🔥 Bitget Mainit na Balita sa U.S. Stocks｜2026.09.04 Pangunahing Tema: Pagsasanib ng AI Entry + Mass Production ng Custom Chips｜Pagpapatupad ng Enterprise Software·Backlog ng Server·Pagtatakda ng Rate ng Interes ng Non-farm Payroll
2026/09/04 02:01
1.Nvidia129 bilyong dolyar ang ginastos sa Hugging Face
Kumpirmadong binili ng Nvidia ang open-source model platform na Hugging Face sa halagang tinatayang 129 bilyong dolyar, kabilang ang humigit-kumulang 119 bilyong dolyar na bayad at karagdagang hanggang 1 bilyong dolyar na stock para sa pag-retain ng empleyado, inaasahang makukumpleto ang transaction sa unang kalahati ng 2027, kasabay ng regulatory approval. Sinasaklaw ng platform ang mahigit 18 milyong developer, milyun-milyong models at datasets, at nangako si Jensen Huang na mananatili itong bukas at hindi i-oobliga ang Nvidia hardware. Ito ang pinakamalaking software acquisition ng kumpanya nitong mga huli, na pinagdugtong ang distribution layer at pangangailangan sa chips.
🎯Mga makikinabang: NVDA, AMD, INTC; Key catalyst: Regulatory review at ang bilis ng pagtupad sa pangakong “mananatiling neutral”, bantayan ang NVDA volume at intraday follow-through funds.
2. Nagbigay ang Broadcom ng dalawang taong roadmap para sa custom silicon
Ang Broadcom Q3 revenue ay 29.6 bilyong dolyar, habang AI semiconductors ay 16.7 bilyong dolyar (221% year-on-year), at ang Q4 guidance para sa AI revenue ay 21.7 bilyong dolyar; binanggit ng management ang FY2027 AI revenue na aabot sa 115 bilyong dolyar at FY2028 na 230 bilyong dolyar, at nabanggit na may karaniwang kabuuang 30GW na demand mula sa anim na XPU customer. Ang Google TPU, OpenAI Jalapeño, Anthropic at Meta MTIA ay pumasok na sa multi-generational shipment calendar, ngunit nananatiling under pressure ang stock dahil sa valuation at guidance digestion.
🎯Mga makikinabang: AVGO, GOOGL, META; Key catalyst: Ang takbo ng shipment para sa custom chips at kung muling irereprice ng funds ang Q4 21.7 bilyong dolyar AI revenue.
3. Snowflake pinatutunayan ang enterprise AI adoption
Ang Q2 revenue ng Snowflake ay 1.55 bilyong dolyar, adjusted EPS ay 0.62 dolyar na parehong mas mataas kaysa inaasahan, itinaas ang FY2027 product revenue guidance sa 6.07 bilyong dolyar; ayon sa management, mga AI product ang nagkontribyut ng halos kalahati ng pagpapabilis ng paglago, may mahigit 9100 account ang CoCo, at 5800 naman para sa CoWork. Ang mga software stock gaya ng PLTR, NOW, CRWD ay kasabay na lumakas, at napatunayan sa earnings reports ang enterprise narrative ng "data foundation + intelligence."
🎯Mga makikinabang: SNOW, PLTR, NOW; Key catalyst: Nanatiling earnings-driven ang sentiment sa software stocks, pansamantalang tingnan kung makahabol ang volume sa pag-akyat kahapon.
4. Na-upgrade ulit ang Dell AI server orders at backlog
Q2 revenue ng Dell ay tinatayang 47 bilyong dolyar, AI server revenue ay 16.4 bilyong dolyar, AI orders ngayong quarter ay 60.9 bilyong dolyar, at may backlog na 95 bilyong dolyar; tinaas ang buong taong revenue guidance sa 192 bilyong dolyar, AI-optimized server revenue sa 74 bilyong dolyar, at nagsimula nang mag-ship ng Nvidia Vera Rubin rack. Sabay-sabay lumaki ang enterprise, bagong cloud at sovereign orders, at patuloy na nabebenepisyo ang server hardware chain sa AI capex.
🎯Mga makikinabang: DELL, SMCI, HPE; Key catalyst: Kung magpapatuloy ang pagbawi ng backlog at pagtaas ng prices ng components para masuportahan ang guidance, obserbahan ang ugnayan ng server chain.
5. Waller dovish + Nonfarm Payrolls sa Biyernes
Sinabi ni Federal Reserve Governor Waller na kapag nagpatuloy ang pagbaba ng inflation sa susunod na dalawang linggo, mas hilig niyang hindi gumalaw ang policy sa Setyembre meeting. Bumaba ang 10-year US Treasury yield, at tumaas ng halos 1.1%–1.4% ang tatlong major indices noong Huwebes. Mamayang 8:30 ET ilalabas ang August nonfarm payrolls (market expectation: mga 50,000-80,000, unemployment rate mga 4.1%), at ang resulta ay direktang magbabago sa rate hike pricing para sa Setyembre. No trades sa Lunes dahil Labor Day, kaya ngayong araw na lang ang US session.
🎯Mga makikinabang: NVDA, QQQ; Key catalyst: Kung titibay ba ng nonfarm at wage data ang temang “hintayin pa” – mahina ang data, pabor sa growth, malakas naman, babalik sa rate-sensitive pricing.
Trading paalala: Lumalawak na mula sa single GPU narrative patungo sa “model distribution + custom silicon + enterprise software + server backlog” ang fund flows. Unahin munang obserbahan ang epekto ng nonfarm sa interest rate bago sumabay sa tech rebound noong Huwebes; walang trading sa Lunes, iwasan ang weekend geopolitical at oil price gap.
Mataas ang volatility ng US stocks kamakailan. Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyon at hindi investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Mahigit $5 bilyon na matagalang utang ng US Department of the Treasury ang na-repurchase, ngunit patuloy pa rin ang bentahan ng US Treasury at ang 10-taong yield ay papalapit na sa 5%.
Ang $6 bilyon ay limitado pa rin sa humigit-kumulang $32 trilyon na US Treasury market at hindi nito naabot ang "nakagugulat na epekto" na inaasahan ng ilang mamumuhunan. Diretsang sinabi ng strategist ng Deutsche Bank na ito ay tila lumikha ang Treasury ng isang "halimaw na kailangang pakainin nang paulit-ulit."
Nakaligtaan ba ng US stock market ang “mabuting balita” sa harap? Bihirang itinaas ang inaasahang kita, ayon sa strategist: “Hindi kapani-paniwala” ang lakas ng mga pangunahing salik
Naniniwala ang Seaport Research Partners na nahaharap ang stock market ng U.S. sa malinaw na paglihis sa pagitan ng kita ng mga kumpanya at ng performance ng presyo ng stocks: Malakas ang kita sa ikalawang quarter at tuluy-tuloy ang pagtaas ng mga forecast mula sa mga analyst, ngunit pinipigilan ng mataas na interest rates at mga pangamba sa pagpapatuloy ng kita ang valuation. Maaaring may mga oportunidad ng maling pagpepresyo sa mga sektor tulad ng industrial at transportasyon. Gayunpaman, kung muling magbibigay ng signal ang Federal Reserve ng pagtaas ng interest rate, maaaring makaranas pa rin ng pressure ang stock market sa maikling panahon.
Malapit na ang midterm elections sa Estados Unidos, pumupusta ang Wall Street sa pagkakabahagi ng Kongreso, posibleng makaranas ng bahagyang ginhawa ang merkado?
Malapit na ang halalan sa kalagitnaan ng termino sa Estados Unidos, at karaniwang tumataya ang Wall Street na mababawi ng Democratic Party ang House of Representatives habang mananatiling kontrolado ng Republican Party ang Senado, na magreresulta sa isang “hating Kongreso.” Naniniwala sila na ito’y makakabawas sa mga radikal na polisiya at makakapagpagaan ng kawalang-katiyakan. Ayon sa kasaysayan mula noong 1950, kapag nagkaroon ng hating Kongreso sa ilalim ng isang Republican na presidente, ang taunang average na pagtaas ng stock market ng US ay umabot sa 13.7%, mas mataas kumpara sa 8.3% kung hawak ng Republicans lamang ang Kongreso at 4.9% naman kung Democrats lang ang may kontrol. Kung ang resulta ng halalan ay malayo sa mga inaasahan, maaaring patuloy na magkaroon ng matinding pagbabago-bago sa merkado.
Ang kilalang mamumuhunan sa US stock market na si Eric Jackson ay sumali sa advisory board ng Shengda Technology (SDA.US) upang suportahan ang internasyonal na estratehiya ng kumpanya at pagbuo ng relasyon sa mga mamumuhunan
Ang tagapagtatag ng EMJ Capital at kilalang namumuhunan sa teknolohiya, si Eric Jackson, ay opisyal na sumali sa lupon ng mga tagapayo ng kumpanya.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
