Broadcom (AVGO.US) реалізує рекордне фінансування AI на 35 мільярдів доларів! Доєднуються великі гравці з Уолл-Стріт, стартує продаж найбільшого в історії приватного кредитного активу

UAPP фінансових новин відзначає, що великі банки на Уолл-стріт вже почали торгувати початковою частиною фінансового плану на загальну суму 35 мільярдів доларів, який призначений для розширення інфраструктури AI компаній Broadcom (AVGO.US) та Anthropic PBC. Це також означає, що найбільша за всю історію приватна кредитна угода наразі відкривається для ширшого кола інвесторів.

За інформацією обізнаних джерел, кілька банків, включаючи Bank of America та Morgan Stanley, протягом минулого тижня торгували частинами цього боргового інструменту. У всій борговій схемі зазначені банки входять до складу об’єднаної команди співрозповсюджувачів на 24 мільярди доларів.

Інші анонімні джерела повідомили, що Apollo Global Management також просуває цей борг серед інституційних інвесторів. Компанія співпрацює з Blackstone, щоб організувати фінансування на суму 35 мільярдів доларів для позичальника. Позичальник є спеціалізованою цільовою структурою (SPV), що відповідає за придбання спеціалізованих чипів, розроблених Google та Broadcom, і передачу їх в оренду Anthropic.

За пропозиціями банків, озвучених джерелами, ці облігації продавалися за ціною від 100 до 100,5 центів за номінал (тобто зі знижкою або незначною премією до номінальної вартості).

Ця боргова угода відображає, що фінансування будівництва штучного інтелекту перетинає як відкритий, так і приватний кредитний ринок, або поєднує їх, у той час як капітальні витрати не демонструють ознак уповільнення, а технологічні компанії змагаються за розширення своєї кількості AI проєктів.

Угода передбачає модель з поетапними виплатами, позичальник може отримувати гроші в міру необхідності. Кошти будуть надані приблизно в 16 траншах протягом більш ніж одного року, у міру доставки чипів.

Джерела раніше повідомляли, що після того, як частина боргу буде отримана, ним можна торгувати на ринку 144a, де кваліфіковані інвестори, включаючи страховики та пайові фонди, можуть купувати й продавати боргові цінні папери.

Apollo наприкінці 2024 року запустила свій торговий бізнес і активно переманює співробітників з банків Уолл-стріт для посилення своїх позицій. На кінець першого кварталу компанія вже торгувала приватними активами на суму 15 мільярдів доларів.