SK Hynix conclui oferta de ADR nos EUA, arrecadando US$ 26,5 bilhões e estabelecendo um recorde para IPOs de empresas estrangeiras nos Estados Unidos

BlockBeats News, 10 de julho. A empresa sul-coreana de semicondutores SK Hynix concluiu uma oferta de American Depositary Receipts (ADR) nos EUA, arrecadando 26,5 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde para a maior oferta pública inicial (IPO) de uma empresa estrangeira nos EUA e tornando-se a terceira maior IPO da história dos mercados de valores mobiliários globais.

Nesta oferta, a SK Hynix emitiu um total de 1,779 mil milhões de ADRs ao preço de 149 dólares por ADR, com cada ADR equivalente a um décimo de uma ação ordinária negociada na bolsa coreana. O preço final da oferta teve um prêmio de aproximadamente 3% em relação ao preço de fechamento na Coreia. Segundo o cronograma, os ADRs da SK Hynix começarão a ser negociados no Nasdaq Global Select Market sob o código temporário "SKHYV" na sexta-feira, com planos de passar para o código permanente "SKHY" para negociação regular em 13 de julho.

A oferta foi liderada pelo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com a participação de outras 9 empresas. O mercado indica que a oferta foi mais de 7 vezes sobrescrita, com subscrições totais pretendidas próximas de 200 mil milhões de dólares. Gestoras de ativos como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners participaram na subscrição. Os dez maiores pedidos representaram quase metade das ações.

A SK Hynix pretende reduzir a diferença de valorização em relação aos seus pares norte-americanos, como a Micron Technology, ao listar-se na bolsa dos EUA e aproveitar o prêmio de capital internacional para reforçar o seu valor corporativo. Como fornecedora-chave de High Bandwidth Memory (HBM) para a NVIDIA, a SK Hynix já detém uma fatia significativa deste setor. Entretanto, o Secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que está em negociações com a Samsung Electronics e a SK Hynix, instando as duas fabricantes sul-coreanas de memórias a aumentarem a capacidade de produção nos EUA para fortalecer a resiliência da cadeia interna de fornecimento de chips.