Digi International（DGII）の目標株価が50ドルに引き上げられる、FY26見通しが基礎的な強さを示唆

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2月5日、Craig-HallumはDigi International Inc.（NASDAQ:DGII）の目標株価を45ドルから50ドルに引き上げ、買いの評価を再確認しました。これは、経営陣が買収統合に自信を持っていること、Cellular Solutionsセグメントの力強い成長、関税の一時停止後の回復力を理由としています。同社は、2026年度のガイダンスの引き上げを、基調の勢いに比べて控えめである可能性があると評価しました。Digi Internationalは12月四半期と3月の見通しで好調な業績を報告し、2026年度のガイダンスも引き上げましたが、Craig-Hallumはこれが慎重な見積もりであると考えています。

同日、Digi International Inc.（NASDAQ:DGII）は第1四半期の売上高が1億2200万ドルとなり、コンセンサス予想の1億1560万ドルを上回り、前年同期比18%の成長を記録、複数の社内記録を更新しました。経営陣は、ARR（年間経常収益）、売上高、調整後EBITDA、調整後EPSのいずれも2桁成長を達成したことを強調し、Joltの追加がこれを後押ししたと述べています。2026年度については、DigiはARR成長率23%、売上高成長率14%～18%、調整後EBITDA成長率17%～21%を見通し、Particleからの貢献も織り込んでいます。第2四半期の売上高は1億2400万ドル～1億2800万ドル、調整後EBITDAは3150万ドル～3300万ドルを予想しています。通年の調整後EPSは0.56ドル～0.59ドルと見込まれています。経営陣は、AI機能を自社のソリューション全体に組み込み、エッジインテリジェンス、産業オートメーション、コネクテッドインフラストラクチャの長期的な成長を捉える体制を強調しました。力強い経常収益の成長とAI統合の拡大が、前向きな長期見通しを支えています。

Digi International Inc.（NASDAQ:DGII）は1985年に設立され、ミネソタ州ホプキンズに本社を置き、企業がコネクテッド製品や重要な通信インフラを展開・管理できるようにするIoTおよびマシン・ツー・マシン接続ソリューションを提供しています。

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