UBS повысил целевую цену AMD до 730 долларов и сохранил рейтинг «покупать».

BlockBeats сообщает, что 24 июля UBS повысил целевую цену AMD с 700 до 730 долларов США, сохранив рейтинг «покупать». UBS ожидает, что прибыль на акцию AMD составит около 19 долларов США в 2027 году и поднимется до 27,57 долларов США в 2028 году, приближаясь к 30 долларам США, что значительно выше консенсус-прогноза Wall Street примерно в 19 долларов США на 2028 год.

UBS считает, что быстрый рост бизнеса серверных CPU и маржа выше среднего уровня компании примерно на 10 процентных пунктов обеспечат AMD «зонтик защиты прибыли», позволяя ей в 2027 году выпустить серию MI500 по более конкурентоспособной цене и далее наращивать долю рынка GPU для дата-центров.

После увеличения капитальных расходов TSMC, UBS более оптимистично настроен к улучшению поставок AMD и ожидает доход от серверных CPU около 35 миллиардов долларов США в 2027 году и максимум до 60 миллиардов долларов США в 2028 году. Прогноз по доходу от GPU для дата-центров на 2027 год в 44 миллиарда долларов США может быть всё ещё консервативным; после роста стоимости акций примерно на 75% за последние три месяца, AMD остаётся фаворитом UBS.