Jersey Mike's (JMKE.US) define preço de IPO entre US$ 21 e US$ 25 por ação e pode se tornar a nona maior empresa de alimentação dos EUA em valor de mercado
Com base no topo da faixa de preços do IPO, Jersey Mike's irá arrecadar cerca de 1,09 bilhão de dólares, atingindo um valor de mercado superior a 12 bilhões de dólares, o que fará com que se torne a nona maior empresa de alimentação em valor de mercado dos Estados Unidos.
De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro, a rede de sanduíches Jersey Mike's Subs (JMKE.US), apoiada pela Blackstone, anunciou nesta segunda-feira que iniciou sua roadshow para a oferta pública inicial de ações (IPO), planejando emitir 43.478.261 ações ordinárias Classe A, que serão vendidas pela empresa e por alguns acionistas. A empresa espera que a faixa de preço da IPO fique entre 21,00 e 25,00 dólares por ação.
Além disso, os acionistas vendedores devem conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 6.521.739 ações ordinárias Classe A adicionais da empresa pelo preço de IPO (descontando descontos de subscrição e comissões).
Considerando o valor mais alto da faixa de preço do IPO, Jersey Mike's arrecadará cerca de US$ 1,09 bilhão, com um valor de mercado superior a US$ 12 bilhões, tornando-se a nona maior empresa de alimentação nos Estados Unidos em valor de mercado, logo acima de CAVA Group (CAVA.US) e Dutch Bros (BROS.US).
A rede de sanduíches possui mais de 3.300 lojas nos Estados Unidos e algumas no Canadá. No ano fiscal de 2025, a receita da empresa ultrapassou US$ 4 bilhões (incluindo lojas franqueadas), com um lucro líquido de US$ 55 milhões. No ano passado, Jersey Mike's registrou crescimento nas vendas das mesmas lojas e um aumento líquido de mais de 250 novas unidades. Vale destacar que, segundo o Índice de Satisfação do Consumidor Americano, Jersey Mike's ultrapassou o Chick-fil-A, tornando-se a marca de fast-food com a melhor avaliação.
A empresa está sediada em Tinton Falls, Nova Jersey, e sua história remonta a 1956, sendo amplamente reconhecida como uma das marcas de fast-food que mais crescem. Mais importante ainda, pesquisas com consumidores mostram que a marca possui alta notoriedade e boa reputação.
Olhando para o futuro, Jersey Mike's anunciou planos agressivos de expansão internacional, firmando acordos de franquia para abrir 400 lojas no Reino Unido e Irlanda, como parte de sua estratégia global de expansão. Espera-se que a IPO da Jersey Mike's forneça suporte financeiro para sua expansão internacional, ao mesmo tempo em que oferece aos investidores a oportunidade de participar do segmento de franquias em larga escala, um modelo de negócios capaz de gerar receitas estáveis de royalties e operar com uma estrutura de ativos leves.
Jersey Mike's planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código "JMKE". O grupo de gestores conjuntos do livro de IPO é extenso, incluindo Morgan Stanley, Jefferies, JPMorgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities, Goldman Sachs e outros.
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