28 липня Ранкова фінансова зведення: Надії на поновлення переговорів між США та Іраном приглушили попит на захисні активи, золото різко зросло, але потім впало нижче 4115, нафта пережила «чорний понеділок», обвалившись більш ніж на 9%

Huitong 28 липня — На ранковій сесії азійського ринку 28 липня спотове золото торгується біля 4075 доларів/унція, ціна золота у понеділок сягала понад 4115 доларів/унція, підвищуючись через тимчасове затишшя у конфлікті між США та Іраном, що призвело до колапсу цін на нафту до тижневого мінімуму. Індекс долара також трохи ослаб, що підвищило привабливість золота.

У вівторок (28 липня, східноазійський час) на ранковій азійській сесії спотове золото торгується біля 4075 доларів/унція, ціна золота у понеділок сягала понад 4115 доларів/унція. Тимчасове затишшя у конфлікті між США та Іраном призвело до падіння цін на нафту до тижневого мінімуму, індекс долара трохи ослаб, що підвищило привабливість золота; американська нафта у понеділок впала на 9,46%, досягнувши найнижчого рівня з середини липня. США раптово призупинили повітряні удари по Ірану у вихідні, Трамп заявив, що сторони ведуть "гарний діалог" та мають шанс досягти угоди, ринок сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Американська нафта наразі торгується біля 81,87 доларів/барель.

Головні події дня

Фондовий ринок

Американський фондовий ринок у понеділок закрився змішаним. Індекс S&P 500 зріс на 0,02% і закрився на рівні 7413,18 пунктів, індекс Nasdaq знизився на 0,18% до 24932,08 пунктів, а індекс Dow Jones виріс на 0,51% до 52210,08 пунктів; інвестори залишаються обережними напередодні насиченого тижня фінансових звітів, незабаром Microsoft, Amazon, Meta та Apple оголосять квартальні результати. Раніше звіти Tesla та Google викликали занепокоєння щодо окупності інвестицій в AI.

Різке падіння цін на нафту стало ще однією важливою подією дня: нафта впала через заяву президента США Трампа про "гарний діалог" з Іраном та ймовірність досягнення мирної угоди. Акції енергетичних компаній зазнали тиску — Occidental Petroleum впала на 4,1%, Exxon Mobil знизилася на 1,4%, а зростання акцій Walmart, Microsoft та Johnson & Johnson підтримало S&P 500, лідирували споживчі товари першої необхідності та інформаційні технології.

Водночас індекс Philadelphia Semiconductor продовжив падіння і знизився ще на 2,2%, що вже на 21% нижче історичного максимуму червня. Ринок очікує рішення ФРС щодо ставки у середу; трейдери оцінюють ймовірність збереження ставки без змін у 62%, підняття на 25 базисних пунктів — 38%. Дані PCE за червень, що виходять у п'ятницю, вплинуть на подальші очікування щодо ставки. Зараз співвідношення ціни до прибутку S&P 500 майже 20 разів, що відповідає історичному середньому, але зростання прибутку у другому кварталі на 39% переважно пов'язане з внеском AI. Аналітики Bank of America вказують, що сумніви щодо можливого підвищення ставки стимулюють ротацію секторів.

Ринок золота

Ціна золота у понеділок зросла: спотове золото піднялося на 0,57% і закрилося на 4076,45 доларів/унція, переважно завдяки тимчасовому затишшю у конфлікті між США та Іраном, що призвело до падіння цін на нафту до тижневого мінімуму. Раніше президент США Трамп заявив про "гарний діалог" з Іраном, вихідні обидві сторони призупинили військові удари, що знизило побоювання щодо перебоїв судноплавства через Ормузьку протоку.



Падіння цін на нафту послабило інфляційний тиск і знизило очікування щодо "більш високих і довших" відсоткових ставок, а також невелике ослаблення індексу долара підвищило привабливість золота для зарубіжних покупців.

Керівник відділу стратегії сировинних товарів TD Securities зазначив, що падіння цін на нафту знижує перспективи підвищення ставок, інвестори чекають рішення ФРС у середу (ймовірність збереження ставки без змін — 62%) і даних щодо інфляції PCE за червень у четвер для отримання додаткових сигналів для політики.

Щодо інших дорогоцінних металів: спотове срібло зросло на 0,34% до 58,37 доларів, платина — на 2% до 1620,34 доларів, паладій — на 3,5% до 1286,25 доларів.

Ринок нафти

Ціни на нафту у понеділок різко впали: Brent знизився на 10,76% і закрився на 87,79 доларів/барель, американська нафта впала на 9,46% до 81,91 доларів/барель, досягнувши найнижчих значень з середини липня. Це зумовлено раптовою призупинкою повітряних ударів США по Ірану у вихідні, президент Трамп заявив про "гарний діалог" та можливість досягнення угоди, ринок сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.



Раніше Brent у понеділок минулого тижня зміг подолати позначку 100 доларів через конфлікт у Червоному морі, що заважав експорту нафти з Саудівської Аравії через Баб-ель-Мандебський пролив. Хоча саудівська система ППО перехопила безпілотник, запущений з Іраку, військові формування Хуситів у Ємені заявили про атаку на нафтові об'єкти від східного Саудівського родовища до порту Ямбу. Посол США при ООН підтвердив, що призупинення ударів дає дипломатії час, водночас Трамп попередив, що у разі провалу переговорів військові удари будуть відновлені. Аналітики наголошують, що призупинення не гарантує швидкого відновлення поставок.

Аналітики PVM зазначають, що ринку бракує "бичачих" новин і він шукає позитив, стратегі StoneX вказують, що режим припинення вогню може спричинити волатильність, а реальні поставки залишаються обмеженими; за даними Kpler, через Ормузьку протоку щодня проходить менше 10 суден, а аналітики SEB кажуть, що транспорт обсягів впав до приблизно 15% від довоєнного рівня. Призупинення на політичному рівні не призведе до негайного збільшення експорту нафти.

Валютний ринок

У понеділок долар ослаб щодо євро та ієни: євро до долара за день мало змінився, торгується на рівні 1,1366 долара, долар до ієни впав на 0,07% до 163,32 ієни, головною причиною став вплив призупинення повітряних ударів США по Ірану на падіння цін на нафту. Тегеран заявив, що у разі подальшого призупинення атак з боку США, Іран також припинить свої удари, це зміцнило надію на дипломатичне врегулювання конфлікту і підвищило апетит до ризику, однак долар відійшов від денних мінімумів через відносно менший спад прибутковості американських облігацій, що підтримує долар.



Ринок фокусується на цього тижня низці засідань центральних банків: ФРС у середу оголосить рішення щодо ставки, CME FedWatch оцінює ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів приблизно на 33% (менше ніж 37% минулого тижня, але більше ніж тижнем раніше). Головний економіст Goldman Sachs вказує, що FOMC у заяві може визнати, що геополітична напруженість створює ризик підвищення інфляції; інвестори також стежать за американським ВВП за другий квартал і даними PCE.

Банк Англії та Банк Японії, ймовірно, збережуть ставки без змін у четвер і п’ятницю відповідно, але Банк Японії може натякнути на можливість підвищення ставки для обмеження девальвації ієни. Аналітики, втім, вважають, що вікно для фінансового втручання вже пройдено, і слід чекати сигналів, як-от пікове значення долара і падіння цін на нафту.

Фунт стерлінгів до долара втратив підвищення і впав на 0,23% до 1,3288 долара. Нова урядова команда Британії стикається з інфляційним тиском через зростання цін на нафту.

Міжнародні новини

Згідно з даними CME "FedWatch": ймовірність того, що ФРС у липні збереже ставку без змін становить 63,7%, ймовірність кумулятивного підвищення на 25 базисних пунктів — 36,3%. До вересня ймовірність збереження без змін — 18,5%, кумулятивного підвищення на 25 пунктів — 55,7%, на 50 пунктів — 25,8%. До грудня ймовірність залишити ставку без змін — 7,9%, підвищення на 25 пунктів — 32,3%, підвищення щонайменше на 50 пунктів — 59,8%.



Президент США Трамп у понеділок коментуючи питання ФРС заявив, що голова ФРС Уолш — відмінний керівник, але він має впоратися з питаннями комітету. Трамп впевнений, що Уолш зробить правильний вибір та знає, що той прагне. Щодо ставки, Трамп наголосив, що вона має бути нижчою, і США мають мати найнижчі ставки у світі. Він також додав, що витрати стрімко знижуються.



У понеділок президент США Трамп в інтерв'ю Axios заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати шанс переговорам, але підкреслив, що якщо дипломатія провалиться, він дасть наказ відновити широкомасштабну військову кампанію. Переговори ведуться під керівництвом Ірану й Оману, участь також беруть Катар, Пакистан, Єгипет і спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. "Ми ведемо глибокі переговори з Іраном. Якщо вони проваляться — ми відновимо інтенсивні військові удари", — заявив Трамп. На запитання щодо того, скільки часу готові дати дипломатії, Трамп відповів: "Часу небагато — або швидко доходимо консенсусу, або переговори завершуються". Трамп розповів, що у п’ятницю вирішив призупинити удари через наполегливі прохання держав-посередників. "Усі країни, дотичні до іранських справ, закликали мене — не застосовувати силу", — зауважив Трамп, і додав, що вважає, що Іран має намір досягнути угоди. На запитання, чому погодився на прохання посередників, Трамп відповів: "Це не завдасть шкоди і не несе ризиків". Він також зазначив, що після його оголошення про призупинення військових ударів світові ціни на нафту впали, а фондовий ринок зріс.



27 липня речник МЗС Ірану Багае на прес-брифінгу заявив, що Ормузька протока наразі закрита. Він також зазначив, що переговори між Іраном та Оманом щодо управління протокою мають позитивний прогрес.



27 липня Чикагська товарна біржа запустила акціонні ф'ючерси на основі 55 американських акцій з розрахунком готівкою, а також міні-контракти на 22 акції, що означає, що біржа виходить на ринок, орієнтований на цілодобову левериджовану торгівлю довгими і короткими позиціями. Торги цими контрактами на платформі CME Globex відбуваються з недільного вечора до п’ятничного дня, з одногодинною перервою на технічне обслуговування, що дозволяє інвесторам реагувати на фінансові звіти та інші значущі події поза основним американським торговим часом.



27 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху вирушив до Вашингтона. 28 липня він проведе особисту зустріч з президентом США Трампом. Це буде восьма зустріч Трампа та Нетаньяху у Білому домі та перша від лютневого спільного масштабного авіаудару по Ірану цього року. Візит Нетаньяху співпадає з тим, що Трамп призупинив удари по Ірану і розглядає можливість розширення операції, Нетаньяху сказав перед від'їздом, що обговорить усі питання з Трампом, головним з яких буде Іран. Останні тижні Нетаньяху визнав певні розбіжності з Трампом через дивергенцію інтересів у регіоні. Аналітики вважають, що демонстрація близькості двох лідерів під час зустрічі допоможе Нетаньяху у боротьбі за переобрання на виборах до ізраїльського парламенту 27 жовтня, оскільки рейтинг низький. (CCTV Міжнародний час)

Національні новини

Нещодавно на серії доповідей "Забезпечення і покращення соціального добробуту під час якісного розвитку" міністр науки та техніки Інь Хеджун повідомив, що так звані "три нові зірки" — штучний інтелект, робототехніка, інноваційні ліки — розвиваються стрімко і мають потенціал стати основними галузями. Дані одного з майданчиків показують, що з 13 до 19 липня кількість звернень до великих мовних моделей Китаю за тиждень сягнула 36,11 трильйона слів, зростання на 30,93% за тиждень, восьмий тиждень поспіль зростання і дванадцять тижнів поспіль Китай тримає світове лідерство. За перше півріччя експорт роботів у Китаї досяг 62,9 млрд юанів, продукція продається у 141 країну та регіон, експорт хірургічних роботів зріс у 3,3 рази; за перше півріччя обсяг зовнішніх угод щодо інноваційних ліків сягнув близько 110 млрд доларів, у топ-10 світового рейтингу фармацевтичних угод китайські компанії займають 8 місць. (CCTV Новини)



За півроку замовлень на 4,4 ГВт, понад 10 млрд юанів у замовленнях, і карта охоплює три континенти. Це не сонячна енергетика і не літієві батареї, а показники "вітрової енергетики". У Саяні, провінція Цзянсу, великі морські інтелектуальні вітрогенератори проходять збірку і налаштування — їхня мета Вьєнлонг, В'єтнам, 128-мегаватний прибережний вітропарк, який стане лідером за потужністю у В'єтнамі та всій Південно-Східній Азії. Генеральний директор морської продукції Envision Energy Ден Хен повідомив, що це перше застосування у В'єтнамі великих роторів і високої одиничної потужності офшорних інтелектуальних вітроустановок. У першому півріччі 2026 року Envision Energy додала понад 4,4 ГВт замовлень з-за кордону в Північній Африці, Південній Європі, Південно-Східній Азії та багатьох інших регіонах. У Цаофейдянь, Таншань, завод Daikin Heavy Industry Deepsea Offshore успішно запущений цього року. Це перший у світі повністю закритий завод для виробництва великих офшорних вітроенергетичних продуктів; здатний масово виробляти фундаментальні конструкції для морських вітроустановок потужністю 15–25 МВт, розв’язуючи проблеми високих витрат, повільної доставки і складної координації ланцюга постачань у глибоководному секторі. Віце-президент Daikin Heavy Industry Джан Хайтaо повідомив, що, станом на зараз, закордонний портфель замовлень Daikin перевищує 10 млрд юанів, продукція експортується у понад 30 країн та регіонів. Репортери з'ясували у багатьох компаніях, що у цьому році замовлення з-за кордону значно збільшилися, а індустрія активно розширює глобальні присутність, зовнішні ринки стали важливим двигуном росту галузі. (CCTV Фінанси)