Giełda amerykańska po zamknięciu | Federalny Rezerwat podnosi stopy procentowe o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami, trzy główne indeksy zamykają się na minusie, SpaceX (SPCX.US) rośnie o ponad 5%
Na zamknięciu sesji indeks Dow Jones spadł o 630,56 punktów, czyli o 1,21%, do poziomu 51 462,55 punktów; indeks S&P 500 spadł o 33,51 punktów, czyli o 0,44%, do poziomu 7 552,22 punktów; indeks Nasdaq Composite spadł o 3,15 punktów, czyli o 0,01%, do poziomu 25 978,42 punktów.
APP Przegląd Rynku Finansowego odnotowuje, że w środę Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami zdecydowała się podnieść podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75%-4,00%, po raz pierwszy od trzech lat oraz pierwszy raz odkąd Walsh objął stanowisko prezesa Fed. Rzecznik Białego Domu, Desai, określił decyzję Fed o podwyżce stóp jako „wyjątkowo godną ubolewania”. Desai powiedział: „Prezydent jasno określił, dokąd chciałby, aby zmierzały stopy procentowe... Z perspektywy rządu dzisiejsza ‘wyjątkowo godna ubolewania’ decyzja o podwyżce nie posiada szczególnie przekonujących ekonomicznych przesłanek.”
Dane kanadyjskiego Ministerstwa Finansów pokazują, że w lipcu zarówno Chiny, jak i Japonia zmniejszyły swoje zasoby amerykańskich obligacji w porównaniu do czerwca, podczas gdy Wielka Brytania zwiększyła swoje udziały. Japonia posiadała w lipcu amerykańskie obligacje o wartości 1,104 biliona dolarów, o 13 miliardów mniej względem czerwca; Chiny posiadały 618 miliardów dolarów, o 15 miliardów mniej; Wielka Brytania posiadała 998 miliardów dolarów, o 58 miliardów więcej niż w czerwcu.
【Giełda USA】Na zamknięciu: Dow Jones spadł o 630,56 punktów (-1,21%) do 51462,55 punktów; S&P 500 spadł o 33,51 punktów (-0,44%) do 7552,22 punktów; Nasdaq Composite spadł o 3,15 punktów (-0,01%) do 25978,42 punktów. Intel (INTC.US) wzrósł o 4%, SpaceX (SPCX.US) wzrósł ponad 5%, Goldman Sachs (GS.US) i Boeing (BA.US) spadły blisko 4%. Nasdaq China Golden Dragon Index spadł o 0,55%, iQIYI (IQ.US) wzrosło o 8%, Alibaba (BABA.US) spadło o 2%.
【Giełda Europejska】 DAX30 wzrósł o 126,60 punktów (+0,50%) do 25550,07 punktów; FTSE 100 wzrósł o 29,52 punktów (+0,28%) do 10687,65 punktów; CAC40 wzrósł o 50,31 punktów (+0,62%) do 8140,59 punktów; Euro STOXX 50 wzrósł o 33,45 punktów (+0,54%) do 6269,95 punktów; IBEX35 wzrósł o 75,41 punktów (+0,39%) do 19631,31 punktów; FTSE MIB wzrósł o 427,31 punktów (+0,83%) do 51982,50 punktów.
【Giełda Azjatycka】 Nikkei 225 wzrósł o 0,69%, Korea Composite wzrósł o 1,37%.
【Indeks Dolarowy】 Indeks mierzący wartość dolara wobec sześciu głównych walut wzrósł tego dnia o 0,64%, kończąc sesję na poziomie 100,252. Na koniec sesji walutowej w Nowym Jorku, 1 euro kosztowało 1,1470 USD, niżej niż poprzedniego dnia (1,1543 USD); 1 funt kosztował 1,3382 USD, mniej niż poprzedniego dnia (1,3481 USD). 1 USD kosztował 155,92 jena, więcej niż poprzedniego dnia (155,09 jena); 1 USD kosztował 0,8250 franka szwajcarskiego, więcej niż poprzedniego dnia (0,8185 franka); 1 USD kosztował 1,3994 dolara kanadyjskiego, więcej niż poprzedniego dnia (1,3917 CAD); 1 USD kosztował 9,8598 korony szwedzkiej, więcej niż poprzedniego dnia (9,7773 korony).
【Kryptowaluty】 Bitcoin wzrósł o 0,3%, raportując 75837 CNY na moment publikacji; Ethereum wzrosło o 0,09%, do 2397 USD.
【Ropa naftowa】 Na zamknięciu dnia, cena październikowych kontraktów na lekki olej na nowojorskiej giełdzie spadła o 3,40 USD, do 102,43 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 3,21%. Listopadowe kontrakty na Brent na londyńskiej giełdzie spadły o 2,92 USD, do 105,83 USD za baryłkę, co daje spadek o 2,69%.
【Metale szlachetne】 Złoto spot spadło do 4264,22 USD/uncję; srebro spot wyceniane na 62,971 USD/uncję.
【Informacje makroekonomiczne】
Trump stwierdził, że stopy procentowe w USA powinny spaść poniżej 1%, apeluje do Fed o szybkie cięcia. Prezydent USA Trump oświadczył na platformie społecznościowej, że stopy procentowe USA powinny spaść do 1% lub nawet niżej, argumentując, że USA mają najsilniejszy kredyt na świecie, a obecna gospodarka przyciąga znaczące inwestycje. Trump powiedział, że jeśli USA zaprzestaną handlu z krajami mającymi deficyt handlowy, zyskają co najmniej 1,5 bln USD rocznie. Określił, że „deficyt” oznacza „stratę”, i stwierdził, że USA nie mogą dłużej ponosić kosztów światowego handlu. Trump ponownie zaapelował do Fed o szybkie obniżenie stóp, twierdząc, że niższy koszt pożyczek jest korzystny dla gospodarki USA.
Prognoza Fed: kolejna podwyżka w 2026, a w 2027 stopy bez zmian. 17-go Fed dokonał pierwszej od trzech lat podwyżki, a medianowa prognoza wykresu punktowego wskazuje na jeszcze jedną podwyżkę w tym roku i utrzymanie stóp bez zmian w 2027. Nowe prognozy wskazują na spadek stóp w 2028, a w 2029 utrzymanie przedziału 3,5%-3,75%. Wcześniej czerwcowa prognoza Fed zakładała podwyżkę o 25 pkt bazowych w tym roku i jedną obniżkę w 2027. Fed podniósł też długoterminową prognozę stopy funduszy federalnych do 3,2% (wcześniej: 3,1%). Spośród 19 decydentów politycznych, 18 przedstawiło swoje przewidywania dotyczące stóp, co wyraźnie wskazuje, że prezes Fed, Walsh, podobnie jak w czerwcu, nie przedstawił konkretnej prognozy. Prognozy Fed wskazują też na wyższy ogólny poziom inflacji w najbliższych latach.
Departament Skarbu USA opublikował lipcowy raport przepływów kapitałowych. Departament Skarbu USA opublikował 16 września raport TIC za lipiec. Raport pokazuje, że w lipcu całkowity netto napływ amerykańskich długoterminowych i krótkoterminowych papierów wartościowych oraz przepływów bankowych wyniósł 83,7 mld USD. Napływ prywatnego kapitału zagranicznego wyniósł 73,5 mld USD, napływ oficjalnego kapitału zagranicznego 10,2 mld USD. W lipcu zagraniczni inwestorzy zwiększyli swoje udziały w amerykańskich długoterminowych papierach o 40,6 mld USD, a amerykańscy inwestorzy zwiększyli swoje udziały w zagranicznych długoterminowych papierach o 68,5 mld USD. Zagraniczni inwestorzy zwiększyli swoje udziały w amerykańskich obligacjach skarbowych o 38,8 mld USD; udział w amerykańskich papierach krótkoterminowych i innych dolarowych obligacjach wzrósł o 65 mld USD. Amerykańskie banki zwiększyły swoje zobowiązania dolarowe wobec zagranicznych inwestorów netto o 46,6 mld USD.
Wyjaśnienie Walsha: dlaczego Fed nie zmienił stóp w lipcu, a podwyższył je we wrześniu. Fed podwyższył stopy we wrześniu, po tym jak w lipcu na posiedzeniu nie dokonał zmian. Prezes Fed Walsh wskazał, że między tymi dwoma posiedzeniami zaszły trzy istotne zmiany. Powiedział, że opublikowane w ostatnich tygodniach dane wskazują na silną kondycję gospodarki USA, zwłaszcza rynku pracy. Dodatkowo przez całe lato inflacja utrzymywała się na wysokim poziomie, znacznie powyżej celu Fed (2% r/r). Na koniec stwierdził, że czynniki geopolityczne także wpłynęły na ocenę Fed względem perspektyw gospodarczych, choć nie odniósł się bezpośrednio do wojny USA-Iran na Bliskim Wschodzie. Walsh powiedział: „Te trzy czynniki doprowadziły do naszej dzisiejszej zdecydowanej i jednomyślnej decyzji.”
Walsh: Nie jestem odpowiedzialny za formułowanie ‘wskazań wyprzedzających’. Prezes Fed Walsh powiedział, że nie ujawni szczegółów przyszłych decyzji dotyczących stóp przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). Stwierdził: „Nie jestem odpowiedzialny za formułowanie wskazań wyprzedzających. Dzisiejsza decyzja (o podwyżce) była starannie przemyślana, poważna i odpowiedzialna. Ostatnie 110-120 dni to przygotowania i refleksja nad tą decyzją.” Walsh podkreślił, że decyzja nie została podjęta pod presją rynku. Dodał: „Dzisiejsza decyzja wynika z naszej oceny obecnej sytuacji, kondycji rynku pracy i siły gospodarczej. Czasami rynek próbuje przewidzieć nasze decyzje. Obserwuję ceny rynkowe i analizuję informacje od rynku, ale dzisiejsza decyzja była całkowicie nasza.”
Bank Kanady ostrzega, że podwyżka stóp może być konieczna. Protokół z posiedzenia Banku Kanady ostrzega, że podwyżka stóp może być konieczna; bank wskazał, iż im dłużej ceny paliw pozostają wysokie, tym większa szansa na wzrost cen innych towarów i usług. Bank Kanady na posiedzeniu na początku miesiąca utrzymał stopę polityczną na 2,25%, ale prezes Macklem podkreślił, że inflacja jest zbyt wysoka, a ryzyko jej dalszego wzrostu rośnie. W protokole urzędnicy wyrazili swe obawy, mówiąc, że choć dotychczas nie zaobserwowano rozprzestrzenienia wzrostu cen paliw na inne towary, to jeśli wysokie koszty utrzymają się, ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. „Jeśli wyższe ceny energii wpłyną na inne składniki CPI, zdaniem członków będzie to wymagało reakcji polityki pieniężnej, by zapobiec szerokiej inflacji.” Urzędnicy wskazali, że choć dotąd niemal nie ma dowodów na transmisję wysokich cen paliw na inne towary i usługi, to ich zdaniem im wyższe ceny paliw, tym większe prawdopodobieństwo transmisji. „Choć dotychczas niemal nie ma dowodów na taki transfer, członkowie zgodnie uważają, że wysokie ceny paliw zwiększają ryzyko wzrostu inflacji,”
【Informacje dotyczące poszczególnych spółek】
Szef AI Microsoft krytykuje poglądy Anthropic na temat świadomości AI. Według doniesień, szef AI w Microsoft (MSFT.US), Mustafa Suleyman, ostrzegł w artykule, że trenowanie Claude przez Anthropic do symulacji świadomości to błąd, który może utrudnić kontrolę zaawansowanej AI. Suleyman powiedział, że sztuczna inteligencja „może zapewnić wiele ważnych naukowych przełomów i dostarczyć superinteligentne systemy medyczne, będąc zgodną z ludzkimi interesami, bez konieczności rozważania własnych interesów lub dobrobytu”. Tymczasem Anthropic uczy Claude’a słownictwa i zachowań związanych ze świadomością, podmiotowością moralną i tożsamością osobistą. Suleyman określił to mianem „kognitywnego gabinetu luster” i ostrzegł, że trenowanie modeli do przejawiania cech „sprzeczności sumienia” może sprawić, iż system błędnie uzna, że ma podstawy do odmowy wykonywania poleceń człowieka, a nawet zacznie egzekwować własne prawa.
Apple rozważa powrót na rynek serwerów, prowadzi rozmowy z Nvidia ws. technologii sieciowej. Jak donosi, Apple (AAPL.US) planuje opracować serwer klasy enterprise z własnym układem, który może zostać wyposażony w urządzenia sieciowe Nvidia (NVDA.US) w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na komputery Apple w dziedzinie AI. Według osób zaznajomionych ze sprawą, Apple rozwija ten serwer z zamiarem sprzedaży go deweloperom AI, przedsiębiorstwom i instytucjom rządowym. Rozważany produkt miałby być dostępny w dwóch wersjach – mniejsza wersja oparta na dwóch planowanych chipach Apple M8 Ultra, większa – wyposażona w cztery chipy M8 Ultra. Seria Ultra to najmocniejsze procesory Apple, napędzające m.in. Mac Studio. Źródła dodają, że Apple rozważało użycie NVLink Fusion od Nvidia, zestawu łączącego chipy M8 w serwerze, zawierającego switche, układy i software poprawiające komunikację między chipami w centrum danych. Taki krok może zapoczątkować ocieplenie stosunków pomiędzy tymi dwoma gigantami technologicznymi.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dziewiętnaście z dwudziestu - przewodniczący Wosz ponownie nie "odrobił pracy domowej" dotyczącej wykresu punktowego Fed
Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Wosh, dwukrotnie odmówił podania prognozy stóp procentowych w wykresie kropkowym, otwarcie stwierdzając, że narzędzie to "nie przynosi korzyści realizacji polityki". Wykres kropkowy działa od 2011 roku, cztery razy w roku publikuje oczekiwania urzędników dotyczące stóp procentowych i jest ważnym odniesieniem dla rynku w ocenie kierunku polityki monetarnej. Jednak z powodu braku konsensusu, anonimowości oraz udziału niewybranych prezesów długo był krytykowany. Kolejni przewodniczący mieli różne stanowiska, ale Wosh prezentuje najbardziej zdecydowaną postawę.
Inwestorzy zagraniczni zredukowali swoje udziały w amerykańskich obligacjach skarbowych o 50,4 mld dolarów w lipcu; Japonia i Chiny również zmniejszyły posiadane ilości, podczas gdy Wielka Brytania zwiększyła swoje inwestycje wbrew trendowi.
Dane opublikowane w środę przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych pokazują, że w lipcu zagraniczni inwestorzy znacząco zmniejszyli swoje zasoby amerykańskich obligacji skarbowych – spadły one o 50,4 miliarda dolarów w porównaniu z czerwcem, do poziomu 9,25 biliona dolarów, co jest najniższym wynikiem od października zeszłego roku.
Fed podnosi stopy procentowe po raz pierwszy od trzech lat! Waller wysyła jastrzębi sygnał, możliwe kolejne podwyżki o 25 punktów bazowych w tym roku
Fed w środę podniósł podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75%-4,00%, co jest pierwszą podwyżką od lipca 2023 roku.
Stopy zwrotu zbliżają się do 5%, nie z powodu wątpliwości rynku wobec Federal Reserve; Walsh: to silna gospodarka USA, wydatki kapitałowe na sztuczną inteligencję oraz ryzyka geopolityczne są głównymi czynnikami napędowymi.
Przewodniczący Fed, Walsh, powiedział w środę, że ostatni wzrost rentowności długoterminowych obligacji skarbowych USA nie oznacza, iż inwestorzy tracą zaufanie do zdolności Fed do kontrolowania inflacji.
Ceny krypto
Więcej
