Стань інвестором до лістингу! Goldman Sachs (GS.US) запускає нову платформу «прямих приватних інвестицій», щоб заможні клієнти могли завчасно робити ставку на наступний SpaceX

Ukrainian Financial News APP повідомляє, що за даними, Goldman Sachs (GS.US) створила нову платформу для подальшого розширення спектру послуг для клієнтів із високим доходом та сімейних офісів, оскільки ці інвестори все більше зацікавлені у прямому володінні акціями швидкозростаючих приватних компаній.

Згідно з внутрішнім меморандумом, новостворена «платформа альтернативних інвестицій» об'єднує колишній бізнес альтернативних інвестицій Goldman Sachs із двома новими командами. Зокрема, нова команда спеціалізується на прямих інвестиціях у окремі приватні компанії, а не у традиційні портфелі приватного капіталу, і допомагає клієнтам купувати та продавати відповідні акції.

Крістін Олсен, глобальна керівниця альтернативних інвестицій у сфері управління багатством Goldman Sachs, заявила у інтерв'ю: «Інтерес до великих технологічних компаній, які стрімко розвиваються, завжди був високим, і ми хочемо надати клієнтам можливість інвестувати ще до того, як ці компанії стануть публічними».

Цей крок Goldman Sachs відображає дві ключові тенденції, які змінюють структуру Уолл-стріт. По-перше, Goldman Sachs вже багато років посилює напрямки управління багатством та активами, оскільки вони забезпечують більш стабільне джерело доходу, ніж інвестиційний банкінг та трейдинг; по-друге, сьогодні найуспішніші стартапи залишаються приватними значно довше, ніж раніше, що дозволяє раннім інвесторам захопити більшу частину приросту вартості ще до широкого входу публіки.

Олсен зазначила: «Зараз компанії виходять на біржу вже з ринковою капіталізацією у трильйони доларів. Якщо ви не інвестували на ранніх етапах, безсумнівно, пропустите важливу фазу зростання».

AI-буум стимулює розвиток

Олсен повідомила, що Goldman Sachs вже близько двадцяти років допомагає заможним клієнтам вкладати кошти у прямі інвестиції у зрілі приватні компанії. Типові приклади включають вкладення перед IPO Facebook у 2012 році, а також SpaceX (SPCX.US), Stripe і Canva. Попит на цей клас активів постійно зростає, що зрештою дозволило керівництву ухвалити рішення про незалежне управління цим бізнесом.

Вона зазначила, що мета Goldman Sachs — допомогти клієнтам закріпити позиції у потенційних компаніях ще до того, як їх назви стануть широко відомими. На відміну від інвестицій у ранні стартапи, Goldman Sachs зазвичай зосереджує увагу на зрілих компаніях із готовими продуктами, стабільною виручкою та чіткими шляхами до прибутку, намагаючись досягти, як вона сказала, «найкращого балансу між ризиком і доходністю».

Інвестиційний бум навколо AI ще більше підвищує потребу. Олсен наголосила, що окрім провідних розробників великих моделей, Goldman Sachs активно спрямовує клієнтів на вкладення у базову інфраструктуру AI, зокрема у дата-центри та суміжні проекти.

Про це оголошено саме після того, як Goldman Sachs повідомила про рекордні квартальні доходи, і керівництво підкреслило, що у сферах інвестиційного банкінгу, торгівлі та фінансування відзначено активність, підживлену AI. Ці показники ще більше укріпили думку ринку, що Goldman Sachs може отримати вигоду від AI-циклу інвестицій за багатьма напрямками.

Крім того, це оголошення знаменує прогрес Goldman Sachs у формалізації процесу допомоги клієнтам з ліквідністю приватних інвестицій. Завдяки новій команді радників вторинного ринку, Goldman Sachs планує запустити торгову платформу, на якій клієнти зможуть купувати та продавати приватні активи, а також запропонувати консалтингові послуги тим, хто бажає вийти з інвестицій поза Goldman Sachs.

Олсен сказала: «Ми прийняли рішення виділити цей напрямок як окремий бізнес та чітко заявити, що це є нашим стратегічним фокусом».