Resumo dos mercados dos EUA da noite: Probabilidade de aumento de juros pelo Fed cai drasticamente, três principais índices sobem mais de 1% e Bitcoin ultrapassa US$ 80.000

Segundo o aplicativo de finanças inteligentes, na quinta-feira os três principais índices subiram acentuadamente, todos com alta superior a 1%. O diretor do Federal Reserve, Waller, emitiu um sinal de política monetária mais dovish. Ele afirmou que, embora a inflação nos EUA ainda esteja notavelmente acima da meta de 2% do Fed, dados recentes mostram que o processo de desinflação está se manifestando novamente. Caso os dados divulgados nas próximas duas semanas confirmem essa tendência, ele tende a apoiar a manutenção das taxas de juros pelo Fed na reunião de setembro.

Além disso, o vice-presidente dos EUA, Vance, disse que acredita que o Fed deveria reduzir as taxas de juros. Ele declarou que, ao observar os dados de inflação, pode-se ter confiança suficiente de que cortar as taxas pelo Fed é uma ação "apropriada e responsável". Vance afirmou que o cenário atual respalda que o Fed aja para cortar os juros.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de o Fed aumentar as taxas na reunião de 15 a 16 de setembro caiu significativamente em relação ao dia anterior, passando de cerca de 63% para aproximadamente 48%. O mercado agora focará na divulgação do relatório de empregos não agrícolas dos EUA na sexta-feira, em busca de mais pistas sobre a trajetória da política monetária futura do Fed.

【Ações dos EUA】 Ao final do pregão, o índice Dow Jones subiu 624,04 pontos, um aumento de 1,18%, chegando a 53.685,99 pontos; o índice S&P 500 subiu 81,01 pontos, alta de 1,06%, para 7.747,61 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 366,23 pontos, valorização de 1,40%, para 26.584,06 pontos. Tesla (TSLA.US) subiu 5,4%, Nvidia (NVDA.US) subiu 1,8%, SpaceX (SPCX.US) subiu 6,4%, Trip.com (TCOM.US) caiu 5%. O índice China Golden Dragon Nasdaq caiu 0,83%.

【Bolsa Europeia】 O índice DAX30 da Alemanha avançou 153,44 pontos, alta de 0,59%, para 25.996,78 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 79,44 pontos, alta de 0,74%, para 10.835,89 pontos; o índice CAC40 da França avançou 5,77 pontos, alta de 0,07%, para 8.286,40 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 17,65 pontos, alta de 0,28%, para 6.379,80 pontos; o índice IBEX35 da Espanha subiu 218,77 pontos, alta de 1,11%, para 19.997,77 pontos; o índice FTSE MIB da Itália avançou 462,40 pontos, alta de 0,89%, para 52.254,50 pontos.

【Mercados Asiáticos】 O índice Nikkei 225 caiu 0,17%, enquanto o índice composto da Coreia do Sul subiu 0,26%.

【Índice do Dólar】 O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a seis principais moedas, caiu 0,69% no dia, fechando em 98,910 no final do pregão cambial em Nova York. Ao final do pregão, 1 euro equivalia a 1,1635 dólares, acima dos 1,1586 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina equivalia a 1,3539 dólares, acima dos 1,3487 dólares do dia anterior; 1 dólar equivalia a 155,50 ienes japoneses, abaixo dos 158,94 ienes do dia anterior; 1 dólar equivalia a 0,8068 francos suíços, abaixo dos 0,8133 francos suíços do dia anterior; 1 dólar equivalia a 1,3788 dólares canadenses, abaixo dos 1,3841 dólares canadenses do dia anterior; e 1 dólar equivalia a 9,5365 coroas suecas, abaixo das 9,6250 coroas suecas do dia anterior.

【Criptomoedas】 Bitcoin subiu mais de 5%, cotado a 81.457 dólares até o fechamento desta edição; Ethereum subiu mais de 5%, cotado a 2.507 dólares.

【Petróleo】 O contrato futuro de petróleo leve WTI para outubro na Bolsa Mercantil de Nova York subiu 28 centavos, fechando a 91,30 dólares por barril, alta de 0,32%; o contrato de novembro do Brent em Londres caiu 11 centavos, fechando a 95,52 dólares por barril, baixa de 0,12%.

【Metais preciosos】 Ouro à vista cotado a 4.473,45 dólares/onça; prata à vista cotada a 66,968 dólares/onça.

【Informações macroeconômicas】

Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA sobem levemente na última semana, mercado de trabalho permanece estável. O número de americanos que solicitaram auxílio-desemprego pela primeira vez subiu levemente na semana passada, indicando que não houve mudança substancial na situação do mercado de trabalho até o final de agosto. Segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA na quinta-feira, na semana encerrada em 29 de agosto, o número de pedidos iniciais ajustados sazonalmente subiu 2.000 para 206.000, ligeiramente acima da previsão de 205.000 dos economistas. Desde o início do ano, os pedidos iniciais permanecem em níveis baixos, entre 189.000 e 230.000, em linha com o que os economistas denominam de um mercado de trabalho de "baixa contratação e baixo corte de vagas". Apesar da forte demanda interna nos EUA, empregadores permanecem relutantes em expandir o quadro de funcionários de forma significativa devido a políticas comerciais e migratórias agressivas. Um relatório da Challenger publicado na quinta-feira mostra que os planos de contratação das empresas nos primeiros oito meses do ano aumentaram 37% em relação ao mesmo período de 2025, mas a empresa observa que "essas vagas parecem não estar sendo preenchidas rapidamente".

Déficit comercial dos EUA em julho aumenta e atinge o maior patamar desde o início de 2025. Impulsionado pelo aumento acentuado nas importações de computadores e outros equipamentos tecnológicos, o déficit comercial dos EUA em julho aumentou significativamente, atingindo o maior patamar desde o início de 2025. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA na quinta-feira, o déficit de bens e serviços aumentou 24,4% em relação ao mês anterior, para 88,6 bilhões de dólares, enquanto a previsão mediana dos economistas era de 90,2 bilhões. O valor das importações subiu 2,8% enquanto o das exportações caiu 2,1%. O relatório mostra que a importação de bens de capital (incluindo computadores, acessórios, semicondutores e equipamentos de telecomunicações, mas excluindo automóveis) saltou 11,4%, o maior aumento desde 1993. O rápido crescimento da importação de tecnologia reflete o entusiasmo dos investimentos em inteligência artificial, setor considerado motor chave do crescimento econômico dos EUA. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, o déficit comercial flutuou devido ao aumento da demanda global por produtos petrolíferos americanos provocado por guerras no Irã, e as empresas americanas trabalhando para mitigar os impactos de interrupções à cadeia de suprimentos.

Waller do Fed: decisão sobre alta de juros em setembro dependerá fortemente do CPI de agosto. O diretor do Fed, Waller, afirmou que sua próxima decisão sobre a taxa de juros "dependerá em grande parte" dos dados de inflação de agosto, que serão divulgados na próxima semana, e que basta uma certa elevação dos dados de inflação para que ele passe a apoiar uma alta de juros na próxima reunião. Ele disse: "Se continuarmos avançando em direção à meta de 2%, fico inclinado a apoiar a manutenção da taxa de juros. Mas, se os dados de inflação vierem acima do esperado, considerarei uma alta." Waller descreveu a política atual como ligeiramente restritiva para o crescimento econômico e acrescentou: "Uma aceleração da inflação pode não levar-me a apoiar maior aperto não. Se houver sinais em agosto de que o progresso da inflação rumo à meta de 2% está sendo revertido, pequenos ajustes em nossa posição ajudarão a assegurar a redução da inflação." Ele também disse: "Apesar da taxa de inflação ainda estar muito acima da meta de 2% do FOMC, dados recentes mostram que finalmente vemos sinais de arrefecimento da inflação."

PMI dos EUA mostra recuperação do crescimento econômico no terceiro trimestre. Dados divulgados hoje mostram que o PMI de serviços dos EUA, medido pela S&P Global, subiu de 54,6 em agosto para 56,5, abaixo do valor inicial de 56,8, mas ainda mostrando grande crescimento, o maior nível desde dezembro de 2024. A atividade dos serviços cresceu fortemente enquanto o crescimento da manufatura continuou, porém em ritmo desacelerado. Os dados das pesquisas mostram que a economia dos EUA está atualmente superando outras economias globais em desempenho. Já o PMI de serviços medido pela ISM subiu de 54,1 em agosto para 55,4, acima da expectativa de 54,1, marco atingido pela última vez em fevereiro de 2026. O economista da S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, comentou: "Em agosto, a atividade comercial total do setor privado dos EUA acelerou, sinalizando uma aceleração significativa na economia norte-americana. Entretanto, os atrasos no fornecimento ainda estão em alto nível, especialmente para fabricantes, e as pressões gerais de preços permanecem acima da média histórica."

Mídia: Omã rejeita proposta do Irã de cobrança no Estreito de Ormuz. Segundo relatos, Omã rejeitou discretamente a proposta iraniana de cobrar taxas de serviço de navios comerciais no Estreito de Ormuz. Autoridades regionais disseram que Omã recusou-se a concordar com a cobrança de taxas de serviços ambientais e de segurança, mesmo se fosse de caráter voluntário, e que relatos anteriores da Guarda Revolucionária Iraniana de que um acordo havia sido alcançado não correspondem à realidade. Uma autoridade dos EUA afirmou que até mesmo Teerã ainda não definiu os termos de uma proposta anterior para divisão de receitas. Anteriormente, após conversas em Teerã entre o chanceler iraniano Araqchi e o ministro das Relações Exteriores de Omã, Busaidi, o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hussein, afirmou que os dois países haviam alcançado um acordo sobre a demarcação das águas no Estreito de Ormuz e a partilha de receitas.

Importação de cobre dos EUA em julho bate recorde histórico. Dados oficiais do Departamento de Comércio dos EUA divulgados nesta quinta-feira mostram que, impulsionados pelos comerciantes que continuam importando grandes volumes de cobre antes da possível imposição de tarifas pelos EUA, as importações de cobre refinado e ligas de cobre atingiram 225.094 toneladas em julho, o maior volume da história. Segundo a Trade Data Monitor, especializada em monitoramento de dados de comércio, o volume oficial de julho é o maior desde 1990 em qualquer mês, alta de 78% em relação ao mês anterior e aumento de 8% na comparação anual.

Superávit comercial do Canadá em julho caiu significativamente para 769 milhões de dólares canadenses. Dados divulgados pela Statistics Canada nesta quinta-feira apontam que, afetado pela queda das exportações de ouro e energia, especialmente para os EUA, o superávit comercial do Canadá caiu acentuadamente para 769 milhões de dólares canadenses em julho, enquanto a previsão dos economistas era de superávit de 3,18 bilhões. As exportações totais caíram 2,3%, enquanto as importações cresceram 2,2%, levando o superávit a cair de 4,2 bilhões de dólares canadenses revisados em junho. As exportações de ouro não trabalhado, prata, platina e suas ligas caíram 13,1%, em razão da menor aquisição de ouro canadense por compradores estrangeiros e da redução dos embarques de ouro para os EUA. A Statistics Canada afirmou ainda que a queda dos preços também contribuiu para a redução nas exportações de ouro. Desde o pico em fevereiro, as exportações desse grupo de metais preciosos caíram 9%.

【Notícias corporativas】

Volkswagen fará grande corte de custos em transição e pode eliminar 50 mil vagas e fechar quatro fábricas. A Volkswagen declarou que iniciará uma reforma abrangente destinada à redução de 50 mil postos de trabalho, podendo inclusive fechar fábricas. A decisão foi tomada após longas negociações entre a direção, sindicatos e o governo do estado da Baixa Saxônia, na Alemanha. A Volkswagen afirmou nesta quinta-feira que essa reestruturação será "a transição mais profunda da história da empresa". O CEO Oliver Blume propôs, no início deste ano, um corte de até 100 mil postos de trabalho e o fechamento de até quatro fábricas. Segundo a Volkswagen, o conselho fiscal já confirmou que existe uma capacidade excedente de cerca de 500 mil veículos na Europa. A empresa destacou que as unidades de Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm não têm projetos de produção competitivos para os próximos cinco a oito anos — e disse também estar explorando alternativas para essas plantas. A reestruturação deve eliminar cerca de 50 mil empregos em todo o grupo, incluindo cargos gerenciais.

Zuckerberg manifesta oposição a órgão nacional de regulação de IA a Trump. De acordo com reportagens, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, manifestou-se contra a criação de uma agência nacional para regular inteligência artificial em uma ligação telefônica com o presidente dos EUA, Trump, no mês passado. Segundo fontes, Trump ligou proativamente para Zuckerberg na semana de 17 de agosto, discutindo um plano da Casa Branca para um órgão de supervisão estilo “FINRA” para IA, sugerido pelo CEO da Google DeepMind, Demis Hassabis, que propõe um órgão independente nos moldes da Autoridade Regulatória da Indústria Financeira para avaliar e testar riscos de modelos avançados de IA. Zuckerberg considera que um órgão desse tipo deve refletir a visão mais flexível do governo Trump sobre regulação de IA, mas não pediu que Trump mudasse de opinião. A Casa Branca afirmou que quer equilibrar fomento à inovação e segurança em IA. No momento, o plano segue em avaliação e há análise de uma modalidade de autorregulação conduzida pelo setor. Zuckerberg já afirmou que uma regulação muito rígida pode atrasar o lançamento de modelos de IA e prejudicar a competitividade dos EUA na área.

OpenAI lança modelo GPT-6 Astra, que pode estar perto da AGI. A OpenAI iniciou nesta quinta-feira a distribuição do novo modelo principal GPT-6 Astra, afirmando que ele alcançou grandes avanços em tarefas comerciais como modelagem financeira e engenharia. Inicialmente, o modelo está disponível apenas para algumas instituições, incluindo organizações que participam do programa de segurança cibernética OpenAI Daybreak Access, e será posteriormente oferecido a usuários ChatGPT Plus, Pro, Business e Enterprise, bem como via API e Amazon Web Services. A OpenAI afirmou que o GPT-6 Astra apresentou ganhos significativos em operações de computador, programação de software e trabalho especializado, atingindo os mais altos níveis em testes de matemática FrontierMath Tier 1, raciocínio ARC-AGI 3 e cibersegurança ExploitBench. O cofundador e presidente da OpenAI, Greg Brockman, disse que o momento de realização da inteligência artificial geral (AGI) é incerto, mas que "olhando para trás em alguns anos", esse marco "talvez esteja neste período, neste modelo". O preço do GPT-6 Astra é de 10 dólares por milhão de tokens de entrada e 50 dólares por milhão de tokens de saída, 2,5 vezes o preço do modelo anterior GPT-5.6 Sol. A OpenAI disse que o setor pode no futuro cobrar por tarefa em vez de tokens. Brockman declarou durante o lançamento: "Bem-vindo à era da AGI."

【Ratings das principais corretoras】

Oppenheimer: eleva o preço-alvo do Snowflake (SNOW.US) de 400 para 475 dólares

Melius Research: eleva o preço-alvo da Broadcom (AVGO.US) de 600 para 610 dólares