellen Prognose entspricht das Marktvolumen zum Ende des Jahrzehnts etwa dem gesamten heutigen „Halbleitermarkt“. Su erklärte, dass GPUs den Großteil dieses Marktes ausmachen werden.

【Bankenbewertungen】

Morgan Stanley: Erhöht das Kursziel für Apple (AAPL.US) von 360 auf 364 US-Dollar je Aktie; senkt das Kursziel für Alphabet (GOOG.US) von 415 auf 400 US-Dollar je Aktie.