a16z：暗号スタートアップはエンタープライズレベルのセールス戦略を採用する必要があり、アジア市場での展開が鍵となる

ゴールドマン・サックスは、AIの計算能力、半導体装置、ストレージ、アナログチップおよびEDAソフトウェアに関する5つのコアテーマを提示した。同社は、AIの資本支出の強さが依然として持続しており、WFE（ウェーハファブリケーション装置）の上昇サイクルが2028年まで継続する可能性があり、DRAMやNANDの需給も引き続きタイトであり、アナログチップの回復サイクルもより長期化する可能性があると考えている。一方で、カスタムAIチップやAgentic AIの普及が加速することで、産業チェーンに新たな成長スペースをもたらす可能性がある。

デル・テクノロジーズは火曜日の米国市場閉場後に四半期決算を発表する予定であり、決算発表を控えて投資家は株価の大きな変動に対する賭けを明らかに強めている。

シティグループとバーンスタインの両者は、SpaceXがタービンブレードの製造に参入するというニュースは、業界全体が生産能力不足に直面していることを示していると考えている。このような業界の状況は、最終的にHowmetの市場地位を弱めるのではなく、むしろ強化する可能性がある。