SpaceXが株価急落の泥沼に陥る中、ペンタゴンに数十億ドル規模のAI算力を売り込む

SpaceXは米国国防総省とデータセンターの計算能力提供について交渉中であり、契約金額は数十億ドルに達する可能性がある。マスク氏率いる同社とペンタゴンの連携がさらに深まっている。

ウォールストリート・ジャーナルが関係筋の話として報じたところによると、SpaceXが国防総省へクラウドコンピューティング容量を提供する取り決めについて両者が協議しており、交渉は継続中だが最終的に決裂する可能性もある。今回の潜在的な契約は、両者間でこれまでにない最大規模の商業提携となる見込みだ。

契約が成立すれば、クラウドコンピューティング市場の勢力図に直接的なインパクトを与えることになる。現時点でAmazon、Microsoft、Google、Oracleはいずれもペンタゴンの主要クラウドサービスプロバイダーとなっている。SpaceXの参入は、市場競争が大きく激化することを意味しており、特に防衛領域のAI計算力という急成長分野において顕著である。

今回の交渉は、再びマスク氏の政経的な関係が世論の注目を浴びるきっかけともなっている。ペンタゴンは長年、SpaceXにロケット打ち上げ、通信・ミサイル追跡用衛星の運用管理を依存してきた。

一部の国家安全保障当局者は、ペンタゴンがマスク氏傘下のサービスに過度依存することへ懸念を公に表明。さらに、マスク氏がトランプ氏の2024年大統領選に多額の政治献金を行ったことも、利害対立の疑惑を呼んでいる。これについて、トランプ政権当局者は批判を否定している。

この報道を受け、SpaceX株価は一時急反発したが、その後再び下落し、金曜日は最終的に5.43％安で取引を終えた。

SpaceXのクラウドコンピューティングへの賭け

SpaceXはクラウドコンピューティング事業を重要な戦略分野と位置付けている。

同社はすでにAnthropicおよびGoogleと類似した計算力供給契約を締結し、クラウドコンピューティング事業の大幅拡大を計画している。ここ数週間のうちに、SpaceXの従業員はCoreWeaveなど既存サプライヤーよりも低い価格水準でAI顧客に計算能力を提供する案を協議し、市場競争へ本格参入しようとしている。

計算基盤の面では、SpaceXは最近マスク氏傘下のxAIを買収し上場を果たし、Grok AIモデルおよびそのデータセンターを事業ポートフォリオに取り込んだ。

計算能力の迅速な拡大のため、SpaceXはメンフィスにて大規模データセンターを急ピッチで建設中である。マスク氏は会社の公開資料で、同社の建設スピードは競合よりも速く、コストも低いと述べている。

同社の戦略の一つは、現地でガスタービンを設置し自家発電によって電力を賄うことであるが、この措置は環境規制違反の訴訟を招いている。また、SpaceXは投資家に対し、宇宙空間でデータセンターを展開する構想についても説明してきた。

ビジネスロジックの観点では、計算資源の貸与は短期的にGrok AIモデルの販売よりもはるかに高収益であることが実証されている。Anthropic、GoogleおよびスタートアップのReflection AIとの契約により、SpaceXは年間数百億ドル規模の収入を得る可能性があるといわれている。

ペンタゴンによるAI計算力争奪戦

国防総省はAIインフラ整備に大規模な投資を行っている。

ペンタゴンは「人工知能兵器庫」（Artificial Intelligence Arsenal）という新プロジェクトのために300億ドルの資金調達を目指しており、主に最先端AIチップの調達に重点を置いている。このプロジェクトは国防総省の2027年度予算申請書の関連資料でも説明されており、現在は議会による審議が行われている。

ベンダーポリシーの面で、ペンタゴンは単一のテクノロジー企業への依存度低下を望んでいる。国防総省は最近、SpaceX、Amazon、Google、Microsoft、Oracleを含む複数企業に、機密性の高い環境下でAIモデルと関連技術を提供することを許可した。

今年初め、Anthropicとのトラブルを受け、ベンダーロックインリスクへの警戒感が部内で一層高まった。現在Amazonはペンタゴンの主要な計算資源サプライヤーであり、政府機関とりわけ国防総省向けサービスの能力増強のため500億ドルを投じていると報じられている。