Em um final de semana, Anthropic adaptou toda a suíte da AMD usando Claude para auto-hospedagem, em vez de hardware da Nvidia, quebrando a "barreira humana" do CUDA.

A Anthropic não apenas anunciou seu plano de implantação de capacidade computacional na conferência AdvancingAI da AMD deste ano, como também revelou um detalhe técnico que pode mudar as regras da competição de chips de IA: seus engenheiros conseguiram, usando apenas o modelo Claude, completar automaticamente toda a adaptação e otimização de desempenho do chip AMD Instinct MI355 com a plataforma ROCm em apenas um final de semana.

O executivo da Anthropic, Tom Brown, declarou publicamente no evento que a empresa planeja implantar 2GW de infraestrutura computacional AMD Helios, deixando claro sua preferência pelo chip MI355. Essa declaração transformou rumores de mercado em uma confirmação formal pela liderança da companhia. Em seguida, a conta oficial da AMD compartilhou um tweet de terceiros contendo a fala de Tom Brown, agradecendo por sua participação no evento.

Mais impactante ainda foi o processo de adaptação revelado por Brown. A equipe originalmente esperava que rodar o modelo em novo hardware seria "um grande projeto", mas a experiência foi completamente diferente: um engenheiro colocou o Claude para executar a tarefa de adaptação e deixou o processo rodando sozinho durante o final de semana. Na segunda-feira, já estava em mãos com o gráfico de desempenho do modelo líder da Anthropic no hardware, mostrando melhorias contínuas ao longo do final de semana.

Observadores de mercado comentaram imediatamente: "Já superamos a era do fosso do CUDA." Para os investidores, essa inovação significa que a lógica de bloqueio de hardware na cadeia de suprimentos de IA está enfrentando um impacto reverso vindo das próprias capacidades da IA. Quando a própria IA consegue substituir engenheiros na etapa mais cara da migração de hardware, o fosso mais fundamental do ecossistema CUDA da Nvidia — o alto custo de migração — está sendo minado pela IA desde a raiz.

Dos rumores à confirmação oficial: A implantação de AMD pela Anthropic vem à tona

Antes disso, a percepção do mercado sobre a parceria entre Anthropic e AMD estava limitada a especulações do setor. A aparição pública de Tom Brown na conferência técnica da AMD elevou a credibilidade da cooperação de sinais indiretos para uma confirmação formal.

O porte de 2GW de implantação significa que os chips AMD desempenham um papel substancial, e não apenas simbólico, no sistema de capacidade computacional da Anthropic.

Como uma gigante de IA com ARR de US$ 47 bilhões, avaliação de US$ 965 bilhões e que já submeteu oficialmente seu pedido de IPO, a Anthropic está construindo ativamente um sistema diversificado de fornecimento de capacidade computacional — já havia adquirido chips e serviços em nuvem do Google, assinado um acordo de quase US$ 45 bilhões com a SpaceX e um acordo de US$ 1,8 bilhão com a Akamai. A entrada formal da AMD enriquece ainda mais suas fontes de capacidade.

Adaptação automática de hardware por IA: o “calcanhar de Aquiles” da barreira CUDA

Mais relevante em termos de impacto de longo prazo do que o tamanho dos pedidos é a capacidade de adaptação automatizada por IA demonstrada pela Anthropic.

Tradicionalmente, migrar grandes modelos para uma nova plataforma de hardware exige que muitos engenheiros realizem manualmente a adaptação dos operadores de baixo nível, otimizem o desempenho e validem a estabilidade — essa tem sido a principal fonte da barreira do ecossistema CUDA da Nvidia. A dependência dos desenvolvedores em CUDA não é apenas uma questão de inércia tecnológica, mas sim de custo de migração: trocar de plataforma significa investir meses ou até anos de recursos de engenharia.

Mas quando Claude consegue completar todo o fluxo de adaptação em um final de semana, essa lógica começa a balançar. A descrição de Brown é clara e direta: um engenheiro iniciou o Claude, “deixou ele colocar a máquina para rodar” e o processo continuou sozinho durante o final de semana. Na segunda-feira, a equipe tinha um gráfico mostrando a curva de desempenho “subindo continuamente”. Todo o processo exigiu apenas um engenheiro e um rack fornecido pela AMD.

"Achávamos que seria um grande projeto", disse Brown, mas a experiência foi "totalmente diferente".

Por que esse sinal tem significado concreto para o cenário dos chips de IA

Na precificação da Nvidia pelo mercado, a barreira do ecossistema CUDA é o principal suporte do valuation. A essência dessa barreira não é a insubstituibilidade tecnológica, e sim a “barreira do custo humano” da migração de ecossistema — mesmo que o hardware do concorrente alcance o mesmo desempenho, empresas ainda precisariam investir muitos engenheiros para readaptar toda a pilha de software, e esse custo afundado é a maior barreira para troca.

A automação da adaptação por IA ataca exatamente esse lado do custo da barreira. Se laboratórios na vanguarda podem usar seus próprios modelos de IA para realizar adaptação e otimização de novo hardware em poucos dias, as decisões de compra de hardware passarão a depender muito mais de desempenho, preço e disponibilidade do que de um bloqueio de ecossistema. Nas palavras do analista Austin Lyons: “Já superamos a era do fosso do CUDA.”

Para a Anthropic, essa capacidade lhe confere uma estratégia de compra de capacidade computacional muito mais flexível. A análise mais recente da SemiAnalysis aponta que a margem bruta da infraestrutura de inferência da Anthropic saltou de 38% para mais de 70%, com lucro operacional já neste segundo trimestre. Ao incluir a AMD como fornecedora de capacidade, a Anthropic não só diversifica o risco na cadeia de suprimentos, como também dispõe de opções de hardware mais eficientes para atender à crescente demanda por inferência.

Para a AMD, receber o compromisso formal de implantação por parte de um laboratório de ponta como a Anthropic é uma validação chave para sua linha de GPUs para data centers. E contar com ferramentas de adaptação automatizada por IA reduz as barreiras de engenharia para novos clientes testarem a plataforma AMD — potencialmente um ativo estratégico de valor muito maior do que obter um grande pedido único.

Analistas da SemiAnalysis apontam que o investimento agressivo anterior da Anthropic em dados de programação fez seus modelos superarem a concorrência, e agora essa competência está, por sua vez, ampliando a liberdade da própria empresa em escolher hardware.