Сніданок фінансів 22 липня: Чиновники Федеральної резервної системи підсилюють очікування жорсткої політики, ціна на золото відновлюється з прицілом на 4100, Трамп завдає сильного удару по ядерному об'єкту Гаошань в Ірані, ціна на нафту зросла майже на 3%

Huitong Net, 22 липня—— На ранковій сесії азійського ринку 22 липня спот-золото торгується біля 4084 доларів/унцію, ціна золота підтримана зміцненням очікувань ястребиної політики з боку чиновників Федеральної резервної системи США та посиленням обережності через тарифи; американська нафта торгується біля 84,74 доларів/барель, ціна нафти зросла у вівторок, напружена ситуація на Близькому Сході триває, побоювання щодо тривалого перебою логістики посилюються, особливо через ризик подальших перешкод для експорту Саудівської Аравії до Азії чи морських перевезень у Червоному морі.

У середу (22 липня за східноазійським часом) на ранковій сесії азійського ринку спот-золото торгується біля 4084 доларів/унцію, ціна золота підтримана зміцненням очікувань ястребиної політики з боку чиновників Федеральної резервної системи США та посиленням обережності через тарифи; американська нафта торгується біля 84,74 доларів/барель, ціна нафти зросла майже на 3% у вівторок, напружена ситуація на Близькому Сході триває, побоювання щодо тривалого перебою логістики посилюються, особливо через ризик подальших перешкод для експорту Саудівської Аравії до Азії чи морських перевезень у Червоному морі.

Головні події дня

Фондовий ринок

Основні індекси фондового ринку США закрилися в плюсі у вівторок, Nasdaq лідирував із зростанням на 1,29%, Dow Jones і S&P 500 зросли відповідно на 0,74% та 0,89%, основною рушійню силою став потужний відскок акцій напівпровідникових компаній, індекс Філадельфійських напівпровідників закрився з приростом на 5,2%, зростаючи другий день поспіль, інвестори купували акції чіп-компаній перед фінансовими звітами технологічних гігантів, побоюючись втрати можливості, але аналітики попереджають, що якщо ціни акцій значно зростуть перед звітом, то подальший потенціал зростання буде обмеженим.

Незважаючи на те, що президент США Трамп оголосив про введення нових тарифів у розмірі 50% на імпорт товарів з Канади, а також на напруженість на Близькому Сході через загрозу Хуситів щодо судноплавства в Червоному морі, що призвело до зростання цін на нафту, ринок відреагував мляво, зосередившись на майбутніх фінансових звітах таких компаній, як Alphabet, Intel та Texas Instruments. Серед 11 секторів S&P лідирував інформаційний сектор з приростом 2,35%, а сектор споживчих товарів і сектор зв’язку відповідно знизилися на 1% і 0,85%; серед акцій, 3M значно зросла на 7,3% після підвищення прогнозу прибутку на рік, Hasbro підскочила на 8,8% завдяки підвищенню прогнозу доходів і прибутку, Danaher різко впала на 11% через зниження основного прогнозу доходів і невідповідність біотехнологічного бізнесу прогнозу, ставши акцією з найбільшим падінням у S&P, MSCI хоч і перевищила прогноз доходу за квартал, але підвищила прогноз витрат на рік, впала на 10% і стала другою за масштабом падіння складовою акцією індексу.

Ринок золота

Ціни на золото у вівторок зросли майже на 2%, спот-золото зросло на 1,75% до 4086,71 доларів/унцію, головним чином підтримане очікуваннями можливого пом’якшення конфлікту на Близькому Сході — високопосадовець Ірану повідомив, що Тегеран отримав пропозицію медіації щодо 10-денного перемир’я, якщо дипломатичний прорив буде досягнутий, це може пом’якшити побоювання з приводу перебоїв у забезпеченні енергоресурсів і знизити очікування ястребиної позиції Федеральної резервної системи США.



Аналітики Marex відзначають, що ціна золота також отримала технічну підтримку після прориву короткострокової тенденції до зниження, в короткостроковій перспективі вона може залишатися у діапазоні; втім, інвестори й надалі уважно стежать за розвитком геополітичної ситуації та за політичним засіданням Федеральної резервної системи США наступного тижня — промова голови Walsh та рішення щодо процентної ставки будуть ключовими, наразі CME FedWatch показує, що ймовірність підвищення ставки у вересні становить близько 68%.

Інші дорогоцінні метали також зростали, спот-срібло підскочило на 4,21% до 58,80 доларів, платина і паладій зросли на 1,9% та 2,4% відповідно.

Ринок нафти

Ціни на нафту у вівторок зросли майже на 3%, Brent закрився на рівні 91,36 доларів/барель, американська нафта — на рівні 84,54 доларів/барель, обидва досягли найвищого рівня закриття за п’ять тижнів з 10 і 11 червня, головним чином через зростання конфлікту на Близькому Сході.



Військові США бомбили цілі на півдні та заході Ірану, Тегеран атакував американські об’єкти у Бахрейні, Кувейті та Йорданії, принаймні один танкер в Ормузькій протоці був атакований, а йеменські хусити погрожують блокувати комерційне судноплавство у Червоному морі, в результаті два танкери з саудівською нафтою, які прямували в Азію, розвернулися у Червоному морі, хоча джерела повідомляють, що порт Yanbu функціонує нормально; аналітики зазначають, що цей раунд зростання цін пов'язаний не з фактичною втратою поставок, а з посиленням побоювань щодо тривалого перебою логістики, особливо через ризик подальших перешкод для експорту Саудівської Аравії до Азії чи морських перевезень у Червоному морі.

Brent протягом семи торгових днів поспіль перебуває у технічній зоні перепроданості, що вперше від червня 2025-го, дані Joint Organizations Data Initiative (JODI) показують, що експорт саудівської нафти у травні зменшувався третій місяць поспіль і досяг рекордно низького рівня, крім того, Caspian Pipeline Consortium (CPC) припинив прийом казахської нафти через напад на танкери в Чорному морі, ринок також чекає на щотижневий звіт Управління інформації з енергетики США про запаси, аналітики очікують, що за тиждень, який закінчився 17 липня, запаси сирої нафти знизилися на 500 000 барелів, якщо це підтвердиться, це буде друге поспіль зниження.

Валютний ринок

Індекс долара у вівторок зріс на 0,25% до 101,20, піднімаючись четвертий торговий день поспіль, головним чином через зростання цін на нафту внаслідок останніх атак на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо тривалої високої інфляції, також низка чиновників Федеральної резервної системи США на чолі з Walsh висловили занепокоєння щодо інфляційного тиску, посиливши очікування ястребиної політики.



CME FedWatch показує, що ймовірність підвищення ставки на наступному засіданні на 25 базисних пунктів трохи зросла до 21,9%, ймовірність підвищення ставки у вересні становить 68,2%; незважаючи на те, що Іран уже отримав пропозицію про 10-денне перемир’я, дипломатичні зусилля тривають, але президент США Трамп погрожує відповісти на блокаду з боку хуситів, геополітичний ризик не зник.

Серед основних валютних пар євро до долара впав на 0,11% до 1,1402 доларів, фунт до долара знизився четвертий день поспіль на 0,39% до 1,3376, інвестори оцінюють перспективу збільшення витрат новим урядом прем’єр-міністра Великої Британії Burnham і план фінансування нового міністра фінансів Healey, а стабільні дані щодо ринку праці Великої Британії свідчать про незначний тиск з боку заробітної плати.

Єна до долара тимчасово опускалася нижче рівня 163 до 162,42 єни за долар, що сталося вперше з грудня 1986 року, трейдери постійно пильнують за ознаками втручання уряду Японії; канадський долар до долара впав на 0,27% до 1,411 канадських доларів, відкатуючи від максимуму за місяць через введення нових 50% тарифів на канадські товари з боку США; ринок також стежить за засіданням Європейського центрального банку наприкінці цього тижня, очікується, що ставки залишаться незмінними, але цьогоріч, можливо, буде ще мінімум одне підвищення.

Міжнародні новини

За даними CME "FedWatch": ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки на липневому засіданні без змін — 74,9%, ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів — 25,1%. Ймовірність того, що до вересня ставки не зміняться — 28,9%, ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів — 55,7%, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів — 15,4%. Ймовірність, що до грудня ставки не зміняться — 12,8%, ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів — 37,4%, ймовірність підвищення щонайменше на 50 базисних пунктів — 50%.



Chicago Mercantile Exchange Group у вівторок анонсувала плани запустити новий ф’ючерсний контракт на базі сорго 24 серпня, наразі очікується схвалення регуляторів, цей контракт покликаний надати учасникам ринку точний інструмент для управління коливаннями спреду між ціною спот-сорго і ф’ючерсами на кукурудзу. Сорго як засухостійка зернова культура, в основному вирощується на рівнинах США, його використання схоже на кукурудзу, воно застосовується для годівлі тварин та виробництва біопалива; його ціна зазвичай формується як спред щодо основного ф’ючерсу CME на кукурудзу, у останні роки цей спред суттєво коливається, часто змінюючись між високою премією та deep discount. Контракт передбачає поставку фізичного товару, місця поставки розташовано у мережі складів у головному регіоні вирощування сорго — штаті Канзас, продукція відвантажуватиметься автомобільним чи залізничним транспортом, глобальний керівник підрозділу агропродукції заявив, що цей інструмент допоможе фермерам, трейдерам та експортерам ефективно хеджувати ризик базису.



Як повідомляє "The Jerusalem Post" з посиланням на двох джерел, поточна ініціатива медіаторів щодо 10-денного перемир’я між США та Іраном вперше була висунута Тегераном, що підкреслює терміновість прагнення Ірану до перемир’я. Пропозиція має на меті створити час для переговорів щодо проблеми Ормузької протоки; медіатори (серед яких високопосадовці Катару, Єгипту, Оману та Пакистану) вже передали її американській стороні та запропонували створити “транзитний коридор” для забезпечення безпечного проходу комерційних суден. Американська сторона наразі наполягає на подовженні терміну перемир’я, вимагає щонайменше часткового погодження питання свободи навігації у протоці до вступу перемир’я в дію, решту деталей пропонується погодити упродовж 10 днів. Водночас деякі чиновники адміністрації Трампа вважають іранську ініціативу “абсурдною”, а один представник США заявив, що Трамп й надалі прагне, щоб Іран був притягнутий до відповідальності за порушення минулих меморандумів про взаєморозуміння та за загибель американських військових.



У ніч на 22 липня Центральне командування військ Хатам Анбія Ірану опублікувало заяву, згідно з якою США погрожують атакувати ядерні об’єкти та інші важливі центри Ірану, і якщо американські військові здійснять такі дії, Іран розцінюватиме це як розширення війни у регіоні, і всі інтереси США та їх союзників у цьому регіоні стануть цілями потужних ударів з боку іранських збройних сил. США планують запровадити нові тарифи не пізніше п’ятниці, щоб компенсувати тимчасові 10% глобальні тарифи, які завершуються — за інформацією джерел, президент США Трамп готується не пізніше п’ятниці запровадити додаткові тарифи на продукцію десятків економік. Мета полягає у тому, щоб нова тарифна система працювала навіть після закінчення дії тимчасових 10% глобальних тарифів. Минулого місяця адміністрація Трампа запропонувала встановити мінімум 10% тариф на імпорт від 60 торгових партнерів під приводом примусової праці. За даними джерела, команда президента готується запровадити ці тарифи до кінця тижня, хоча неясно, чи фінальні ставки відрізнятимуться від початкового проекту.



Новий прем’єр-міністр Великої Британії Andy Burnham вже схвалив використання американською стороною британських військових баз для оборонних ударів проти Ірану; незважаючи на те, що президент США Трамп активізує військові дії проти Ірану, Burnham продовжує політику попереднього прем’єра Starmer. За словами джерела, Starmer минулої п’ятниці провів зустріч із високопосадовцями та чиновниками щодо політики Великої Британії після відновлення американських дій на початку місяця. Вказані особи вирішили зберегти нинішню політику, яка дозволяє використання американськими військовими баз у Дієго-Гарсія на Індійському океані та RAF Fairford у Gloucestershire, Англія, для протидії ракетній загрозі з боку Ірану та атаки на об’єкти, пов’язані з прицілюванням на Ормузьку протоку.



Президент США Трамп 21 липня під час зустрічі у Білому домі з президентом Лівану Оуном заявив, що якщо йеменські Хусити заблокують Червоне море, США вживатимуть заходів. Трамп, коментуючи можливу блокаду з боку Хуситів, сказав, що ситуація поки не настала, “якщо це станеться, ми діятимемо і впораємося з цим”. 20 липня Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, що вступила в дію негайно. Мультинаціональна коаліція, очолювана Саудівською Аравією, заявила, що вжила заходів для забезпечення безпеки кораблів-членів у протоці Баб-ель-Мандеб і готова рішуче відповісти на будь-які загрози з боку Хуситів. Щодо ситуації у Лівані, Трамп сказав, що готовий вести переговори з Hezbollah і буде обговорювати з Оуном питання підтримки Лівану та координацію допомоги з іншими сторонами. (Укрінформ)



Президент США Трамп 21 липня під час зустрічі у Білому домі з президентом Лівану Оуном повідомив медіа, що США “дуже скоро” завдадуть потужного удару по підземному об’єкту “Монтажна Гора” на південь від Natanz в Ірані, зазначивши, що удар буде "дуже сильним". Відомо, що “Монтажна Гора” є підземним об’єктом з укріпленнями. Іран у 2020 році повідомив Міжнародному агентству з атомної енергії, що цей об’єкт буде використаний для збирання центрифуг для виробництва ядерного палива. Трамп минулого тижня також заявив у інтерв’ю, що США “дуже скоро можуть діяти по ’Монтажній Горі’”. За деякими повідомленнями, Ізраїль вважає, що після того, як минулого червня закінчився 12-денний конфлікт між Іраном та Ізраїлем, Іран вже переніс вдосконалені центрифуги та частину запасів високозбагаченого урану до цього підземного об’єкта. (CCTV Міжнародні новини)



21 липня прем'єр-міністр Канади Mark Carney заявив, що після оголошення про нові тарифи у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Трампом. Carney також зазначив, що якщо (нові тарифи) набудуть чинності, Канада розгляне всі можливі опції для відповіді. У заяві Білого дому від 20 липня сказано, що США встановлять додаткові 50% адвалорні тарифи на деякі канадські товари, у відповідь на "дискримінаційні заходи Канади щодо торгівлі автомобілями та їх комплектуючими" зі США. У фактичному документі Білого дому зазначено, що США введуть тарифи на канадське вино, хокейні ключки та цемент, незалежно від того, чи ці товари відповідають угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Білий дім заявляє, що ці тарифи мають компенсувати втрати і труднощі для американського бізнесу, спричинені дискримінаційною політикою Канади, нова тарифна політика набуде чинності 19 серпня за східноамериканським часом. (CCTV Новини)

Внутрішні новини

21 липня Національне енергетичне бюро оприлюднило “Звіт про розвиток розвідки та видобутку нафти і газу в Китаї 2026”, дані показують, що у 2025 році обсяг видобутку сирої нафти у Китаї досягне нового історичного максимуму у 216 мільйонів тонн, обсяг видобутку природного газу росте дев'ятий рік поспіль на понад 10 мільярдів кубічних метрів, об’єднаний обсяг видобутку нафти і газу досягне нового максимуму у 420 мільйонів тонн, суттєво зміцниться самостійна здатність забезпечення, інновації в галузі нафто-газової технології, реформи у структурах і механізмах upstream та розвиток у напрямку низьковуглецевих трансформацій зроблять значний прогрес. (CCTV Новини)