$120 bilyon → $220 bilyong dolyar! Muling pagtaya ng AMD sa panahon ng AI para sa CPU

Ang kompetisyon sa AI na imprastraktura ay patuloy na tumitindi, ngunit ang pokus ng merkado ay hindi na limitado sa performance ng GPU, kundi nakatuon na sa muling pagtaya ng buong computing system.

Ayon sa ulat ng pananaliksik na inilabas ng Barclays noong Hulyo 23, ang pinakamahalagang senyales na inilabas ng AMD sa Advancing AI conference ay hindi ang bagong henerasyong GPU o AI server, kundi ang malaking pagtaas ng kanilang long-term outlook sa server CPU market.

Inaasahan ng kumpanya na pagsapit ng 2030, ang pandaigdigang merkado ng server CPU ay aabot sa $220 bilyon, halos doble sa dating forecast na $120 bilyon, na sumasalamin sa pag-usbong ng Agentic AI kung saan ang CPU ay umaakyat mula sa pagiging auxiliary role sa AI server tungo sa pagiging core computing resource.

Batay dito, karagdagang itinaas ng AMD ang kanilang projection para sa kabuuang computing market. Ayon sa kumpanya, pagsapit ng 2030, ang market size ng datacenter AI accelerator ay aabot sa $1.4 trilyon, at ang tam ng computing market (Compute TAM), kabilang ang server CPU, AI accelerator at iba pa, ay lalago mula $365 bilyon noong 2025 patungong halos $2 trilyon.

Naniniwala ang Barclays na nangangahulugan ito na ang kompetisyong AI infrastructure ay dahan-dahang lumalawak mula sa single GPU performance patungo sa full stack competition na sumasaklaw sa CPU, GPU, network, software at arkitektura ng sistema.

Malaking Pagtaas ng Estimate sa Market Size ng Server CPU

Ang pinakanakakaakit na punto sa event na ito para sa merkado ay hindi ang Helios rack o ang susunod na henerasyon ng GPU, kundi ang muling pagtukoy ng AMD sa laki ng merkado ng server CPU sa hinaharap.

Inaasahan ng kumpanya na pagsapit ng 2030, ang market size ng server CPU ay aabot sa $220 bilyon, na ang compound annual growth rate ay tataas mula sa dating mahigit 35% patungong higit 50%. Para kay Barclays, ang agresibong pagtaas na ito ay nagpapakita na nagbago na ang pananaw ng AMD sa hinaharap na arkitektura ng AI server.

Ang pangunahing lohika sa likod ng projection na ito ay ang mabilis na pag-unlad ng Agentic AI. Tinaya ng AMD na sa hinaharap, ang "Agentic CPU" para sa Agentic workload ay aabot sa higit kalahati ng buong server CPU market.

Habang parami nang parami ang AI applications na mula training ay nagiging aktuwal na deployment, ang CPU ay inaasahang gaganap ng higit pang gawain gaya ng model scheduling, agent execution, task collaboration, at data management, kaya't hindi na lang ito magiging auxiliary component ng GPU server kundi magiging independent growth market.

Inference ang Bagong Pokus ng Kompetisyon sa AI Infrastructure

Bukod sa muling pagtaya sa market space, ang pananaw ng AMD tungkol sa AI workload structure ay isa ring pangunahing punto ng interes para sa Barclays.

Tinaya ng kumpanya na pagsapit ng 2026, ang inference ang magiging pinakamalaking AI computing scenario at tatayong halos 60% ng kabuuang AI workload, samantalang 50% ito noong 2025 at 40% naman noong 2024. Nangangahulugan ito na ang kompetisyon sa industriya ay unti-unting lumilipat mula sa "sino ang may kakayanang mag-train ng pinakamalaking modelo" tungo sa "sino ang kayang magpatakbo ng modelo sa mas mababang gastos at mas mataas na efficiency".

Ayon sa Barclays, ito rin ang dahilan kung bakit sabay na inilabas ng AMD ang Helios system platform, MI455X GPU, Ethernet interconnect at ROCm.AI software platform. Ang hinaharap na AI infrastructure competition ay hindi na lamang nakasentro sa GPU, kundi nakasentro na sa gastos ng buong sistema, memory capacity, bandwidth, network interconnect pati na ang software ecosystem.

Ayon sa ulat, kasalukuyang nananatili ang kakulangan sa compute supply sa buong industriya. Habang patuloy na lumalawak ang deployment ng mga malalaking cloud provider at papasok na sa mass adoption ang mga kasalukuyang customer, may pag-asang mas mabilis lumaki ang datacenter business ng AMD kaysa sa buong market. Gayunman, walang bagong malalaking kliyente na inanunsyo sa conference na ito, dahil inihayag na dati pa ang pakikipagtulungan sa Anthropic.

Mula Chip Papuntang Platform, Inaasinta ng AMD na Maperpekto ang Produkto Hanggang 2030

Base sa mga pananaw na ito, mas ininog pa ng AMD ang plano ng mga produkto para sa susunod na ilang taon.

Sa hardware, opisyal na inilunsad ng kumpanya ang Helios AI rack, na nag-iintegrate ng MI455X GPU, Venice CPU, Salina DPU at Vulcano AI NIC bilang isang kumpletong system solution. Ang MI455X ay may 432GB HBM4, 23.3TB/s memory bandwidth, at sumusuporta hanggang 40PFLOPS FP4 compute. Ayon sa AMD, kung ikukumpara sa last generation, maaaring hanggang 34x ang itataas ng token throughput, at hanggang 18x ang ibinaba ng token cost.

Pinagtutuunan din ng AMD ng pansin ang system efficiency bilang pangunahing kompetisyon. Inaasahan ng kumpanya na, kumpara sa Nvidia Vera Rubin platform, mas malaki ang HBM capacity ng Helios, mas mataas ang interconnect bandwidth, at mas mataas ang token output per US dollar, na nagpapakitang lumilipat ang kompetisyon mula single GPU performance papunta sa total cost of ownership (TCO) ng buong system.

Kasabay nito, pinalawig ng kumpanya ang CPU at GPU roadmap hanggang 2030. Ang Venice processor ay nasa production na at inaasahang ide-deploy sa cloud at OEM servers simula fourth quarter; ang Florence at Ravenna CPUs ay nakatakdang ilabas sa 2028 at 2030. Para sa GPU, inaasahang ilalabas ang MI500 sa 2027, at susundan ng MI600 sa 2028, kung saan unang beses gagamit ng copper at optical interconnects nang sabay ang MI500.

Bukod sa hardware, inilunsad din ng AMD ang AI development platform na ROCm.AI, at patuloy na ina-expand ang portfolio products sa inference, network, at robotics ecosystem, kabilang ang co-developed na decoupled inference solution kasama ang Cerebras, pati na rin ang MI350P professional inference card at KRIA AI System-on-Module robotics platform. Layunin nitong palawakin pa ang full-stack capabilities ng AI infrastructure.

Ayon kay Barclays, higit pa sa performance ng partikular na produkto, ang totoong nagbago sa pananaw ng merkado mula sa Advancing AI conference na ito ay ang muling pagtukoy ng AMD sa laki ng pangangailangan sa computing sa hinaharap, at ang mga pinakabagong pananaw nito ukol sa ebolusyon ng AI infrastructure. Kung magpapatuloy daw sumipa ang demand para sa inference gaya ng inaasahan ng kumpanya, may tsansa na mas mahigitan pa ng importansya ng server CPU at system-level solutions ang dating expectation ng merkado.