Rynek amerykański po zamknięciu | Zakłady na podwyżkę stóp procentowych przez Fed rosną, trzy główne indeksy spadają, Marvell Technology (MRVL.US) spadł o ponad 10%

APP giełdy Zhihui Finance poinformował, że w piątek trzy główne indeksy spadły. Po przemówieniu przewodniczącego Fedu, Wosha, dotyczącego ograniczania presji inflacyjnej, rynki znacząco zwiększyły zakłady na podwyżkę stóp przez Fed, dolar umocnił się, ceny złota, innych metali szlachetnych oraz bitcoin gwałtownie spadły.

Indeks S&P 500 wzrósł o 0,5% w skali tygodnia, indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,9%; indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,5%, notując pierwszą tygodniową zwyżkę od prawie trzech tygodni.

【Giełda amerykańska】Na zamknięciu Dow Jones spadł o 9,45 punktu, czyli o 0,02%, do poziomu 53 559,99 punktów; indeks S&P 500 spadł o 19,23 punktu, czyli o 0,25%, do 7 711,76 punktów; Nasdaq spadł o 138,93 punktu, czyli o 0,52%, do 26 402,42 punktów. Marvell Technology (MRVL.US) spadł o 10,28%, Nvidia (NVDA.US) spadła o 4,57%, Intel (INTC.US) spadł o 2,85%, Tesla (TSLA.US) spadła o 1,71%; Amazon (AMZN.US) wzrósł o 3,97%, Google (GOOG.US) wzrósł o 1,74%, Apple (AAPL.US) wzrósł o 1,63%. Nasdaq Golden Dragon China Index wzrósł o 0,44%, Alibaba (BABA.US) wzrosła o 2,21%, Baidu (BIDU.US) wzrosła o 0,19%.

【Giełda europejska】Indeks DAX30 wzrósł o 211,27 punktu, czyli o 0,80%, do 26 567,24 punktów; FTSE100 wzrósł o 31,27 punktu, czyli o 0,29%, do 10 823,81 punktów; CAC40 wzrósł o 81,31 punktu, czyli o 0,98%, do 8 401,18 punktów; EURO STOXX 50 wzrósł o 62,72 punktu, czyli o 0,98%, do 6 487,45 punktów; IBEX35 wzrósł o 164,48 punktu, czyli o 0,83%, do 20 046,08 punktów; MIB wzrósł o 358,88 punktu, czyli o 0,69%, do 52 624,00 punktów.

【Giełda azjatycka】Indeks Nikkei 225 wzrósł o 0,41%, koreański indeks Kospi spadł o 1,79%.

【Indeks dolara】Indeks dolara, mierzący wartość dolara wobec sześciu głównych walut, wzrósł tego dnia o 0,55% i na końcu sesji walutowej wyniósł 99,703. Na zamknięciu nowojorskiego rynku walutowego, 1 euro kosztowało 1,1580 dolara, mniej niż 1,1649 dolarów poprzedniego dnia; 1 funt kosztował 1,3531 dolara, mniej niż 1,3589 poprzedniego dnia. 1 dolar był wart 160,14 jenów, więcej niż 159,43 jenów poprzedniego dnia; 1 dolar był wart 0,8096 franków szwajcarskich, więcej niż 0,8043 poprzedniego dnia; 1 dolar był wart 1,3907 dolarów kanadyjskich, więcej niż 1,3858 poprzedniego dnia; 1 dolar był wart 9,6137 koron szwedzkich, więcej niż 9,5220 poprzedniego dnia.

【Kryptowaluty】Bitcoin spadł poniżej poziomu 78 000 dolarów, na moment publikacji artykułu wynosił 77 722 dolarów; ethereum spadł o 0,07% do 2 440 dolarów.

【Ropa naftowa】Cena październikowych kontraktów terminowych na lekką ropę NYMEX spadła o 13 centów, zamykając się na poziomie 83,40 dolarów za baryłkę, co oznacza spadek o 0,16%; cena październikowych kontraktów terminowych na Brent spadła o 39 centów, zamykając się na poziomie 89,31 dolarów za baryłkę, czyli spadek o 0,43%.

【Metale szlachetne】Złoto spot spadło o 3,18%, do 4 454,43 dolarów; srebro spot spadło o 4,14%, do 66,4 dolarów.

【Wiadomości makroekonomiczne】

Wosh sygnalizuje możliwą podwyżkę stóp, polityka Fed koncentruje się na inflacji.Przewodniczący Fed Wosh powiedział w piątek, że jeśli decydenci nie będą mogli mieć pewności, że inflacja „spada w wyraźny i wystarczająco szybki sposób” do 2%, „wciąż pozostaje do wykonania praca” przez Fed. Oznacza to, że jeśli presja cenowa nie zostanie zmniejszona, kolejnym krokiem Fed może być podwyżka stóp. Wosh jasno zadeklarował, że wciąż trzyma się strategii Fed polegającej na zarządzaniu inflacją poprzez korekty stóp procentowych – co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki i może postawić go w konflikcie z prezydentem Trumpem, który konsekwentnie żądał obniżek. Jego stanowisko wyraźnie usunęło wcześniejszą niejasność. Na konferencji pod koniec lipca Wosh unikał odpowiedzi, czy konieczna jest podwyżka stóp na rekordowo wysoką, przez ponad pięć lat, inflację.

Deutsche Bank przewiduje 25 punktów bazowych podwyżki stóp przez Fed we wrześniu i grudniu.Ekonomiści Deutsche Bank spodziewają się, że Fed podniesie stopy o 25 pb zarówno we wrześniu, jak i grudniu. Przemówienie przewodniczącego Fed Wosha na Jackson Hole podkreśliło konieczność przywrócenia inflacji do celu 2% i wysłało wyraźne jastrzębie sygnały. Deutsche Bank uważa, że chyba że publikowane dane gospodarcze będą „znacznie słabsze niż oczekiwano”, uniknięcie wrześniowej podwyżki o 25 pb będzie trudne. Rynek szybko zwiększył zakłady na podwyżki: dane CME pokazują, że prawdopodobieństwo sumarycznej podwyżki o 50 pb lub więcej do grudnia wzrosło do 51% wobec 29% dzień wcześniej; podwyżki o 25 pb wynosi 38%, a prawdopodobieństwo pozostawienia stóp bez zmian zapowiada jedynie 11%. Po wystąpieniu Wosha wyraźnie wzrosły także zakłady na wrześniową podwyżkę.

Tempo wzrostu zatrudnienia w USA słabsze niż poprzednie raporty, najbardziej dotknięte sektor handlu detalicznego i hurtowego.Biuro Statystyki Pracy USA podało w piątek, że wzrost zatrudnienia od początku 2025 do początku bieżącego roku może być nieco niższy niż wcześniej podano. Według danych biura, liczba nowych miejsc pracy w USA za 12 miesięcy do marca może być o 79 tys. niższa niż wcześniej raportowano. W sektorze prywatnym liczba miejsc pracy może być o 178 tys. mniejsza, z czego najbardziej dotknięty jest handel detaliczny i hurtowy. Zatrudnienie niższe niż raportowane szacuje się także w ochronie zdrowia, edukacji prywatnej, usługach profesjonalnych i biznesowych. Jednak rośnie zatrudnienie w transporcie, magazynowaniu oraz sektorze informacyjnym – uznawanym za najbardziej podatny na wpływ AI. Rządy federalny, stanowy i lokalny zwiększyły zatrudnienie o 99 tys. miejsc pracy.

【Wiadomości o poszczególnych spółkach】

Apple podnosi cenę Apple TV oraz Apple One – kontynuacja strategii wyższych cen usług.Z doniesień wynika, że Apple (AAPL.US) ostatnio podniosło ceny usługi strumieniowania Apple TV oraz pakietu abonamentowego Apple One na rynku amerykańskim. Miesięczna opłata za Apple TV wzrosła z 12,99 USD do 14,99 USD, opłata roczna z 99 USD do 119 USD; indywidualny pakiet Apple One obejmujący Apple TV, iCloud i Apple Music wzrósł z 19,95 USD do 21,95 USD miesięcznie. Początkowo, w momencie premiery Apple TV w 2019, opłata miesięczna wynosiła jedynie 4,99 USD; obecna zmiana cen zbliża Apple do poziomu głównych konkurentów. To druga ostatnio podwyżka cen usług subskrypcyjnych Apple. W lipcu Apple podniosło miesięczną opłatę za Apple Music o 1 USD, tłumacząc to wyższymi kosztami licencyjnymi.

Chevron i inne firmy energetyczne z USA planują zainwestować miliardy dolarów w pola naftowe w Wenezueli.Chevron (CVX.US) oraz inne amerykańskie firmy energetyczne są bliskie zawarcia umowy, przewidującej inwestycje rzędu miliardów dolarów w wenezuelskie pola naftowe. Daje to prezydentowi Trumpowi możliwość osiągnięcia konkretnego rezultatu po miesiącach powolnych negocjacji. Jak donosi źródło, Chevron jest bliski zawarcia umowy rozszerzającej działalność w tym kraju i może dodać do portfela dwa kolejne złoża ciężkiej ropy. Obecnie Chevron i państwowe przedsiębiorstwo naftowe Wenezueli PdVSA posiadają trzy wspólne spółki i Chevron jest jedyną dużą amerykańską firmą działającą w Wenezueli. Według informatorów, jeden z największych amerykańskich serwisów naftowych, Halliburton (HAL.US), także prowadzi negocjacje ws. wprowadzenia swojego pełnego sprzętu do Wenezueli, by świadczyć usługi lokalnym producentom ropy.

【Oceny banków inwestycyjnych】

JP Morgan: podnosi cenę docelową dla Marvell Technology (MRVL.US) z 240 dolarów do 305 dolarów