SK hynix: планує подвоїти виробничі потужності пам'яті за п'ять років, дефіцит триватиме до 2030 року

SK Hynix оголосила про план масштабного розширення виробництва, згідно з яким упродовж наступних п’яти років вона подвоїть потужність з обробки пластин, щоби впоратися з постійним дефіцитом чіпів пам’яті, спричиненим глобальним будівництвом інфраструктури штучного інтелекту.

Голова SK Group Чхе Тхе Вон (Chey Tae-won) у вівторок на конференції Computex у Тайбеї повідомив журналістам: глобальний дефіцит поставок чіпів пам’яті може тривати до 2030 року, компанія збільшує капіталовкладення для врівноваження попиту і пропозиції, водночас не розкривши точних сум інвестицій. Ця заява стала останнім підтвердженням його попередження в березні цього року про те, що дефіцит пластин може затягнутися навіть після 2030 року.

Ця стратегія розширення матиме значний вплив на ринок. Минулого тижня ринкова вартість SK Hynix вперше перевищила 1 трильйон доларів, а компанія приєдналася до “трильйонного клубу” разом із Samsung Electronics і Micron Technology — ці три компанії спільно контролюють глобальний ринок пам’яті. Інвестори та аналітики загалом очікують, що дефіцит пам’яті триватиме до 2027 року, що надає виробникам чіпів пам’яті безпрецедентний контроль над ціноутворенням для найбільших IT-компаній світу.

Потреби AI трансформують традиційно циклічну галузь

Чіпи пам’яті — це ключовий компонент для збереження та передачі величезних обсягів даних, необхідних для роботи AI-сервісів, і вже стали одним із основних вузьких місць у розвитку штучного інтелекту. Мільярдні інвестиції у дата-центри з боку гіпермасштабних хмарних провайдерів на кшталт Meta Platforms безпосередньо сприяли історичному зростанню ринкової вартості SK Hynix і Micron.

Goldman Sachs підвищила прогноз щодо операційного прибутку SK Hynix та Samsung Electronics на 2028 рік на 24% і 23,3% відповідно — до 454 трильйонів вон (приблизно 299,6 мільярда доларів) і 610 трильйонів вон, аргументуючи це стійким попитом, спричиненим AI. Деякі аналітики вважають, що AI-бум змінює традиційно циклічний характер ринку пам’яті.

SK Hynix лідирує на ринку HBM, прагне поглиблення співпраці

У сегменті пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM), що є критично важливим для AI-чіпів, SK Hynix наразі займає домінуючі позиції. За даними Counterpoint Research, у першому кварталі цього року частка SK Hynix на глобальному ринку HBM досягла 58%, у той час як Samsung і Micron мають по 21% відповідно.

Чхе Тхе Вон зазначив, що SK Hynix прагне стати основним постачальником HBM для системи Nvidia Vera Rubin. Він також підкреслив, що компанії потрібно розширювати партнерські відносини і не обмежуватися лише найбільшим у світі виробником пластин TSMC. Цьогорічна конференція Computex зібрала топ-менеджерів провідних глобальних технологічних компаній, включаючи Nvidia, а заява Чхе Тхе Вона ще раз підкреслила прагнення до глибшої співпраці з партнерами.