寄り付き前｜PCEデータは予想通り、アリババは決算後に5%上昇、Marvell Technologyは13%以上急落

米国7月コアPCE物価指数は前年比2.9%増、予想2.9%、前回2.8%でした。

米国7月コアPCE物価指数は前月比0.3%増、予想0.30%、前回0.30%でした。

米国7月PCE物価指数は前年比2.6%増、予想2.60%、前回2.60%でした。

米国7月PCE物価指数は前月比0.2%増、予想0.20%、前回0.30%でした。

米国7月個人消費支出月次は0.5%となり、2025年3月以来の高水準となりました。

解説：米国7月の消費者支出は堅調に増加しましたが、輸入関税の影響で一部商品の価格が上昇し、コアPCEも上昇傾向を示しました。しかし、労働市場の状況が緩和している中で、これらのデータはFRBが来月利下げを行うことを妨げるものではないとみられます。低い解雇率が堅調な賃金上昇を支え、消費を後押ししています。しかし、米国大統領Trumpによる輸入品への全面的な関税導入が企業コストを増加させ、企業の慎重な姿勢を強め、雇用主が人員増加に消極的になる要因となっています。政府の今月の報告によると、7月までの過去3ヶ月間の雇用者数の月平均増加は35,000人で、2024年同期の123,000人から大きく減少しています。

データ発表後、短期金利先物は一時の下落幅を縮小しました；トレーダーは依然としてFRBが9月に利下げを行うと予想しています。

米国株主要3指数先物はそろって下落しました。

個別銘柄のプレマーケット動向

Alibabaは5%上昇。2026会計年度第1四半期の売上高は2,476.52億元で前年比2%増、純利益は423.82億元で前年比76%増、非GAAP純利益は335.1億元で前年比18%減となりました。今四半期、AlibabaのAI+クラウド事業は好調で、Alibaba Cloudの収益成長は加速し26%増、過去3年で最高となりました。AI関連製品の収益は8四半期連続で前年比3桁成長を達成しています。

Nvidiaは約1%下落。報道によると、Alibabaはより高度なチップを開発し、Nvidiaの中国での販売障害による空白を埋めているとのことです。

Marvell Technologyは13%超下落。第2四半期の売上高は前年比58%増でしたが、第3四半期の売上高ガイダンスが市場予想を下回りました。

Dellは6%超下落。第2四半期のAIサーバー受注は前四半期の121億ドルから56億ドルへと大幅に減少し、50%以上の減少となりました。会社は第3四半期の調整後1株利益を2.45ドルと予想しており、アナリスト平均予想の2.55ドルを下回っています。

Ambarellaは18%超上昇。第2四半期の調整後1株利益は0.15ドルで、アナリスト予想の0.05ドルの3倍でした。売上高は9,550万ドルで予想の9,000万ドルを上回り、前年同期の6,370万ドルから49.9%増加しました。会社は第3四半期の売上高を1億ドルから1.08億ドルと予想しており、市場予想の9,113万ドルを上回っています。

「米国版花呗」Affirmは17%超上昇。2025会計年度第4四半期の調整後1株利益は0.20ドルで、アナリスト平均予想の0.11ドルを大きく上回りました。売上高は前年比33%増の8.76億ドルで、アナリスト予想の8.37億ドルも上回りました。会社は初めてGAAPおよび調整後ベースでの営業利益が黒字となり、持続的な収益化に向けて重要な一歩を踏み出しました。

IRENは16%超上昇。第4四半期の調整後EBITDAが予想を上回り、年間のbitcoinマイニング収入が10億ドルを突破する見込みです。

Elastic NVは7%超上昇。第1四半期の業績が市場予想を上回り、通年の売上高ガイダンスを上方修正しました。

Autodeskは11%超上昇。第2四半期の売上高は前年比17%増、営業利益は36%急増しました。

SentinelOneは8%超上昇。第2四半期の売上高は前年比22%増、通年の売上高ガイダンスを上方修正しました。

Celsiusは7%超上昇。PepsiCoが5.85億ドルを投じてCelsiusの持ち株を増やしました。

Ulta Beautyは3%超上昇。第2四半期の売上高が市場予想を上回り、通年の売上高ガイダンスも上方修正しました。

霸王茶姬は5%下落。第2四半期の純収入は33.319億元で前年比10.2%増、調整後純利益は6.298億元でした。