美股低開，存儲及光通信板塊普遍下跌，Nvidia逆勢上漲近2%，逼近歷史新高
美股異動｜光通訊板塊盤前下跌，康寧、Marvell科技下跌超過3%
光通訊訂單已排滿一年半，上游材料限制短期交付
Muse催熱AI基建之際，投資者聚焦美光(MU.US)業績！千億美元長約將為AI算力狂熱添把火？
Meta Muse與OpenAI Astra推動AI應用朝向持續執行、多步驟協作的智能體工作流程擴展，市場正在重新評估支撐這些應用所需的CPU、記憶體與儲存需求，美光即將公布的財報也因此成為檢驗儲存超級週期的重要觀察窗口。
大摩解讀ECOC大會：NPO共識轉向2028年落地，光器件售罄12-18個月，這些美股最受益
摩根士丹利 ECOC 快速瀏覽：全速前進——NPO 預計於 2028 年落地，InP 基板是最大瓶頸。
光通信最重要的變化來了！
美股異動｜光通信股上漲，Astera Labs(ALAB.US)漲超7%
三大巨頭聯手：Qualcomm、Lumentum、Corning 同台演示光互連技術，瞄準 AI 橫向擴展架構
美股光通信概念股集體上漲，Coherent、博通漲超3%
美股前瞻｜三大股指期貨齊漲，油價走低，美聯儲利率決議今晚重磅來襲
9月16日（週三）美股 盤前，美股三大股指期貨齊漲。
Anthropic拋出「AI降速論」之際，AI商業化卻在提速！從模型研發到金融顧問，加速兌現AI智能體紅利
Anthropic正在同時推進前沿AI風險治理與企業AI應用商業化，與OpenAI等最強勁AI應用競爭對手爭奪AI變現。
美股異動｜光通信概念股普遍下跌，Nokia（NOK.US）跌逾10%
資金流向大分化！美股基金淨流出創年內新高，Astra狂潮之下科技主題逆勢吸金
由於伊朗戰爭，美國股票基金在截至9月9日的一週內面臨巨大拋售壓力，推高油價，加劇通脹擔憂以及借貸成本高企相關問題。
美股三大指數收跌 Meta漲超6%
美股光通信板塊開盤上漲
GPT-6 Astra真正的意義：將「AI敘事」從「需求爭論」拉回「物理瓶頸」
美股三大指數收跌，道指下跌1.17%
Serenity：雷射器廠商有望獲得更高估值溢價
美股三大指數集體收跌，存儲與光通信板塊大幅上漲
非農「嚇退」美股大盤，AI硬體卻逆勢狂飆！半導體指數漲超3%，閃迪暴漲12%
美聯儲升息前景壓制的是整體估值和部分軟體成長股，AI算力、儲存和資料中心互聯需求的產業邏輯暫時未被利率預期破壞。儲存晶片股SK海力士收漲超8%，光通訊股Coherent漲6.6%。市場人士稱，晶片股週五強勢與非農數據「零關係」，更主要是持續進行中的半導體與軟體之間的輪動。
美股三大指數收跌，費城半導體指數上漲超過3%
營收倍增，股價卻暴跌超過10%！擁有「AI光銅協同爆發」標籤的Credo (CRDO.US) 遭遇利潤率成長放緩
業績公布後股價仍然下跌——一度暴跌超過10%至186美元附近，足以反映出市場資金已不再滿足於高速營收與季度營收展望增長，而是開始檢驗增長質量、產品結構和利潤率。
美股異動｜光通信概念股普遍下跌，Lumentum（LITE.US）跌超5%
從GPU到「賣鏟人」：德意志銀行首次覆蓋AI硬體板塊，激光雙雄Lumentum (LITE.US)和Coherent (COHR.US)皆獲「買入」評級
德意志銀行近日正式將AI硬體板塊納入研究範圍，並提出一個核心問題：在當今的人工智能時代，什麼才是真正的剛性需求？
從GPU到“賣鏟人”：德意志銀行首次覆蓋AI硬件板塊，激光雙雄Lumentum（LITE.US）與Coherent（COHR.US）均獲“買入”評級
美股波動｜光通訊概念股反彈，Marvell Technology 上漲超過 7%
40萬億美元債山壓頂 但是AI算力基建狂潮停不下來！萬億美元巨浪續命算力超級週期
40萬億美元債務並未終結AI算力投資熱潮，反而使產業進入「信用仍開放、資本卻更昂貴」的第二階段。
被低估的Nvidia「新敘事」：「自研開源模型」與「供應鏈鎖定」
匯豐認為，英偉達大力押注開源小語言模型（SLM），透過免費優化的生態系統引導數百萬開發者在其硬體上運行AI應用，將客戶群從少數雲端巨頭擴展至更廣泛生態；以及透過多年期協議系統鎖定產能，使競爭對手面臨供應鏈劣勢。這兩條敘事線有望成為驅動其估值重新定價的關鍵催化劑。
美股前瞻｜三大股指期貨齊漲 科技股多數走高 黃金逼近4600美元
8月21日（週五）美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。
美銀調查揭示「不著陸」狂歡逼近倉位極限 華爾街聰明錢轉向「現金流複利＋估值錯位」
美國銀行8月調查顯示，機構投資者預計未來12個月美國經濟將實現「不著陸」。
