Il prezzo IPO di Jersey Mike's (JMKE.US) fissato tra 21 e 25 dollari per azione: potrebbe diventare la nona più grande azienda di ristorazione negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato
Calcolando sulla fascia alta del range di prezzo IPO, Jersey Mike's raccoglierà quasi 1,09 miliardi di dollari, con una valutazione superiore a 12 miliardi di dollari, il che la renderebbe la nona azienda di ristorazione per capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti.
Secondo quanto riportato da "App di Finanza Intelligente", la catena di sandwich Jersey Mike's Subs (JMKE.US), sostenuta da Blackstone, ha annunciato lunedì l'avvio del roadshow per la propria IPO, con l’intenzione di emettere 43.478.261 azioni ordinarie di classe A, che saranno offerte dalla società stessa e da alcuni azionisti. La società prevede una fascia di prezzo per l’IPO tra 21,00 e 25,00 dollari per azione.
Inoltre, gli azionisti venditori concederanno presumibilmente ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare, al prezzo dell’IPO (al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione), fino a un massimo di 6.521.739 azioni ordinarie di classe A supplementari.
Calcolando sul limite superiore della fascia di prezzo, Jersey Mike's raccoglierebbe quasi 1,09 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione superiore ai 12 miliardi di dollari, che la renderebbe la nona più grande azienda della ristorazione per capitalizzazione negli Stati Uniti, leggermente sopra CAVA Group (CAVA.US) e Dutch Bros (BROS.US).
La catena possiede più di 3.300 negozi negli Stati Uniti e alcune sedi in Canada. Nell’esercizio fiscale 2025, la società ha registrato un fatturato superiore a 4 miliardi di dollari (inclusi i punti vendita in franchising) e un utile netto di 55 milioni di dollari. Lo scorso anno, Jersey Mike's ha ottenuto una crescita delle vendite a parità di negozio e ha aggiunto più di 250 nuove sedi. Da segnalare che, secondo l’Indice Americano di Soddisfazione del Cliente, Jersey Mike's ha superato Chick-fil-A, diventando il brand di fast food con il punteggio più alto.
L’azienda ha sede a Tinton Falls, New Jersey, e vanta una storia che risale al 1956. È ampiamente considerata uno dei brand fast food in più rapida crescita. Inoltre, sondaggi tra i consumatori mostrano che il marchio gode di un’altissima notorietà e di un’ottima reputazione.
Guardando al futuro, Jersey Mike's ha annunciato che punterà molto sull’espansione internazionale, avendo firmato accordi di franchising che porteranno all’apertura di 400 sedi in Regno Unito e Irlanda, come parte della propria strategia globale di crescita. L’IPO di Jersey Mike's dovrebbe fornire risorse per questa espansione e offrire agli investitori l’opportunità di partecipare a un business modello di franchising in scala, che genera ricavi stabili da royalties e presenta vantaggi di un’operatività a basso capitale fisso.
Jersey Mike's ha pianificato la quotazione alla Borsa di New York con ticker "JMKE". La gestione comune del collocamento prevede la partecipazione di leader del settore come Morgan Stanley, Jefferies, J.P. Morgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities e Goldman Sachs.
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