Сообщается, что Anthropic наращивает финансовые резервы для IPO, кредитная линия может превысить 10 млрд долларов, крупнейшие банки Уолл-стрит стремятся принять участие.

По сообщениям Zhihui Finance APP, компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, продолжает расширять свои планы по привлечению финансирования в рамках подготовки к ожидаемому первичному публичному размещению акций (IPO). По словам осведомленных источников, Anthropic намерена увеличить объем возобновляемой кредитной линии, что вызвало активный интерес со стороны ряда крупных банков; итоговый объем может превысить ранее определенную цель примерно в 10 миллиардов долларов.

Сообщается, что разработчик чат-бота Claude, компания Anthropic, расширяет возобновляемую кредитную линию и тем самым привлекает множество банков, стремящихся предоставить финансирование. Некоторые банки надеются с помощью этого укрепить партнерские отношения с Anthropic и получить значимые роли, такие как андеррайтеры, в будущем IPO компании.

На данный момент соответствующие переговоры продолжаются, и окончательный размер финансирования еще не определен. По словам источников, Anthropic все же может ограничить объем кредитной линии на уровне около 10 миллиардов долларов или даже ниже этой отметки.

В нынешней схеме Anthropic требует от банков, наиболее вовлеченных в процесс и возглавляющих синдикат, обязательства предоставить кредит в размере около 1,25 миллиарда долларов; банки второго эшелона поощряются предоставить порядка 1 миллиарда долларов; а менее вовлеченным банкам предлагается сократить объем обязательств до примерно 750 миллионов долларов или ниже.

На рынке синдицированных кредитов, чем больший кредит обязуется предоставить банк, тем выше комиссионные, которые он сможет заработать. Кроме того, при подготовке компании к крупным операциям на рынке капитала, позиция банка в рамках кредитной линии зачастую напрямую влияет на его роль в последующих сделках. Поэтому на фоне приближающегося IPO Anthropic, активное участие банков в соглашении о кредитовании особенно привлекает внимание рынка.

Если итоговая сумма превысит 10 миллиардов долларов, это будет значительным ростом по сравнению с возобновляемой кредитной линией Anthropic на 2,5 миллиарда долларов на пять лет, полученной в прошлом году. Тогда в числе банков-участников значились Morgan Stanley, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Ранее сообщалось, что Anthropic в настоящее время сотрудничает с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase по подготовке к IPO. Компания может выйти на Wall Street уже осенью этого года, опередив основного конкурента OpenAI, также готовящегося к листингу. Известно, что и Anthropic, и OpenAI уже тайно подали документы на IPO.

Расширение кредитной линии Anthropic также напоминает прошлую практику финансирования компании SpaceX (SPCX.US) накануне ее IPO. В мае этого года SpaceX увеличила возобновляемую кредитную линию с 1,5 миллиарда до 5 миллиардов долларов, а спустя месяц провела рекордное IPO, причем состав банков, участвовавших в кредитовании, существенно совпал с андеррайтерами IPO.

Помимо корпоративной возобновляемой кредитной линии, огромные потребности Anthropic в инфраструктуре для AI также стимулируют новые долговые операции. Ранее сообщалось, что во главе с Morgan Stanley банки обсуждают предоставление Anthropic около 15 миллиардов долларов долгового финансирования для проекта дата-центра в Техасе при поддержке Google. В этот пакет входит, по прогнозам, мостовой кредит на 14 миллиардов долларов и еще одна возобновляемая кредитная линия.

На фоне ускоренной подготовки к IPO доходы Anthropic стремительно растут. Согласно прошлым сообщениям, на конец июля годовой доход компании в пересчете уже достигал примерно 6,5 миллиарда долларов. Предварительный доход компании за последний полный квартал составил свыше 1,15 миллиарда долларов, что более чем в 13 раз превышает результат в 78,7 миллиона долларов за аналогичный период 2025 года; скорректированная операционная прибыль за квартал также стала положительной.

Устойчивый рост доходов еще больше укрепил основания Anthropic для выхода на биржу. В июле этого года компания уже начала проводить встречи с потенциальными инвесторами для разогрева перед возможным масштабным IPO.

В это же время бум в сфере AI заметно стимулирует восстановление мирового рынка IPO. По данным, с исключением компаний специального назначения и других финансовых инструментов, суммарный объем первичных размещений в мире с начала года уже достиг 257 миллиардов долларов, что является самым высоким годовым показателем с 2021 года.

По мере приближения возможного выхода Anthropic на биржу, возобновляемая кредитная линия свыше 10 миллиардов долларов не только придаст компании дополнительную финансовую гибкость, но и становится ключевой ареной для противостояния крупнейших инвестиционных банков Wall Street за право организации ее IPO.