CLSA: Kekhawatiran ‘Kehancuran Perangkat Lunak’ yang Didorong AI Terlalu Berlebihan, Pertahanan SaaS Tetap Kuat
Pada 21 Juli, CLSA merilis laporan tematik mendalam yang menyatakan bahwa meskipun kenaikan model AI memicu kekhawatiran pasar tentang disrupsi di industri perangkat lunak, software as a service (SaaS) masih jauh dari mati. Namun, industri ini tetap perlu mengalami perubahan mendasar sebelum kepercayaan investor kembali. Analis CLSA mencatat: 'Kita dikelilingi oleh detail bisnis, persyaratan kepatuhan, dan filter informasi yang dikelola oleh perangkat lunak. Gagasan bahwa AI ‘vibe-coding’ dapat menghilangkan semua ini terdengar tidak realistis. Kami menemukan keunggulan kompetitif di mana-mana—katalog workflow milik ServiceNow, asosiasi penjualan dari Salesforce, basis data presisi Oracle, keberadaan Microsoft yang luas, keahlian SDM milik Workday, dan bahkan pustaka font milik Adobe.' CLSA memberikan peringkat 'outperform' untuk Microsoft dan Adobe dengan target harga masing-masing $535 dan $300; 'hold' untuk Oracle dan Salesforce dengan target harga masing-masing $145 dan $165; serta 'underperform' untuk ServiceNow dan Workday dengan target harga masing-masing $72 dan $92.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Kekhawatiran terhadap belanja modal AI mereda, saham penyimpanan seperti Micron dan SanDisk mendapatkan revaluasi, mendorong indeks chip kembali ke pasar bullish.
Micron naik 17,5% dalam lima hari, Western Digital naik hampir 9% pada hari Senin, dan bear market pada Indeks Philadelphia Semiconductor hanya berlangsung selama 21 hari, yang merupakan periode terpendek sejak Maret 2020. Analisis menunjukkan bahwa data keuangan cemerlang yang baru-baru ini diungkapkan oleh Anthropic dan OpenAI menjadi katalis paling penting bagi saham chip saat ini, dengan permintaan chip AI semakin terlihat jelas.
web3: Ansem meluncurkan ansem.io, dalam dua jam telah membakar 500 ribu ANSEM
Harga kripto
Lainnya
