Ночные новости фондового рынка США | Три основных индекса падают второй день подряд, доходность 10-летних государственных облигаций США достигает максимального уровня с 2007 года, WTI нефть резко выросла на 4%

По информации Zhìtōng Finance APP, во вторник три основных фондовых индекса снизились второй день подряд, инвесторы ожидают решения ФРС США по процентной ставке, а рынок практически полностью закладывает в ожидания повышение ставки на 25 базисных пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года, достигнув 5,041%.

【Американский фондовый рынок】 По итогам торгов: индекс Доу-Джонса снизился на 328,09 пункта, или 0,63%, до 52093,10 пункта; индекс S&P 500 снизился на 34,25 пункта, или 0,45%, до 7585,73 пункта; Nasdaq снизился на 204,84 пункта, или 0,78%, до 25981,57 пункта. Qualcomm (QCOM.US) выросла на 4%, Oracle (ORCL.US) снизилась на 3%, SK hynix (SKHY.US) снизилась на 0,4%. Nasdaq Golden Dragon China Index по итогам дня снизился на 1,1%, Xpeng Motors (XPEV.US) снизилась на 4,5%.

【Европейский фондовый рынок】 Индекс DAX30 (Германия) вырос на 0,78 пункта, или 0,00%, до 25415,84 пункта; FTSE 100 (Великобритания) снизился на 44,01 пункта, или 0,41%, до 10653,56 пункта; CAC40 (Франция) снизился на 27,50 пункта, или 0,34%, до 8090,28 пункта; EURO STOXX 50 снизился на 22,73 пункта, или 0,36%, до 6237,65 пункта; IBEX35 (Испания) снизился на 6,46 пункта, или 0,03%, до 19557,44 пункта; FTSE MIB (Италия) снизился на 102,27 пункта, или 0,20%, до 51526,50 пункта.

【Азиатский фондовый рынок】 Индекс Nikkei 225 снизился незначительно, индекс KOSPI снизился на 0,85%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара США, измеряющий курс доллара к шести основным мировым валютам, за день вырос на 0,23% и на закрытии валютного рынка достиг 99,616. По состоянию на закрытие нью-йоркского валютного рынка, за 1 евро давали 1,1543 доллара, что ниже уровня предыдущего дня (1,1557 доллара); 1 фунт стерлингов равнялся 1,3481 доллара, ниже предыдущего дня (1,3511 доллара). 1 доллар стоил 155,09 иен, выше предыдущего дня (154,05 иен); 1 доллар стоил 0,8185 швейцарского франка, выше предыдущего дня (0,8163 франка); 1 доллар стоил 1,3917 канадского доллара, выше предыдущего дня (1,3902 канадского доллара); 1 доллар стоил 9,7773 шведской кроны, выше предыдущего дня (9,7412 кроны).

【Криптовалюты】 Bitcoin упал более чем на 4% и на момент публикации стоил 75346 юаней; Ethereum снизился более чем на 5,7% и стоил 2386 долларов США.

【Нефть】 Фьючерсы на легкую нефть с поставкой в октябре на NYMEX выросли на 4,44 доллара и составили 105,83 доллара за баррель, рост на 4,38 %; фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже выросли на 3,07 доллара и составили 108,75 доллара за баррель, рост на 2,9%.

【Драгоценные металлы】 Спот-цена на золото снизилась до 4293,55 доллара США за унцию; спот-цена на серебро составила 63,672 доллара США за унцию.

【Макроэкономические новости】

Стоимость перевозки американской нефти в Азию взлетела до рекордных 44,8 млн долларов. На фоне опасений по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, стоимость транспортировки американской нефти в Азию достигла исторического максимума. По данным Baltic Exchange, по состоянию на вторник аренда одного сверхкрупного танкера (VLCC) для перевозки 2 млн баррелей американской нефти из Мексиканского залива в Азию обходилась примерно в 44,8 млн долларов — это новый рекорд и выше показателя предыдущего дня (39 млн долларов). До начала войны с Ираном стоимость перевозки по этому маршруту составляла около 17,8 млн долларов. Из-за нарушения энергоснабжения на Ближнем Востоке нефть США стала важнейшим источником для восполнения дефицита предложения. Ранее Саудовская Аравия закрыла восточно-западный нефтепровод, соединяющий восточное и западное побережье страны, что усилило опасения рынка по поводу рисков для поставок через Ормузский пролив. Несмотря на резкое увеличение фрахта, американская нефть WTI при доставке в Азию по-прежнему конкурентоспособна по цене, и азиатские покупатели готовы оплачивать более дорогую транспортировку. По данным исследовательской компании Kpler, шесть сверхкрупных танкеров уже планируют погрузку нефти из Мексиканского залива США в Азию в октябре.

Ванс заявил, что война между США и Ираном через несколько месяцев перейдет в "совершенно новую фазу". Как сообщается, вице-президент США Ванс заявил, что война между США и Ираном "перейдет в совершенно другую фазу через несколько месяцев". Он согласился с позицией Трампа о том, что конфликт между США и Ираном может завершиться после промежуточных выборов. Ванс отметил, что судоходство через Ормузский пролив восстанавливается, контроль Ирана над проливом ослабевает, а объем перевозок вернулся к более чем 50% от обычного уровня. По его словам, США не ведут наступательные действия, а реагируют на нападения Ирана на торговые суда. Ванс объяснил, что конфликт между США и Ираном состоит из двух фаз: первая направлена на уничтожение ядерной программы Ирана, ослабление его обычных вооруженных сил и региональных возможностей; вторая — обеспечить, чтобы Иран не мог восстановить эти возможности и поддерживать стабильность в регионе. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, продолжит ли Трамп расширять операции после промежуточных выборов и будет ли Иран более склонен к заключению соглашения.

CBO: Война с Ираном обошлась США в 38 млрд долларов за 5 месяцев, инфляционные ожидания на начало следующего года повысятся на 0,5 процентных пункта. По сообщению Бюджетного управления Конгресса США (CBO), за первые пять месяцев войны с Ираном, инициированной администрацией Трампа, налогоплательщикам США это обошлось примерно в 38 млрд долларов прямых расходов. Основные расходы связаны с расходом боеприпасов и пополнением вооружений, увеличением количества вылетов, другими военными операциями и затратами на топливо. В докладе отмечается, что каждый месяц войны добавляет к расходам США как минимум 2–3 млрд долларов, а в случае эскалации они могут увеличиться еще больше. CBO также прогнозирует, что перебои с поставками нефти и газа через Ормузский пролив приведут к росту инфляции в США: в начале 2027 года показатель инфляции, на который ориентируется ФРС, будет на 0,5 процентного пункта выше прежнего прогноза, а базовая инфляция PCE вырастет на 0,3 процентного пункта. Кроме того, по данным CBO, война истощила запасы американских боеприпасов, пополнение которых может потребовать более пяти лет, что может ослабить способность США реагировать на другие крупные конфликты. В докладе отмечается, что если в будущем возникнет конфликт, требующий значительных запасов ракет и боеприпасов, фактические производственные возможности и скорость их восполнения могут стать для США проблемой.

Бэсент поддержал план Трампа о раздаче 5000 долларов, заявив, что это не увеличит дефицит бюджета. Министр финансов США Бэсент на слушаниях в Конгрессе во вторник поддержал план Трампа, заключающийся в том, что при сохранении контроля Республиканской партии над обеими палатами Конгресса взрослым гражданам США будет выдан чек на 5000 долларов, и при этом он преуменьшил опасения по поводу стоимости этой инициативы. Бэсент заявил: "Я считаю, что есть способы осуществить это без увеличения дефицита бюджета." В настоящее время финансовые рынки все больше обеспокоены быстро растущим государственным долгом США. Бэсент не уточнил, как будут компенсироваться расходы по этому плану, но отметил, что Министерство финансов уже длительное время работает над этим предложением. Он также не упомянул, что подобные выплаты могут потребовать одобрения Конгресса. Если такая необходимость возникнет, Бэсент готов соглашаться с палатой представителей под руководством Джонсона для продвижения инициативы. Это заявление Бэсент сделал менее чем через неделю после того, как Трамп пообещал выплатить американцам "дивиденд" в размере 5000 долларов; ожидаемая стоимость программы превышает 1 триллион долларов.

【Новости отдельных компаний】

Хуан Жэньсюнь: индустрии ИИ не нужны новые законы о регулировании безопасности. Генеральный директор Nvidia (NVDA.US) Хуан Жэньсюнь заявил во вторник на мероприятии, организованном Salesforce, что индустрии искусственного интеллекта "не нужны какие-либо новые законы или меры регулирования", повторив свою прежнюю точку зрения, что необходимость выбирать между безопасностью и скоростью развития ИИ — "ложная дилемма". Он подчеркнул, что обе цели вполне достижимы одновременно: "Компании могут продвигаться в собственном темпе, пока не убедятся, что их продукт будет принят рынком. Рыночные силы уже существуют. У компаний есть возможность самостоятельно решать, не выпускать технологии или продукты, которые могут причинить вред". Ранее этой недели Хуан провел онлайн-разговор с президентом США Трампом, где оба отвергли призывы к замедлению развития ИИ.

Amazon сообщает о сбоях восстановления данных на некоторых AWS-объектах в Бахрейне и ОАЭ. Amazon (AMZN.US) облачная служба (AWS) объявила, что из-за повреждений во время войны между США и Ираном часть центров обработки данных в Персидском заливе по-прежнему недоступна для восстановления данных. В последнем обновлении состояния AWS сообщила, что нет доступа к данным, хранящимся только в центрах обработки данных в Бахрейне и некоторых сетевых зонах ОАЭ. Ранее два центра данных AWS в Бахрейне были повреждены во время начальной фазы конфликта, с ущербом, превышающим проектные возможности по отказоустойчивости. AWS отметила, что большинство клиентов восстановили свою деятельность за счет резервного копирования или миграции данных в дата-центры других стран, однако одна из доступных зон в ОАЭ по-прежнему недоступна, инженерные группы ведут исправление еще двух доступных зон. Компания планирует предоставить дополнительную информацию по восстановлению объектов в Бахрейне в начале следующего года.

META планирует внедрить новый собственный чип ARKE в первой половине следующего года, чтобы продемонстрировать преимущества собственных микросхем по снижению затрат. По информации источников, Meta Platforms (META.US) планирует начать внедрение в центрах обработки данных нового собственного чипа ARKE в первой половине следующего года, заявляя, что это позволит снизить затраты и расход электроэнергии при работе с моделями искусственного интеллекта. Компания еще в 2023 году анонсировала планы по самостоятельной разработке соответствующих чипов, сейчас тестируется третье поколение, кодовое название MTIA 450 или Arke. Следующее поколение — кодовое название 500, или Astrid — планируется завершить на этапе дизайна примерно через месяц и внедрить в дата-центры к концу 2027 года. Meta рассчитывает на более широкое применение данной продукции в будущем. Как отметил вице-президент по инженерии компании Jiun Song, "каждое новое поколение чипов сопряжено с большими техническими рисками, но показывает значительный прирост производительности". Сообщается, что суперлаборатория искусственного интеллекта Meta помогает оптимизировать чипы, предоставляя информацию о будущих моделях ИИ и их требованиях (на этапе инференса). Song подчеркнул: "В итоге эффективность этих чипов при работе с ИИ будет выше, чем у любой продукции Nvidia, — только потому, что мы сами выполнили значительную часть инженерных разработок."