Обзор американского фондового рынка за ночь | Ожидания повышения ставки ФРС усилились, три основных индекса снизились, Marvell Technology (MRVL.US) упала более чем на 10%

По данным приложения Zhihui Finance, в пятницу три основных индекса снизились. После выступления председателя ФРС Уолша по сдерживанию инфляционного давления, ставки на повышение ключевой ставки ФРС значительно выросли, доллар укрепился, цены на золото и другие драгоценные металлы, а также на bitcoin резко упали.

За неделю индекс S&P 500 вырос на 0,5%, композитный индекс NASDAQ прибавил 0,9%; индекс Dow Jones Industrial Average за тот же период поднялся на 0,5%, продемонстрировав первую недельную динамику роста за последние три недели.

【Американский фондовый рынок】 По итогам сессии индекс Dow снизился на 9,45 пункта, или на 0,02%, закрылся на отметке 53559,99 пункта; индекс S&P 500 упал на 19,23 пункта, или на 0,25%, до 7711,76 пункта; NASDAQ снизился на 138,93 пункта, или на 0,52%, до 26402,42 пункта. Marvell Technology (MRVL.US) подешевела на 10,28%, Nvidia (NVDA.US) — на 4,57%, Intel (INTC.US) — на 2,85%, Tesla (TSLA.US) — на 1,71%; Amazon (AMZN.US) выросла на 3,97%, Google (GOOG.US) — на 1,74%, Apple (AAPL.US) — на 1,63%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 0,44%, Alibaba (BABA.US) — на 2,21%, Baidu (BIDU.US) — на 0,19%.

【Европейский фондовый рынок】 Германский индекс DAX30 вырос на 211,27 пункта, или на 0,80%, до 26567,24 пункта; британский FTSE 100 поднялся на 31,27 пункта, или на 0,29%, до 10823,81 пункта; французский CAC40 вырос на 81,31 пункта, или на 0,98%, до 8401,18 пункта; EuroStoxx 50 поднялся на 62,72 пункта, или на 0,98%, до 6487,45 пункта; испанский IBEX35 вырос на 164,48 пункта, или на 0,83%, до 20046,08 пункта; итальянский FTSE MIB прибавил 358,88 пункта, или 0,69%, до 52624,00 пункта.

【Азиатский фондовый рынок】 Nikkei 225 вырос на 0,41%, корейский индекс Kospi снизился на 1,79%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара, отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, за день вырос на 0,55% и на момент закрытия рынка составил 99,703. По итогам торгов в Нью-Йорке за 1 евро давали 1,1580 доллара (ниже предыдущего дня — 1,1649 доллара); за 1 фунт стерлингов — 1,3531 доллара (ниже предыдущего дня — 1,3589 доллара). 1 доллар обменивался на 160,14 иен (выше предыдущего дня — 159,43 иены); 0,8096 швейцарских франка (выше предыдущего дня — 0,8043 франка); 1,3907 канадского доллара (выше предыдущего дня — 1,3858 канадского доллара); 9,6137 шведских крон (выше предыдущего дня — 9,5220 крон).

【Криптовалюты】 Цена bitcoin опустилась ниже отметки 78 000 долларов США, на момент публикации составляла 77 722 доллара; ethereum снизился на 0,07%, до 2 440 долларов.

【Нефть】 Цена фьючерса на легкую нефть с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 13 центов до 83,40 доллара за баррель — падение составило 0,16%. Фьючерсы на сырую нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже снизились на 39 центов до 89,31 доллара за баррель — падение на 0,43%.

【Драгоценные металлы】 Спот-золото упало на 3,18%, до 4454,43 доллара; спот-серебро снизилось на 4,14%, до 66,4 доллара.

【Макроэкономические новости】

Уолш сигнализирует о повышении ставки, ФРС фокусируется на инфляции. Председатель ФРС Уолш в пятницу заявил, что если регуляторы не будут уверены, что инфляция “снижается ясно и достаточно быстро” до уровня 2%, ФРС “еще предстоит выполнить работу”. Это намекает, что если давление цен не уменьшится, следующим шагом ФРС может стать повышение ставки. Уолш ясно дал понять, что по-прежнему придерживается политики регулирования инфляции за счет корректировки процентных ставок. Это существенно увеличивает вероятность следующего повышения ставки, что может привести его к расхождению во взглядах с президентом Трампом, который долгое время выступает за снижение ставок. Такое заявление фактически устраняет ранее оставленное пространство для неопределённости. На пресс-конференции в конце июля Уолш отказался давать подробные комментарии о необходимости повышения ставки для решения проблемы резкого роста инфляции в этом году, которая уже более пяти лет превышает целевой уровень ФРС.

Deutsche Bank ожидает повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре и декабре. По мнению экономистов Deutsche Bank, ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов как в сентябре, так и в декабре. Председатель ФРС Уолш во время выступления в Джексон-Хоуле подчеркнул необходимость вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и дал очевидно «ястребиную» риторику. В Deutsche Bank считают, что если экономические данные, которые будут опубликованы в дальнейшем, не окажутся “заметно слабее ожиданий”, то шансы избежать повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре крайне малы. Рынок также быстро повысил ставки на ужесточение политики: по данным CME, вероятность кумулятивного повышения ставки на 50 пунктов или более к декабрю выросла до 51% по сравнению с 29% накануне; вероятность повышения на 25 пунктов составляет 38%, вероятность сохранения ставки без изменений — всего 11%. После выступления Уолша рынок также значительно усилил ставки на сентябрьское повышение.

Рост занятости в США оказался ниже предыдущих данных, в наибольшей степени пострадали розничная и оптовая торговля. Бюро трудовой статистики США в пятницу сообщило, что темпы роста занятости с начала 2025 года до начала текущего года, вероятно, были немного ниже ранее опубликованных данных. По данным ведомства, за 12 месяцев, закончившихся в марте, количество новых рабочих мест в США, вероятно, оказалось на 79 000 меньше, чем сообщалось ранее. За этот же период количество рабочих мест в частном секторе оказалось на 178 000 ниже, чем выданные ранее цифры, при этом наибольшее падение было в сферах розничной и оптовой торговли. В здравоохранении, частном образовании, профессиональных и деловых услугах также количество рабочих мест, вероятно, оказалось ниже, чем сообщалось ранее. В то же время транспорт и складское хозяйство оказались в числе отраслей с ростом занятости, а информационный сектор — среди наиболее зависимых от искусственного интеллекта. Федеральное, штатное и местное правительство добавило 99 000 новых рабочих мест.

【Новости компаний】

Apple повысила цены на подписку Apple TV и пакет Apple One, продолжая стратегию повышения стоимости сервисов. Согласно сообщениям, Apple (AAPL.US) недавно повысила цены на потоковый сервис Apple TV и пакетную подписку Apple One на рынке США. Стоимость подписки на Apple TV увеличена с 12,99 до 14,99 доллара в месяц, годовой тариф повышен с 99 до 119 долларов; стоимость индивидуального пакета Apple One, включающего Apple TV, iCloud и Apple Music, также увеличена с 19,95 до 21,95 долларов в месяц. Напомним, что в 2019 году при запуске стоимость Apple TV составляла всего 4,99 доллара в месяц, и с этим повышением цены она всё ближе подходит к уровню основных конкурентов. Это уже второе повышение цен на подписку Apple в последнее время. В июле компания на 1 доллар увеличила ежемесячную плату за Apple Music, мотивируя это ростом стоимости лицензирования.

Chevron и другие американские энергетические компании планируют инвестировать миллиарды долларов в нефтяные месторождения Венесуэлы. Chevron (CVX.US) и ряд других американских энергетических компаний близки к заключению сделки по инвестициям в нефтяные месторождения Венесуэлы на сумму в несколько миллиардов долларов. Для президента Трампа это может стать заметным результатом после нескольких месяцев вялых переговоров. По имеющейся информации, Chevron почти достигла соглашения о расширении своего долгосрочного бизнеса в этой латиноамериканской стране, с возможностью включения еще двух крупных тяжелых месторождений в свой портфель активов. Сейчас Chevron и национальная нефтяная компания Венесуэлы (PdVSA) имеют три совместных предприятия, и Chevron остается единственной крупной американской компанией, работающей в стране. Источники также сообщают, что одна из крупнейших американских нефтесервисных компаний Halliburton (HAL.US) ведет переговоры о вводе полного комплекса оборудования в Венесуэлу для обслуживания местных нефтяных производителей.

【Оценки инвестиционных банков】

J.P. Morgan: повысил целевую цену Marvell Technology (MRVL.US) со 240 до 305 долларов