Durante a noite, mercados de ações dos EUA: expectativas de aumento de juros pelo Federal Reserve aumentam, três principais índices caem, Marvell Technology (MRVL.US) cai mais de 10%

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro (智通财经), nesta sexta-feira, os três principais índices caíram. Após o discurso do presidente do Federal Reserve, Walsh, sobre o controle das pressões inflacionárias, as apostas do mercado em um aumento das taxas de juros pelo Fed aumentaram consideravelmente, fortalecendo o dólar e causando quedas acentuadas nos preços de metais preciosos como ouro e também do bitcoin.

O índice S&P 500 subiu 0,5% na semana, o índice composto Nasdaq subiu 0,9%; o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,5% no mesmo período, registrando a primeira alta semanal em quase três semanas.

[Bolsa de Valores dos EUA] No fechamento, o Dow Jones caiu levemente 9,45 pontos, uma baixa de 0,02%, fechando em 53.559,99 pontos; o S&P 500 caiu 19,23 pontos, uma baixa de 0,25%, fechando em 7.711,76 pontos; o Nasdaq caiu 138,93 pontos, uma baixa de 0,52%, fechando em 26.402,42 pontos. Marvell Technology (MRVL.US) caiu 10,28%, Nvidia (NVDA.US) caiu 4,57%, Intel (INTC.US) caiu 2,85%, Tesla (TSLA.US) caiu 1,71%; Amazon (AMZN.US) subiu 3,97%, Google (GOOG.US) subiu 1,74%, Apple (AAPL.US) subiu 1,63%. O índice Dragon da China na Nasdaq subiu 0,44%, Alibaba (BABA.US) subiu 2,21%, Baidu (BIDU.US) subiu 0,19%.

[Mercado Europeu] O índice DAX30 da Alemanha subiu 211,27 pontos, um aumento de 0,80%, fechando em 26.567,24 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 31,27 pontos, um aumento de 0,29%, fechando em 10.823,81 pontos; o índice CAC40 da França subiu 81,31 pontos, um aumento de 0,98%, fechando em 8.401,18 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 62,72 pontos, um aumento de 0,98%, fechando em 6.487,45 pontos; o índice IBEX35 da Espanha subiu 164,48 pontos, um aumento de 0,83%, fechando em 20.046,08 pontos; o índice FTSE MIB da Itália subiu 358,88 pontos, um aumento de 0,69%, fechando em 52.624,00 pontos.

[Mercados Asiáticos] O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,41%, enquanto o índice Kospi da Coreia caiu 1,79%.

[Índice do Dólar] O índice do dólar, que mede o valor da moeda americana em relação a seis principais moedas, subiu 0,55% no dia, fechando no mercado de câmbio em 99,703. No fechamento do mercado cambial de Nova York, 1 euro valia 1,1580 dólares, abaixo dos 1,1649 dólares do pregão anterior; 1 libra esterlina valia 1,3531 dólares, abaixo dos 1,3589 dólares do pregão anterior. 1 dólar comprava 160,14 ienes, acima dos 159,43 ienes do pregão anterior; 1 dólar comprava 0,8096 franco suíço, acima dos 0,8043 franco suíço do pregão anterior; 1 dólar comprava 1,3907 dólar canadense, acima dos 1,3858 dólar canadense do pregão anterior; 1 dólar comprava 9,6137 coroas suecas, acima dos 9,5220 coroas suecas do pregão anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin rompeu abaixo da marca de 78.000 dólares, sendo cotado a 77.722 dólares até o momento da publicação; Ethereum caiu 0,07%, cotado a 2.440 dólares.

[Petróleo] O preço dos contratos futuros do petróleo leve para entrega em outubro na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque caiu 13 centavos, fechando em 83,40 dólares por barril, uma queda de 0,16%; o contrato futuro do Brent para outubro, negociado em Londres, caiu 39 centavos, fechando em 89,31 dólares por barril, uma queda de 0,43%.

[Metais Preciosos] Ouro à vista caiu 3,18% para 4.454,43 dólares; prata à vista caiu 4,14% para 66,4 dólares.

[Notícias Macroeconômicas]

Walsh indica possibilidade de alta de juros, com política do Federal Reserve focada na inflação. O presidente do Federal Reserve, Walsh, afirmou nesta sexta-feira que, caso os formuladores de política não estejam convencidos de que a inflação está caindo “de forma clara e suficientemente rápida” para a meta de 2%, o Fed “ainda tem trabalho a fazer”. Isso indica que, se as pressões de preços não melhorarem, o próximo passo do Fed pode ser um aumento nas taxas de juros. Walsh deixou claro que continua comprometido com a política tradicional do Fed de controlar a inflação através dos ajustes das taxas de juros. Isso aumentou significativamente a possibilidade de um novo aumento de juros por parte do Fed, o que pode colocá-lo em divergência com o presidente Trump, que há muito defende cortes de juros. Essa declaração basicamente eliminou as ambiguidades deixadas anteriormente. Na conferência de imprensa do final de julho, Walsh evitou responder se era necessário aumentar as taxas para lidar com a recente alta significativa e persistente da inflação acima da meta do Fed nos últimos cinco anos.

Deutsche Bank prevê duas altas de 25 pontos-base nas taxas do Fed em setembro e dezembro. Economistas do Deutsche Bank preveem que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em 25 pontos-base em setembro e dezembro. Em seu discurso em Jackson Hole, o presidente do Fed, Walsh, enfatizou a necessidade de trazer a inflação de volta à meta de 2% e transmitiu um claro sinal hawkish. O Deutsche Bank acredita que, a menos que os dados econômicos futuros sejam “visivelmente mais fracos do que o esperado”, o limiar para evitar a alta de 25 pontos-base em setembro já é bastante elevado. O mercado também aumentou rapidamente as apostas em aumento de juros: segundo dados da CME, a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base ou mais até dezembro subiu para 51%, ante 29% do dia anterior; a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 38%, e a de manutenção das taxas é de apenas 11%. Após o discurso de Walsh, aumentaram de forma notável as apostas do mercado para alta de juros em setembro.

Crescimento do emprego nos EUA foi mais fraco do que o inicialmente reportado, com impacto mais forte no varejo e comércio atacadista. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA informou nesta sexta-feira que o ritmo de crescimento do emprego entre o início de 2025 e o início deste ano pode ter sido ligeiramente inferior aos dados anteriormente reportados. Segundo os dados do departamento, nos 12 meses até março, o número de novos empregos criados nos EUA pode ter sido 79 mil menor do que o anteriormente reportado. No mesmo período, o emprego no setor privado pode ter sido 178 mil menor, com o varejo e o comércio atacadista sendo os setores mais impactados. Setores como saúde, educação privada e serviços profissionais e empresariais também podem ter apresentado número de empregos inferior ao reportado. No entanto, os setores de transporte, armazenagem e o setor de informação — frequentemente citados como os mais impactados pela inteligência artificial — estão entre os que viram crescimento de empregos. As esferas federal, estadual e municipal adicionaram 99 mil empregos.

[Notícias Corporativas]

Apple aumenta preços das assinaturas do Apple TV e Apple One, mantendo a estratégia de elevação dos serviços. Segundo relatos, a Apple (AAPL.US) recentemente aumentou os preços do serviço de streaming Apple TV e do pacote Apple One nos Estados Unidos. O valor mensal do Apple TV subiu de 12,99 dólares para 14,99 dólares, e o valor anual passou de 99 dólares para 119 dólares; o pacote individual do Apple One, que inclui Apple TV, iCloud, Apple Music e outros serviços, teve o preço mensal elevado de 19,95 dólares para 21,95 dólares. Retrospectivamente, quando o Apple TV foi lançado em 2019, a mensalidade era de apenas 4,99 dólares, sendo este aumento mais um passo na aproximação do serviço com os principais concorrentes. Esta é a segunda vez recentemente que a Apple reajusta o preço das assinaturas; em julho deste ano, a empresa aumentou o preço mensal do Apple Music em 1 dólar, alegando aumento nos custos de licenciamento.

Chevron e outras empresas de energia dos EUA planejam investir bilhões em campos petrolíferos venezuelanos. Chevron (CVX.US) e outras companhias americanas de energia estão prestes a fechar um acordo para investir bilhões de dólares em campos petrolíferos na Venezuela. Isso permite ao presidente Trump, após meses de negociações com progresso lento, alcançar um resultado positivo. Fontes próximas revelam que a Chevron está perto de finalizar um acordo para expandir suas operações de longa data no país sul-americano, podendo inclusive incorporar outros dois campos de petróleo pesado venezuelanos ao seu portfólio. Atualmente, a Chevron possui três joint ventures com a petrolífera estatal venezuelana, a PdVSA, sendo a única grande empresa americana operando lá. Outras fontes dizem que a Halliburton (HAL.US), uma das maiores prestadoras de serviços petrolíferos dos EUA, também está em negociações com planos de levar todo o seu equipamento para Venezuela para atender produtores locais de petróleo.

[Classificação de Analistas de Grandes Bancos]

J.P. Morgan: aumentou o preço-alvo da Marvell Technology (MRVL.US) de 240 para 305 dólares