Từ Tesla, Meta đến Anthropic, đơn đặt hàng gia công chip của Samsung Electronics đã tồn đọng đến 500 nghìn tỷ won

Samsung Electronics đang nhanh chóng củng cố vị thế cốt lõi của mình trên thị trường bán dẫn AI nhờ vào mảng sản xuất gia công chip.

Ngày 3 tháng 7, theo truyền thông Hàn Quốc, lượng đơn đặt hàng tồn đọng trung dài hạn của bộ phận sản xuất gia công Samsung đã gần chạm mốc 50 nghìn tỷ won. Sau khi ký được đơn hàng chip AI với Tesla vào năm ngoái, hai ông lớn công nghệ toàn cầu là Meta và Anthropic cũng lần lượt chuyển nhu cầu sản xuất ASIC sang cho Samsung.

Một nguồn tin trong ngành cho biết:

Từ khi Samsung sản xuất gia công thành công chip AI cho Tesla từ năm ngoái, các đơn hàng sản xuất bán dẫn cho máy chủ AI đang tăng tốc mạnh mẽ.

Nhờ động lực này, thị trường kỳ vọng mảng sản xuất gia công của Samsung có thể sớm chuyển lỗ thành lãi ngay trong quý IV năm nay. Chìa khóa đợt mở rộng đơn hàng này nằm ở quy trình công nghệ 2nm tối tân nhất hiện tại của Samsung.

Chip tăng tốc AI thế hệ thứ 3 MTIA 3 của Meta và ASIC tùy chỉnh của Anthropic đều dự kiến sử dụng công nghệ sản xuất này, khiến nhu cầu hỏi mua quy trình 2nm của Samsung tăng vọt, tiếp tục củng cố vị thế cạnh tranh của hãng trên thị trường sản xuất gia công quy trình tiên tiến.

Theo các nguồn tin trong ngành, Meta đang đàm phán với bộ phận sản xuất gia công của Samsung về một hợp tác thiết kế và sản xuất ASIC thế hệ tiếp theo với quy mô vượt quá 10 nghìn tỷ won.

Hai thế hệ đầu tiên của chip tăng tốc AI tự phát triển MTIA đều do TSMC sản xuất gia công, tuy nhiên từ thế hệ thứ 3 ra mắt năm nay, Meta đã chọn Samsung làm đối tác sản xuất chủ chốt.

Theo tin, MTIA thế hệ 3 sẽ vận dụng quy trình 2nm tiên tiến nhất của Samsung để sản xuất, với sản lượng lên tới hàng trăm ngàn tấm silicon wafer. Phía Samsung Electronics cho biết, "hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng".

Việc Meta chuyển sang Samsung xuất phát từ nhu cầu chiến lược về tự xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn.

Meta đang nghiên cứu cung cấp dịch vụ đám mây cho thuê năng lực tính toán AI cho các doanh nghiệp bên ngoài, MTIA sẽ giữ vai trò là chip lõi hỗ trợ mảng dịch vụ này.

Đồng thời, Meta đã đặt mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu tổng công suất 5GW trước năm 2030, đồng nghĩa với việc chỉ dựa vào nguồn cung chip bên ngoài sẽ khó đáp ứng nhu cầu phát triển.

Vì vậy, Meta đã khởi động chu kỳ phát triển chip tốc độ cao, với mỗi thế hệ mới ra đời sau mỗi sáu tháng, dự kiến hoàn thành phát hành từ thế hệ 3 đến thế hệ 5 liên tiếp trong năm tới.

Để phối hợp với chu kỳ phát triển siêu tốc này, Meta còn thiết lập cơ chế hợp tác thiết kế chung với bộ phận LSI hệ thống của Samsung. Theo tin, hai bên đã phối hợp ngay từ giai đoạn thiết kế kiến trúc chip để bù đắp thiếu hụt năng lực sản xuất của đội ngũ kỹ sư Meta khi chu kỳ bị rút ngắn mạnh như hiện nay.

Công ty AI Mỹ Anthropic cũng theo báo cáo đang xem xét sử dụng quy trình sản xuất 2nm của Samsung để phát triển ASIC tùy chỉnh, động thái này được coi là một phần trong chiến lược "nội địa hóa hạ tầng AI" nhằm giảm phụ thuộc vào GPU của Nvidia và TPU của Google.

Xét về quy mô đầu tư, Anthropic dự kiến tự xây dựng trung tâm dữ liệu AI quy mô khoảng 1GW trong dài hạn, tổng vốn đầu tư ước tính vào khoảng 50 tỷ USD (tương đương 77 nghìn tỷ won).

Theo phân tích của giới chuyên môn, khoảng một nửa số vốn này sẽ được dùng để mua bán dẫn AI, bao gồm ASIC, DRAM và bộ nhớ NAND, với tổng vốn đầu tư vào bán dẫn dự kiến khoảng 25 tỷ USD (tương đương 39 nghìn tỷ won).

Samsung Electronics sở hữu năng lực tổng hợp về bộ nhớ, sản xuất gia công và đóng gói tiên tiến, do đó được giới phân tích đánh giá là bên hưởng lợi chính trong đợt mua sắm chip AI sắp tới của Anthropic.

Tháng 5 năm nay, Samsung đã tham gia vòng gọi vốn H Series trị giá 6,5 tỷ USD (tương đương 10 nghìn tỷ won) của Anthropic, qua đó mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên đã được xác lập.