Маск приобрел "Луч света", и гиганты Кремниевой долины тоже не остались в стороне

Оптические модули становятся «новым любимцем» среди технологических гигантов Кремниевой долины.

По сообщению зарубежных СМИ 27 июня по местному времени в США, в портфеле приобретений Илона Маска появилось новое дополнение.

На этот раз его внимание привлек стартап в области оптических коммуникаций — Mesh Optical Technologies.

Документы Федеральной торговой комиссии США (FTC) показывают, что антимонопольная проверка этой сделки уже завершена в ускоренном порядке, а регуляторные барьеры ликвидированы.

Это приобретение Маска нацелено на одну из самых острых проблем инфраструктуры AI: по мере роста кластеров AI-мощностей традиционные медные кабели для передачи данных сталкиваются с физическими пределами — с увеличением скорости сигнал затухает, а с увеличением расстояния потребление энергии резко возрастает. Оптические интерконнекты считаются необходимым способом преодоления этих барьеров.

Таким образом, главная цель покупки Mesh — проложить базовую инфраструктуру для империи вычислительных мощностей Маска. И выбранная им сфера оптических модулей уже незаметно превращается в одну из самых востребованных среди всего технологического сектора.

За последний год, если проанализировать списки сделок по слиянию и поглощению у крупнейших компаний Кремниевой долины, можно заметить скрытую, но очевидную тенденцию: они начинают осваивать направление оптических модулей.

Помимо SpaceX, этим занимаются Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom и другие... От производителей чипов до конструкторов ракет — практически все делают ставку на «свет».

По оценкам таких организаций, как Reuters, Futurum и Goldman Sachs, к 2026 году капитальные затраты крупных облачных провайдеров и инфраструктуры для AI приблизятся или даже превысят 700 миллиардов долларов США. Внутри AI-кластеров межсетевые соединения уже становятся ключевой статьей расходов наряду с GPU.

Когда капитальные затраты в сотни миллиардов долларов активно вливаются в отрасль, а доля расходов на соединения в бюджете дата-центров постоянно растет, оптические модули из вспомогательной технологии становятся центральным элементом — это уже консенсус всей индустрии.

Маск становится «охотником за светом»

Рассмотрим сначала логику и «амбиции» SpaceX в сфере оптических модулей.

У компании Mesh, которую он приобрел, есть немало связей с самим Маском.

Компания основана в 2025 году тремя бывшими инженерами SpaceX: Трэвисом Брашерсом (Travis Brashears), Камероном Рамосом (Cameron Ramos) и Сереной Граун-Хэберли (Serena Grown-Haeberli).

До основания собственного дела они работали над лазерными коммуникационными линиями между спутниками SpaceX Starlink. Именно эта система обеспечивает межсвязь тысяч спутников Starlink в космосе. Сейчас они адаптируют наработанные в космосе оптические технологии для рынка AI-дата-центров на Земле.

Ключевой продукт Mesh — оптический трансивер Alpha C1, поддерживающий скорости 1.6Т и 800Г. По заявлениям самой компании, энергопотребление устройства составляет лишь треть от аналогичных решений.

Главная особенность продукта в технологии производства оптического двигателя — применяется flip-chip монтаж, тот же, что и при упаковке современных процессорных чипов. Компания также создает масштабируемую инфраструктуру для массового производства оптических соединений на базе собственных технологий упаковки оптических движков, производства трансиверов и автоматизированного тестирования.

В Mesh считают, что действующие методы производства оптических систем слишком неэффективны: большинство американских решений до сих пор собирается вручную, как лабораторные приборы — высокие издержки, низкая производительность, и этого недостаточно для миллионов оптических соединений, которых требует AI-кластеры.

Цель Mesh — сделать массовое производство оптических систем реальностью.

В феврале этого года Mesh вышла из «теневого режима» и объявила о завершении раунда финансирования серии A более чем на 50 миллионов долларов во главе с Thrive Capital.

Теперь после сделки с Маском Mesh становится частью куда более крупной экосистемы AI-мощностей и космической связи.

В документах FTC Маск отмечен как покупатель, а не SpaceX или xAI. Тем не менее, большинство аналитиков уверено: перекрестные продажи и кадровые перестановки между компаниями Маска — норма, а технологии и команда Mesh, скорее всего, будут обслуживать всю систему вычислительных мощностей Маска после завершения сделки.

AI-дата-центры входят в «гонку со скоростью света»

Главный смысл покупки Mesh — повышение эффективности дата-центров SpaceX.

Недавно SpaceX только что завершила крупнейшее в истории IPO, а её бизнес быстро расширяется от запуска ракет и спутникового интернета до AI-инфраструктуры.

По плану, в будущем на околоземную орбиту могут быть выведены до миллиона спутников-дата-центров — этот проект недавно стали называть «Starmind».

Эти спутники не работают изолированно. Им нужно обмениваться данными с высокой скоростью подобно серверам внутри наземных дата-центров, только вместо сетевых кабелей и оптоволокна используется лазерная связь. Это и есть главное преимущество команды Mesh — их ключевой опыт участия в Starlink — обеспечение лазерной коммуникации между спутниками.

В то же время, SpaceX ускоряет AI-проекты на Земле: дочерняя xAI строит крупные дата-центры в штатах Теннесси и Миссисипи, сейчас уже эксплуатируется кластер мощностью 1 ГВт на базе систем обучения Colossus и Colossus II. При этом Colossus II продолжает расширяться — добавится более 400 МВт вычислительных мощностей и более 220 000 чипов Nvidia GB300.

Таким образом, Маск одновременно развивает два направления: строит огромные AI-дата-центры на Земле и создаёт «спутниковые дата-центры» в космосе. На обоих уровнях оптическая высокоскоростная связь становится фундаментом расширения вычислительных мощностей AI.

На сегодняшний день SpaceX уже подписала соглашения о предоставлении вычислительных ресурсов с Anthropic, Google и разработчиком открытого AI Reflection AI — они получают доступ к чипам и дата-центрам компании. Эти соглашения приносят SpaceX серьёзный доход и выводят её в конкуренты Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud.

В долгосрочной перспективе, когда спутниковые дата-центры SpaceX реально начнут работать на орбите, необходимость в лазерной связи между спутниками резко возрастет. Опыт команды Mesh в лазерных связях Starlink, а также их технологии оптических трансиверов понадобятся как в космосе, так и на Земле.

Кроме того, это приобретение — часть серии последних шагов Маска.

Ранее SpaceX уже купила стартап по AI-программированию Cursor для развития возможностей генерации кода и инженерной разработки xAI, а также Маск продолжает трансформацию X в платежную платформу.

26 июня через соцсеть X Маск предоставил части платных подписчиков в США более широкий доступ к платежному инструменту X Money, стремясь постепенно превратить X из соцплатформы в «суперприложение».

Все эти шаги ясно показывают основное направление Маска в последнее время: размыть границы между SpaceX, xAI и X — объединить мощность, софт, платежные возможности и пользовательскую сеть в замкнутый комплекс.

Новое поле битвы гигантов Кремниевой долины

На рынке оптических интерконнектов за прошедший год крупные полупроводниковые компании и технологические гиганты значительно нарастили темпы сделок и инвестиций.

Marvell в декабре 2025 года объявила о покупке компании Celestial AI, занимающейся оптическими интерконнектами, за 3,25 миллиарда долларов наличными и акциями. В случае достижения Celestial AI определённых финансовых показателей сумма сделки может возрасти до 5,5 миллиардов долларов.

Технология «фотонной архитектуры» Celestial AI обеспечивает высокоскоростные низкозадержные оптические соединения непосредственно внутри корпуса GPU, а не только между стойками серверов традиционной сети.

Если рассматривать только сделки по оптическим интерконнектам, стимулированные AI-дата-центрами, — эта крупнейшая покупка текущего AI-цикла делает Marvell одной из самых заметных фигур в нынешней волне.

На Computex в Тайбэе 1 июня Дженсен Хуанг назвал Marvell «следующей компанией-античеим миллиарда», а её акции вскоре взлетели на 25% за день.

Из-за роста стоимости сделок и акций оптические интерконнекты уже заново оцениваются рынком капитала как ключевое направление AI-инфраструктуры.

Дейв Браун, вице-президент AWS, тогда заявил, что эта покупка поможет «ещё больше ускорить инновации в области оптических интерконнектов для следующего поколения AI-развёртываний». Marvell ожидает, что выручка Celestial AI составит 500 миллионов долларов в год к концу финансового года 2028 и вырастет до миллиарда в 2029.

А среди крупнейших бенефициаров AI-бума — особенно заметны шаги Nvidia.

В марте 2026 года Nvidia объявила о прямых стратегических инвестициях по 2 миллиарда долларов в две оптические компании — Lumentum и Coherent, а также о заключении с ними закупочных соглашений на миллиарды долларов.

Параллельно Nvidia участвовала в раунде финансирования серии E на 500 миллионов долларов стартапа Ayar Labs, специализирующегося на оптических I/O-чипах для чип-ту-чип интерконнектов.

Nvidia инвестирует по 2 миллиарда долларов в Lumentum и Coherent и подписывает на миллиарды закупочные соглашения, а также входит в капитал Ayar Labs — компания заранее закладывает основы на рынке оптических интерконнектов

Две первые сделки не являются эксклюзивными, а инвестиции в Ayar Labs носят стратегический характер — это значит, что Nvidia, обеспечивая себе мощность по производству лазерных и оптических компонентов, сохраняет конкуренцию между поставщиками.

Эти инвестиции позволяют Nvidia уйти с уровня GPU и сетевых коммутаторов на базовый уровень оптических компонентов — проникнуть ещё глубже в инфрастуктуру вычислительных мощностей.

Broadcom также один из пионеров в области совместно упакованных оптических решений (CPO). Основанный на Tomahawk 5 коммутатор «Bailly» CPO поставляется клиентам гипермасштабных дата-центров с 2024 года, уже развернут в Meta и ряде других крупных игроков.

В октябре 2025 года Broadcom представила Tomahawk 6 «Davisson» — первый в индустрии 102,4 Тбит/с Ethernet-коммутатор с CPO, оснащённый 16 оптическими движками по 6,4Т, построенными на базе техпроцесса TSMC COUPE — энергопотребление ниже традиционных модулей на 70%. Broadcom вертикально интегрирует оптику начиная со своих чипов-коммутаторов.

В игру вступила и AMD, купив оптическую I/O компанию Enosemi для соединения чиплетов. Astera Labs приобрела aiXscale Photonics, расширяя сферу деятельности с сетевых повторителей на оптику.

Речь не только о сделках между компаниями — вся индустрия ищет единые стандарты.

В марте 2026 года AMD, Broadcom, Nvidia, OpenAI, Meta и Microsoft совместно основали организацию Optics Compute Interconnect Multi-Source Agreement (OCI MSA) для выработки открытых стандартов соединения оптики AI-дата-центров.

Список участников охватывает всех основных производителей собственных AI-ускорителей. OCI MSA планирует поддерживать оптические решения от 200G до 3,2 Tb/s, включая различные технологии: от подключаемых модулей до интегрированных на плате и CPO-чипов.

Если рассмотреть все эти шаги в комплексе — вывод очевиден: оптические интерконнекты уже не экспериментальная опция, а ядро соревновательной AI-инфраструктуры.

И Маск с приобретением Mesh, и Nvidia, Marvell, Broadcom делают ставку на один и тот же тренд: по мере достижения медными кабелями физических пределов, эстафету передачи данных в AI-инфраструктуре берёт свет.

Источник: Tencent Technology