Американський фондовий ринок за ніч | Brent перевищив позначку 100 доларів, три основні індекси різко впали, Google (GOOG.US) впала на 7% після звіту про прибутки

Zhytom Finansovyy APP повідомляє, що у четвер три основні індекси різко впали, а ціна на Brent перевищила позначку $100 за барель. Доходність державних облігацій США зросла разом із цінами на нафту, прибутковість 10-річних державних облігацій досягла найвищого рівня з січня 2025 року. Трамп у своєму соціальній платформі написав: "Відтепер, щоразу, коли Іранська Ісламська Республіка відкриє вогонь по суднах у Ормузькій протоці — незалежно від того, чи це ракети, безпілотники або інші пристрої чи зброя — США бомбуватимуть і знищуватимуть міст або електростанцію, включаючи такі об'єкти в столиці Тегерані або поблизу."

【Фондовий ринок США】 На момент закриття: Dow Jones впав на 507,59 пункту, або 0,97%, до 51710,99 пунктів; Nasdaq впав на 553,21 пункту, або 2,15%, до 25137,69 пунктів; S&P 500 впав на 90,78 пункту, або 1,21%, до 7408,18 пунктів. Micron Technology (MU.US) піднялася на 3%, SK Hynix (SKHY.US) — на 2,5%, Google (GOOG.US) впала на 7%, Tesla (TSLA.US) впала на 14,5%, SpaceX (SPCX.US) піднялася більш ніж на 2%. Nasdaq Golden Dragon China Index закрився зі зниженням на 0,57%, Alibaba (BABA.US) впала на 2%.

【Європейські акції】 Індекс DAX30 Німеччини впав на 419,90 пунктів, або 1,67%, до 24754,20 пунктів; британський FTSE 100 впав на 77,81 пункт, або 0,73%, до 10639,16 пунктів; французький CAC40 впав на 138,80 пунктів, або 1,64%, до 8299,09 пунктів; Euro Stoxx 50 впав на 107,64 пунктів, або 1,70%, до 6209,35 пунктів; іспанський IBEX35 впав на 326,19 пунктів, або 1,67%, до 19245,11 пунктів; італійський FTSE MIB впав на 1470,04 пунктів, або 2,78%, до 51322,00 пунктів.

【Азіатський фондовий ринок】 Nikkei 225 піднявся на 0,46%, KOSPI піднявся на 4,4%.

【Індекс долара США】 Індекс долара — який вимірює долар відносно шести основних валют — піднявся на 0,32%, і на кінець торгового дня на ринку FX був 101,445. Станом на закриття Нью-Йоркського валютного ринку, 1 євро обмінюється по 1,1377 долара — нижче попереднього дня (1,1411 долара); 1 фунт стерлінгів — 1,3318 долара, нижче попереднього дня (1,3373 долара). 1 долар — 163,80 японських єн, вище попереднього дня (163,13 єн); 1 долар — 0,8169 швейцарських франків, вище попереднього дня (0,8146 франків); 1 долар — 1,4076 канадських долара, нижче попереднього дня (1,4085 долара); 1 долар — 9,7663 шведських крон, вище попереднього дня (9,7014 крон).

【Криптовалюти】 bitcoin впав на понад 1%, до $65179,73; ethereum впав на понад 2,8% до $1882,72.

【Нафта】 Міжнародна ціна нафти значно зросла 23 числа. На момент закриття торгів, вересневі ф'ючерси на легку нафту на NYMEX піднялися на $5,36, закрившись на $92,19 за барель, зростання — 6,17%; вересневі ф'ючерси на Brent в Лондоні піднялися на $6,62, вперше з травня закрившись вище $100 — $100,69 за барель, зростання — 7,04%.

【Дорогоцінні метали】 Спот-золото — $4049,21; спот-срібло — $57,647.

【Макроекономічні новини】

США підвищує мита на 60 економік до 10%-12,5%. Управління торгового представника США (USTR) опублікувало 23 числа оголошення, що на підставі розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, під приводом “примусової праці”, накладає мита в розмірі 10-12,5% на десятки країн та регіонів, як заміну глобальним імпортним митам, строк дії яких скоро завершиться. Нові мита набудуть чинності 24 числа за східним часом США (12:00 за Києвом). USTR повідомляє, що нинішнє підвищення стосуватиметься 60 економік і покриє понад 99% торгового обороту США. Старші чиновники США повідомляють, що мита на товари, які перебувають у дорозі, набудуть чинності 28 липня о 00:01 за східним часом (28 липня 12:01 за Києвом). Ввезені товари, такі як паливо, харчові продукти і добрива, будуть звільнені від нових мит; продукти, на які вже поширюються галузеві специфічні мита (наприклад, автомобілі, метали і фармацевтика), не підлягатимуть додатковому оподаткуванню. Крім того, товари, що входять до сфери USMCA, отримають звільнення. Чиновники США зазначають, що нові мита не будуть сумарно накладені з існуючими імпортними митами на сталь та алюміній (так звані "мита розділу 232", запроваджені Трампом з міркувань національної безпеки).

ЄЦБ розглядає підвищення вимог до резервів для зменшення тиску збитків. Європейський центральний банк розглядає різні варіанти для зменшення фінансового тиску через збитки; відповідні обговорення очікуються на ключових етапах восени цього року. Голова ЄЦБ Лагард повідомила, що політики обговорять підвищення мінімальних резервних вимог, тобто збільшення частки коштів, які комерційні банки повинні зберігати без відсотків на рахунках у центральному банку. Також ЄЦБ оцінює механізм "диференційованих ставок", за яким на надлишкові резерви не нараховуються відсотки, і варіанти введення зборів для банків. Ці заходи спрямовані на зменшення навантаження на національні центробанки та компенсацію частини збитків, отриманих через стимулюючу політику останнього десятиліття. Оскільки ЄЦБ проводив масштабну програму закупівлі облігацій у 2015-2022 роках, а у 2022-2023 роках швидко підняв ставки і виплачував банкам значні проценти, система євро опинилася під тиском збитків. Джерела повідомляють, що навколо цього політично чутливого питання дискутують різні думки.

【Новини компаній】

Intel перевершила очікування щодо доходів і прогнозів — акції зросли до 13% у позаторговий час. Intel (INTC.US) опублікувала несподівано потужні прогнози доходів, що підтверджує: зростання витрат у дата-центрах сприяє довгоочікуваному відновленню виробника чипів. Компанія прогнозує, що у третьому кварталі доходи становитимуть $15,8–$16,8 млрд. Навіть нижня межа легко перевищує середню оцінку аналітиків у $15,1 млрд. Це відображає динаміку зростання серед клієнтів дата-центрів, які терміново потребують чипи для обчислень штучного інтелекту. Минулого кварталу доходи в цьому секторі зросли на 59% — понад удвічі швидше, ніж загальний приріст доходів Intel. Після звіту акції Intel тимчасово зросли на 13% у позаторговий час. Крім того, доходи за другий квартал склали $16,13 млрд, що також перевищило очікування ринку — $14,43 млрд.

AMD (AMD.US) збільшила прогноз щодо ринку AI-акселераторів до $1,4 трлн та офіційно представила rack-level AI-систему Helios. Конференція AMD Advancing AI відбулася у Сан-Франциско 22-23 липня. CEO AMD Ліза Су заявила, що до 2030 року ринок AI-акселераторів досягне $1,4 трлн, глобальний ринок CPU для дата-центрів — $220 млрд, а глобальний ринок обчислень — $2 трлн. Крім того, AMD офіційно представила свою першу rack-level AI-систему Helios, яку вже повністю запущено у виробництво й буде незабаром поставлено. Аналітики згадують: рік тому прогноз Лізи Су на 2028 рік був $500 млрд для ринку AI-акселераторів. Згідно з новим прогнозом, до кінця десятиліття масштаб становитиме близько нинішнього "загального ринку напівпровідників". Ліза Су зазначає, що основну частку складатимуть GPU.

【Оцінки інвестиційних банків】

Morgan Stanley: підвищує цільову ціну Apple (AAPL.US) з $360 до $364 за акцію; знижує цільову ціну Alphabet (GOOG.US) з $415 до $400 за акцію.