Broadcom (AVGO.US) capai pendanaan AI sebesar $35 miliar yang memecahkan rekor! Bank-bank besar Wall Street ikut serta, aset kredit swasta terbesar dalam sejarah mulai dijual

Indonesian财经APP memperhatikan bahwa bank-bank Wall Street telah mulai membeli dan menjual bagian awal dari rencana pembiayaan sebesar 35 miliar dolar AS, yang digunakan untuk ekspansi infrastruktur AI Broadcom (AVGO.US) dan Anthropic PBC. Ini juga berarti transaksi kredit privat terbesar dalam sejarah kini telah terbuka untuk kelompok investor yang lebih luas.

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, beberapa bank, termasuk Bank of America dan Morgan Stanley, telah memperdagangkan bagian dari utang selama minggu terakhir. Dalam keseluruhan skema utang, bank-bank tersebut merupakan anggota tim joint bookrunner senilai 24 miliar dolar AS.

Menurut sumber anonim lain, Apollo Global Management juga telah memasarkan utang ini kepada investor institusional. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Blackstone untuk mengatur skema pembiayaan sebesar 35 miliar dolar AS bagi peminjam. Peminjam tersebut adalah entitas tujuan khusus (SPV) yang bertanggung jawab untuk membeli chip custom yang dikembangkan oleh Google dan Broadcom, lalu menyewakannya kepada Anthropic.

Menurut penawaran perdagangan bank yang diinformasikan oleh sumber, harga obligasi ini berada antara 100 hingga 100,5 sen dolar AS dari nilai nominalnya (yaitu diterbitkan dengan diskon atau premi yang sangat kecil).

Transaksi utang ini mencerminkan, seiring dengan belanja modal yang tidak menunjukkan tanda perlambatan dan perusahaan teknologi berlomba untuk memperluas peta AI mereka, pendanaan pembangunan AI kini melintasi pasar kredit publik dan privat, atau bahkan gabungan keduanya.

Transaksi ini menggunakan model penarikan bertahap, di mana peminjam dapat menarik dana sesuai kebutuhan. Seiring chip tiba secara bertahap, dana akan dicairkan dalam sekitar 16 batch selama lebih dari setahun.

Sumber sebelumnya menyatakan, setelah sebagian utang ditarik, dapat diperdagangkan di pasar 144a, sehingga investor yang memenuhi syarat — termasuk perusahaan asuransi dan dana bersama — dapat memperjualbelikan sekuritas utang di pasar tersebut.

Apollo memulai bisnis perdagangannya pada akhir tahun 2024 dan terus merekrut tenaga kerja dari bank-bank Wall Street untuk memperkuat timnya. Hingga akhir kuartal pertama, institusi ini telah memperdagangkan aset privat sebesar 15 miliar dolar AS.