Bản tin tài chính sáng ngày 2/7: Số liệu ADP yếu kết hợp với phát biểu ôn hòa của Waller hỗ trợ giá vàng, Trump cho biết đàm phán Mỹ-Iran diễn ra suôn sẻ gây áp lực lên giá dầu, chờ đợi dữ liệu Nonfarm quan trọng sắp được công bố.

Trang tin tổng hợp tài chính ngày 2/7—— Vào đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Á ngày 2/7, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.038 USD/ounce, giá vàng hưởng lợi nhờ các dữ liệu hỗ trợ, số liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ ADP yếu hơn dự kiến và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Walsh phát biểu rằng kỳ vọng lạm phát và rủi ro trong vài tuần qua đã giảm bớt, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và hỗ trợ giá vàng.

Sáng thứ Năm (theo múi giờ Đông Á ngày 2/7), giá vàng giao ngay giao dịch gần mức 4.038 USD/ounce, giá vàng hưởng lợi nhờ sự hỗ trợ từ dữ liệu: số liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ ADP yếu hơn dự kiến, cùng với phát biểu của Chủ tịch Fed Walsh cho rằng kỳ vọng và rủi ro lạm phát trong những tuần gần đây đã được xoa dịu. Điều này khiến lợi suất trái phiếu giảm và hỗ trợ giá vàng; giá dầu giảm, dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức 68 USD/thùng, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Qatar diễn ra thuận lợi, thị trường chờ đón số liệu phi nông nghiệp Mỹ công bố vào tối nay.

Điểm nổi bật trong ngày

Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Mỹ phiên thứ Tư giảm nhẹ trong phiên giao dịch biến động, cả ba chỉ số lớn đều giảm điểm nhẹ, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,03% xuống còn 52.305,24 điểm, S&P 500 giảm 0,22% còn 7.483,23 điểm, Nasdaq giảm 0,66% đóng cửa ở mức 26.040,03 điểm.

Chứng khoán chủ yếu chịu ảnh hưởng từ cổ phiếu công nghệ suy yếu, trong đó chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm mạnh 6,3%, là tác nhân chính kéo tụt S&P 500 và Nasdaq khi thị trường lo ngại định giá cổ phiếu công nghệ quá cao và chi phí lớn trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, Meta Platforms tăng mạnh 8,8% do Bloomberg đưa tin công ty này đang xây dựng mảng dịch vụ cloud để bán năng lực AI dư thừa, giúp bù đắp một phần đà giảm chung; nhà đầu tư cũng quan tâm đến cuộc đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran chưa có tiến triển rõ ràng, cộng với tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần dài. Chủ tịch Fed Walsh cho biết rủi ro lạm phát đã giảm bớt gần đây, nhưng vẫn nhấn mạnh mục tiêu kiên định 2% lạm phát, làm giảm kỳ vọng nới lỏng, trong khi các trader vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay.

Về dữ liệu kinh tế, hoạt động sản xuất của Mỹ tháng 6 dù giảm tốc nhưng vẫn ổn định, dữ liệu của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cũng được thị trường tiêu hóa.

Thị trường vàng

Giá vàng phiên thứ Tư tăng mạnh, vàng giao ngay tăng 0,59% lên 4.030,94 USD/ounce, có thời điểm tiệm cận 4.115 USD/ounce, chủ yếu nhờ số liệu việc làm phi nông nghiệp ADP của Mỹ yếu hơn dự kiến (tháng 6 tăng 98.000 việc làm thay vì mức 118.000 dự kiến) cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Walsh rằng các kỳ vọng lạm phát và rủi ro đã dịu đi, khiến lợi suất trái phiếu giảm và khơi lại sức hút của vàng.



Một nhà giao dịch kim loại độc lập cho biết, nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp đưa ra vào thứ Năm không quá lạc quan thì giá vàng có thể đã hình thành đáy ngắn hạn.

Song song đó, thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tháng 9 khoảng 65%, về chính trị quốc tế, Mỹ và Iran cũng tổ chức các cuộc họp kỹ thuật tại Doha nhằm đạt thỏa thuận về quyền lưu thông qua eo biển Hormuz và ngừng bắn lâu dài, điều này cũng hỗ trợ giá vàng.

Các kim loại quý khác cũng tăng giá, bạc giao ngay tăng 0,9% lên 59,08 USD/ounce, palladium tăng 1,2% lên 1.218,75 USD, bạch kim tăng 2,2% đóng cửa ở mức 1.584,75 USD/ounce, sau khi chạm đáy kể từ tháng 11 thì bật tăng.

Thị trường dầu mỏ

Giá dầu phiên thứ Tư giảm, Brent Oil mất 3% còn 71,13 USD/thùng, dầu thô Mỹ giảm 2,77% xuống 68,09 USD/thùng, cả hai đều xuống mức thấp nhất bốn tháng, chủ yếu do Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố các cuộc đàm phán Mỹ-Iran ở Qatar tiến triển thuận lợi, quan hệ giữa hai nước “rất tốt” và hai bên đang tiến hành đàm phán kỹ thuật tại Doha nhằm đạt thỏa thuận cho vận chuyển qua eo biển Hormuz an toàn và ngừng bắn lâu dài, giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.



Đồng thời, lưu thông tàu dầu đã bắt đầu phục hồi, Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết lưu lượng dầu qua tuyến đường này đã phục hồi về mức trước chiến tranh; ngoài ra, ba nguồn tin tiết lộ các quốc gia OPEC+ dự kiến sẽ đạt sự đồng thuận tại họp ngày Chủ nhật về việc tăng sản lượng từ tháng 8, càng tạo áp lực bán mạnh hơn.

Về nguồn cung, dữ liệu của Cơ quan Quản lý thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tuần trước tồn kho dầu thương mại Mỹ giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 408,4 triệu thùng, chạm mức thấp nhất từ tháng 9/2018, tuy nhiên mức giảm thấp hơn dự kiến là 4,5 triệu thùng. Khi eo biển Hormuz được mở lại, khảo sát cho thấy lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, các chuyên gia phân tích đã điều chỉnh dự báo giá dầu về năm 2026 theo hướng giảm, trong khi giá Brent quý II giảm gần 45 USD/thùng, lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008; dầu Mỹ giảm khoảng 31 USD/thùng, là quý yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19 năm 2020.

Thị trường ngoại hối

Chỉ số USD phiên thứ Tư tăng 0,24%, đóng cửa ở 101,41. Đô la Mỹ tăng trong bối cảnh thị trường chờ số liệu việc làm phi nông nghiệp trọng yếu, nhưng sau đó thu hẹp biên độ tăng khi Chủ tịch Fed Walsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro đã dịu lại vài tuần gần đây, đồng thời tái khẳng định kiên quyết giữ mục tiêu lạm phát 2%, và đã lên khung thời gian 9-12 tháng để “tìm kiếm” và áp dụng dữ liệu thời gian thực chất lượng hơn cho Fed.



Khi được hỏi liệu AI có thể làm tăng lạm phát, Walsh trả lời nhiệm vụ của Fed là đảm bảo AI không thúc đẩy lạm phát, chứ không phải phân tích chi tiết các ứng dụng AI tác động ra sao tới áp lực nguồn lực.

Mặc dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong năm nay đang tăng (hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy xác suất tăng lãi suất tháng 9 khoảng 66%), hỗ trợ USD, nhưng nhiều chuyên gia phân tích cho rằng lạm phát tương lai sẽ cải thiện, và các yếu tố khác như thị trường lao động mạnh, AI phát triển nhanh cũng đang thu hút dòng vốn vào Mỹ.

Yên Nhật chịu áp lực suy yếu do USD mạnh, có lúc chạm đáy thấp nhất trong 40 năm, sau đó hồi phục khi USD giảm nhẹ, tỷ giá USD/JPY ổn định ở 162,56; Bộ Tài chính Nhật đối mặt thế khó trong can thiệp, Bloomberg cho biết can thiệp hai tháng trước đã phát huy hiệu quả và một số quan chức Mỹ “ủng hộ”, tuy nhiên HSBC cho rằng Bộ Tài chính Nhật có thể sẽ chấp nhận Yên yếu hơn, do USD tăng mạnh toàn cầu và giá dầu giảm giúp giảm áp lực lạm phát, đồng thời có thể đợi tới khi báo cáo việc làm Mỹ gây bất ngờ giảm hoặc vị thế đầu cơ phình to nhằm gia tăng hiệu quả can thiệp. Trader cho rằng kỳ nghỉ của Mỹ thứ Sáu có thể là thời điểm tiềm năng để can thiệp, song một số chuyên gia lưu ý rằng can thiệp lúc thanh khoản thấp thể hiện sự yếu thế.

Euro giảm 0,39% xuống còn 1,1376 USD, do lạm phát khu vực đồng euro tháng 6 giảm mạnh hơn dự báo, xuống dưới 3%, giúp giảm bớt áp lực tăng lãi suất của ECB. Thị trường tập trung vào báo cáo phi nông nghiệp Mỹ tháng 6 sẽ công bố ngày thứ Năm (dự báo tăng 110.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp 4,3%), trong khi dữ liệu ADP công bố thứ Tư cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm, thấp hơn dự kiến 118.000, tạo thêm biến số cho diễn biến của USD.

Tin tức quốc tế

Một lãnh đạo cấp cao am hiểu nội tình tiết lộ, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận cho phép Tehran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Hội động này sẽ giúp Iran có được ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu nông sản từ Mỹ. Theo nội dung thỏa thuận, số tiền nói trên sẽ được gửi vào một tài khoản do phía Mỹ kiểm soát, chỉ dùng cho việc mua lương thực như ngô, lúa mì, đậu nành và các vật tư y tế của Mỹ sản xuất. Mỹ cho rằng động thái này vừa đáp ứng được nhu cầu trong nước của Iran, vừa giúp nông dân Mỹ có lợi. Về quan điểm của phía Mỹ về mục đích sử dụng tiền, Iran có phản hồi khác. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Hemmati cho biết theo biên bản ghi nhớ đã ký, Iran “không có nghĩa vụ” mua nông sản từ Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh Iran sẽ hoàn toàn tự quyết định sử dụng tiền dựa trên lợi ích quốc gia và căn cứ vào giá cả, chất lượng sản phẩm. Số tiền được giải phóng này bắt nguồn từ thỏa thuận trao đổi tù nhân và nhân đạo Mỹ-Iran năm 2023. Mỹ có quyền giám sát dòng tiền, còn Iran nhấn mạnh sự độc lập quyết định. Hai bên vẫn đang bất đồng về chi tiết sử dụng nguồn tiền.



Ngày 1/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán kỹ thuật Karibabadi cho biết, trong cuộc họp ba bên giữa Iran, Qatar, Pakistan tại Doha hôm đó, đoàn Iran đã đưa ra và xem xét cáo buộc Mỹ vi phạm điều đầu tiên trong biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran về việc ngừng chiến sự ở Lebanon, đồng thời thảo luận về các báo cáo Mỹ tăng cường trang bị quân sự và triển khai binh lực trong khu vực cùng một số phát biểu mang tính đe dọa, can thiệp của giới chức Mỹ. Đoàn Iran nhấn mạnh các cam kết trong biên bản ghi nhớ là chỉnh thể, không thể tách rời. Karibabadi thông báo sẽ lập nhóm giám sát, thông qua các kênh liên lạc trực tiếp để thông báo và đánh giá các hành vi vi phạm liên quan tới biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran. (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc)



Ngày 1/7, nguồn tin cho biết đoàn Iran trong cuộc đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran tổ chức tại Doha (Qatar) hôm đó đã yêu cầu triển khai biên bản ghi nhớ ký trước đó theo từng giai đoạn, ưu tiên điều khoản liên quan đến giải phong tài sản của Iran bị phong tỏa. Iran yêu cầu các tài sản này được giải phóng và chuyển về Ngân hàng Trung ương Iran, số tiền đó dùng để đảm bảo thực phẩm. Đoàn Iran kiên quyết chủ quyền Iran và Oman đối với eo biển Hormuz, bác mọi lộ trình tàu qua eo biển mà chưa được phía Iran cho phép; đồng thời tái khẳng định cam kết của Iran với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Ngoài ra, đoàn Iran cũng phản đối việc Israel duy trì lực lượng tại Lebanon, cho rằng hành vi này làm gián đoạn việc thực thi biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran. (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc)



Ngày 1/7, Phó Tổng thống Mỹ Vance xác nhận các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp giữa Mỹ và Iran tổ chức cùng ngày tại thủ đô Doha của Qatar đã tiến triển thuận lợi, các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề hạt nhân sẽ được bắt đầu sớm. Vance cho biết các chuyên gia kỹ thuật đang thảo luận chi tiết với đại diện Iran và Qatar tại Doha. “Chúng tôi quan tâm đến vấn đề hạt nhân và sẽ sớm bàn thảo về nó, hiện đàm phán đang diễn ra thuận lợi.” (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc)



Ngày 1/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Walsh phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB tổ chức ở Bồ Đào Nha rằng lạm phát tại Mỹ hiện vẫn còn ở mức quá cao, đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Fed là đảm bảo ổn định giá cả. Ông Walsh nói, Fed sẽ “mở ra con đường chính sách mới”, nhưng không tiết lộ chi tiết, cũng né tránh bình luận liệu Fed có tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 hay không, nhấn mạnh Fed sẽ không cung cấp dự báo trước cho chính sách lãi suất tương lai. Walsh cho biết Fed đang thành lập nhóm công tác độc lập để nghiên cứu các chủ đề như truyền thông chính sách tiền tệ, hệ thống dữ liệu kinh tế, năng suất, khung lạm phát và chính sách cân đối tài sản. Ông nhận định nếu khung chính sách hiện tại làm giảm hiệu quả ra quyết định thì cần cải cách. (Tân Hoa Xã)



Theo thông tin từ hãng tin nhà nước Iran Shana, Phó Bộ trưởng Dầu mỏ Iran phụ trách hợp tác quốc tế và tài chính Ali Mousavi cho biết ngoài Israel, Iran đã sẵn sàng xuất khẩu dầu cho mọi quốc gia. Mousavi nói: “Chúng tôi hy vọng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác muốn mua dầu Iran.” Ông cũng cho biết Iran sẽ “tận dụng tối đa” lệnh miễn trừ trừng phạt 60 ngày của Bộ Tài chính Mỹ.



Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/7 xác nhận vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Qatar đã có tiến triển thuận lợi. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm đó: “Quá trình phi hạt nhân hóa của Iran diễn ra tốt đẹp”, quan chức hai nước đã có cuộc gặp “rất tốt” tại Qatar. Một nguồn tin và một quan chức Iran cho biết ngày 1/7 các bên đã tiến hành đàm phán kỹ thuật tại Doha. Con rể của ông Trump là Kushner và Đặc phái viên tổng thống Mỹ Whitcoff đã tiếp Thủ tướng Qatar, nhưng không trực tiếp tham gia đàm phán. Trước đó, có nguồn tin nói Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán gián tiếp ngày 1/7 tại Doha, Qatar và Pakistan làm trung gian. Điểm trọng tâm thảo luận là thực hiện biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran, bao gồm giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa và đảm bảo an ninh biển tại eo biển Hormuz. (Tân Hoa Xã)



Cơ quan Giám sát khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu và Dịch vụ Đại dương Copernicus ngày 1/7 phát đi thông cáo cho biết, nhiệt độ bề mặt trung bình đại dương toàn cầu ngày 21/6 đã lập kỷ lục mới trong lịch sử cùng kỳ. Dữ liệu của Copernicus Climate Change Service cho thấy ngày 21/6/2024 nhiệt độ bề mặt trung bình đại dương toàn cầu đạt 20,86 độ C, cao hơn mức 20,83 độ C của cùng kỳ năm 2023 và 2024. Theo Chương trình Dịch vụ Đại dương Copernicus, cùng ngày đó nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu đạt 21 độ C, cao hơn 0,1 độ C so với các số liệu cao của năm 2023 và 2024.



Chủ tịch Fed Walsh đã bác bỏ các động thái gây áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Fed, ông tuyên bố bất luận Tổng thống có yêu cầu gì thì tính độc lập của Fed cũng sẽ không thay đổi. “Chúng tôi có truyền thống là ngân hàng trung ương độc lập lâu năm,” Walsh nói, “hiện chúng tôi vẫn giữ vững điều đó và sẽ không bị lung lay.” Đây là thử thách đầu tiên mà Walsh gặp từ khi làm Chủ tịch Fed. Trước đó, nhiều năm Trump thường xuyên chỉ trích phần lớn chính sách lãi suất của Jerome Powell, đề cập việc hạ lãi suất chậm, sau đó Walsh lên thay Powell giữ vị trí Chủ tịch Fed. Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của Powell đã kết thúc trong năm nay. Trên cương vị này, ông liên tục nhấn mạnh tính độc lập của Fed, nhắn mạnh việc hoạch định chính sách của Fed chỉ dựa trên dữ liệu kinh tế, không chịu bất cứ sức ép chính trị nào.

Tin tức trong nước

Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ngày 30/6 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Vương Nghị nhấn mạnh, hai bên cần luôn kiên trì tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, chuyển nhận thức quan trọng của hai nhà lãnh đạo thành các chính sách và hành động cụ thể. Xây dựng quan hệ ổn định song phương không phải khẩu hiệu, cần thực hiện bằng hành động thực chất, cùng phối hợp dài lâu. Do đó, hai bên cần mở rộng danh sách hợp tác, tạo ra nhiều chương trình tích cực hơn, đồng thời thu hẹp danh sách vấn đề, kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn. Hai bên cùng nhận định cuộc điện đàm lần này là tích cực, xây dựng, nhất trí hiện thực hóa nhận thức chung quan trọng do nguyên thủ hai nước đạt được, tiếp tục duy trì liên lạc linh hoạt. (Tân Hoa Xã)