Serenity phân tích lộ trình AMD MI500 và CPO: Cam kết rõ ràng với kết nối quang có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi của ngành

BlockBeats News, ngày 21 tháng 7. AMD sẽ tổ chức sự kiện Advancing AI tại San Francisco từ ngày 22 đến 23 tháng 7, dự kiến sẽ tiết lộ thêm chi tiết về dòng GPU MI500 và lộ trình mở rộng quy mô CPO. Serenity lưu ý rằng để trả lời các câu hỏi từ cộng đồng, nếu AMD cam kết rõ ràng với phương án CPO tại sự kiện này và công bố nhà cung cấp động cơ quang, đây sẽ là một diễn biến tích cực đối với toàn bộ chủ đề CPO—cho thấy rằng quá trình thúc đẩy chuyển đổi kết nối quang học sẽ không còn chỉ giới hạn ở NVIDIA.

Hiện tại, nhà phân tích Blayne Curtis của Jefferies dự đoán rằng AMD sẽ hợp tác với Astera Labs về UAL và với Broadcom về ESUN. Tuy nhiên, điểm mấu chốt được quan tâm là liệu AMD có chính thức chuyển sang lộ trình mở rộng quy mô dựa trên CPO hay không và ai sẽ là nhà cung cấp động cơ quang. Serenity cho rằng, đánh giá rõ ràng hơn về chuỗi cung ứng chỉ có thể được biết sau sự kiện vào thứ Tư hoặc thứ Năm, nên hiện tại còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Đối với Sivers, các mối liên kết trong chuỗi cung ứng hiện tại chỉ có thể suy đoán một cách gián tiếp: đầu tiên, có tin đồn Gridcore tham gia vào dự án CPO MI500 của AMD và Sivers là nhà cung cấp laser được nhắc đến của họ; thứ hai, AMD từng đầu tư vào Ayar Labs. Nếu trong sự kiện này, AMD công bố sẽ sử dụng cụ thể Ayar Labs hoặc Gridcore SCALE làm giải pháp động cơ quang cho MI500 CPO, đây sẽ là động lực tích cực lớn cho Sivers—khi đóng vai trò then chốt trong cả hai hướng là nhà cung cấp laser và laser tham chiếu thượng nguồn. MI500 sắp tới dự kiến sẽ chuyển sang kiến trúc mở rộng bản địa hóa UAL, với mỗi rack hỗ trợ 256 GPU kết nối qua liên kết quang học. Sivers đã có định vị chiến lược trong nhiều hướng công nghệ khác nhau như CPO, module quang học có thể cắm và silicon photonics trong năm nay. Nếu sự kiện của AMD xác nhận việc Sivers tham gia chuỗi cung ứng dưới dạng gián tiếp, điều này sẽ càng củng cố cho bố trí chiến lược toàn diện của hãng trong lĩnh vực kết nối quang học.