Unidade de memória flash da SK hynix (SKHY.US) escolheu Goldman Sachs e Morgan Stanley para liderar a tentativa de IPO nos EUA em 2027
De acordo com fontes informadas, a subsidiária de memória flash da SK Hynix (SKHY.US), Solidigm, já escolheu os bancos líderes para o IPO nos Estados Unidos no próximo ano, com a Goldman Sachs e a Morgan Stanley responsáveis pela emissão.
De acordo com informações da Jinse Finance, a subsidiária Solidigm, do setor de memórias flash da SK海力士 (SKHY.US), selecionou os bancos líderes para o IPO nos Estados Unidos no próximo ano, sendo Goldman Sachs e Morgan Stanley responsáveis pela oferta, com uma captação prevista de cerca de 10 bilhões de dólares. Segundo fontes próximas, a Solidigm também está a colaborar com estes dois bancos para finalizar uma rodada de financiamento pré-IPO.
As mesmas fontes afirmam que JPMorgan, Citigroup e UBS também foram convidados a participar do IPO da Solidigm. Relatórios anteriores indicavam que a oferta poderia ocorrer já em 2027, com uma avaliação podendo atingir até 100 bilhões de dólares.
Segundo pessoas familiarizadas com o processo, as negociações ainda estão em curso, detalhes podem mudar, e outros bancos podem ser acrescentados à operação.
Um porta-voz da SK海力士 declarou que a sua subsidiária Solidigm está a avaliar várias opções para reforçar a competitividade do negócio, mas que ainda não foram confirmados planos concretos. Representantes de Solidigm, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan e Citigroup recusaram comentar. A UBS não respondeu ao pedido de comentário.
Os American Depositary Receipts do segundo maior fabricante de chips de armazenamento do mundo caíram 4,3% na sexta-feira. Anteriormente, a empresa concluiu um IPO de 26,5 bilhões de dólares em julho — o maior em volume já realizado por uma empresa não americana — após o fim do período de bloqueio de vendas de ações por insiders.
Apesar de uma série de grandes operações, o ritmo de IPO nos EUA desacelerou. Diversas empresas, incluindo a fabricante de anéis inteligentes Oura, adiaram as listagens previstas nas últimas semanas. Embora a Anthropic PBC deva ser cotada ainda antes do Dia de Ação de Graças nos EUA, outras empresas como a concorrente de IA OpenAI e a fabricante de memórias flash Kioxia Holdings miram uma listagem só no próximo ano.
A Solidigm foi criada em 2021 após a aquisição da divisão de memórias flash da Intel pela SK海力士, sendo renomeada em seguida. O departamento da empresa sul-coreana foi reposicionado como fornecedor de discos rígidos de alta capacidade destinados a centros de dados de IA.
Em agosto, a Solidigm assinou um acordo com a CoreWeave Inc. para fornecer SSDs empresariais capazes de suportar a sua plataforma de cloud de IA. Segundo informações do seu website, outros clientes incluem Vast Data, Dell Technologies e Tencent Holdings.
Com sede em Rancho Cordova, Califórnia, a Solidigm tem 13 operações globais, incluindo México, Canadá e China, e conta com mais de 2.000 funcionários.
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