De um valor de mercado de 100 milhões para uma venda a preço baixo! GoPro será vendida para a empresa de módulos ópticos Starman por 285 milhões de dólares

A pioneira das câmeras de ação GoPro e a empresa de hardware óptico Starman Optical chegaram a um acordo de aquisição em dinheiro de 285 milhões de dólares, encerrando um declínio contínuo de dez anos desde a abertura de capital da GoPro em 2014.

Em 1º de setembro, a GoPro anunciou que assinou um acordo de fusão com a fabricante de transceptores ópticos Starman Optical. Os acionistas da GoPro receberão um preço de aquisição em dinheiro de 1,14 dólares por ação, um prêmio de aproximadamente 30% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira.

O fundador e CEO da GoPro, Nicholas Woodman, declarou que a fusão impulsionará o crescimento da GoPro nos mercados de consumo, comercial e defesa, tornando a empresa "uma líder americana em soluções de imagem e óptica", abrangendo câmeras, dispositivos ópticos e infraestrutura de inteligência artificial ligados à segurança nacional.

Após a conclusão da aquisição, a GoPro manterá seu status de empresa listada, enquanto liquidará toda a dívida pendente de 92 milhões de dólares. Impulsionadas por esta notícia, as ações da GoPro chegaram a subir 80%, mas recuaram depois, fechando com alta superior a 40%.

Segundo os termos do acordo, os acionistas da GoPro receberão um total de 285 milhões de dólares em dinheiro, equivalente a 1,14 dólar por ação.

Os conselhos de administração de ambas as empresas já aprovaram a transação, que deverá ser concluída até o final do ano, sujeita à aprovação dos órgãos reguladores e dos acionistas da GoPro.

A empresa adquirente, Starman Optical, é uma fabricante privada de módulos de transceptores ópticos, produzindo componentes ópticos essenciais que convertem sinais elétricos em pulsos de luz e vice-versa.

A empresa pertence à Starman Holdings, com sede em Nova Iorque, um grupo familiar diversificado que atua nos setores de tecnologia, marcas de consumo e desenvolvimento imobiliário.

O CEO da Starman, Charles Tebele, destacou o racional estratégico do negócio em sua declaração:

Tecnologias ópticas e de imagem avançadas são essenciais para IA, segurança nacional e a economia em geral, porém muitos dos principais hardwares que sustentam essas tecnologias ainda são fabricados no exterior.

Ele afirmou que, após a fusão, as empresas trabalharão para trazer a produção desses componentes críticos de volta aos Estados Unidos.

A recente movimentação das ações começou na segunda-feira. Houve reportagens indicando que o criador do YouTube Mark Fischbach (conhecido como Markiplier), que possui muitos fãs, estabeleceu uma participação de 8,5% na GoPro, tornando-se o maior acionista individual da empresa. A notícia gerou grande atenção no mercado, e as ações subiram 43% naquele dia.

O anúncio oficial do acordo de aquisição na terça-feira impulsionou ainda mais a alta, com as ações avançando 80% antes da abertura. Para os investidores que mantinham papéis quase sem valor, esta oferta em dinheiro com um prêmio de 30% oferece um preço claro de saída, reduzindo significativamente a incerteza.

A trajetória das ações da GoPro reflete a ascensão e queda da empresa.

Após o IPO em 2014, o preço das ações chegou ao pico de 98 dólares. Com a melhora contínua das câmeras dos smartphones, a participação de mercado da GoPro diminuiu e, nos últimos dez anos, as ações caíram cerca de 99%, chegando ao início desta semana perto de 0,60 dólar.

Os dados financeiros também são alarmantes. O relatório trimestral mais recente, divulgado no mês passado, mostra que a receita do segundo trimestre caiu 31% em relação ao ano anterior, para 105 milhões de dólares, enquanto o prejuízo líquido aumentou 210% para 51 milhões de dólares.

Em maio deste ano, o conselho da GoPro anunciou que estava avaliando "uma série de alternativas estratégicas", incluindo a venda para o setor de defesa, sendo o acordo de aquisição o resultado dessa avaliação.