Demam infrastruktur AI meningkatkan permintaan kargo udara, beberapa maskapai Asia secara tak terduga "meraup untung": pendapatan kargo mencetak rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir
Maskapai penerbangan Asia menjadi penerima manfaat terbaru dari pertumbuhan permintaan server kecerdasan buatan (AI) dan chip komputasi.
Menurut aplikasi Keuangan Zhihui, maskapai penerbangan Asia menjadi penerima manfaat terbaru dari meningkatnya permintaan server kecerdasan buatan (AI) dan chip komputasi, keuntungan tak terduga ini membantu meredakan dampak lonjakan biaya bahan bakar penerbangan. Laporan keuangan kuartal terbaru menunjukkan pendapatan kargo Korea Airlines, China Airlines, dan EVA Air mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.
Maskapai-maskapai tersebut menyatakan bahwa pengiriman semikonduktor dan perangkat lain mendorong pertumbuhan permintaan kargo baru. Pendapatan kargo Korea Airlines dan China Airlines mencatat peningkatan kuartalan terbesar sejak tahun 2022, saat pandemi Covid-19 meningkatkan biaya pengiriman dan mendorong pendapatan kargo ke rekor tertinggi.
Nathan Gee, Kepala Penelitian Transportasi Bank of America wilayah Asia Pasifik menyatakan: “Kargo selalu menjadi sorotan utama maskapai penerbangan Asia Pasifik.” Ia menambahkan: “Kami optimis dengan prospek fundamental kargo udara pada tahun 2027.” Ia menunjukkan bahwa munculnya siklus super AI baru-baru ini, sirkulasi e-commerce yang baik, dan pasokan yang ketat semuanya “mendukung kekuatan harga yang kuat.”
Gelombang pembangunan pusat data AI global dan infrastruktur lainnya mendorong lonjakan permintaan kargo. Industri lain yang juga mendapat manfaat dari tren AI termasuk peralatan teknik, baterai penyimpanan energi umum, produsen pembangkit listrik dan peralatan turbin.
Demam AI mendorong lonjakan pendapatan kargo kuartalan beberapa maskapai Asia
Maskapai penerbangan Taiwan dan Korea memiliki armada pesawat kargo khusus sehingga berada di posisi yang menguntungkan. SK Hynix dan Samsung Electronics dari Korea adalah produsen chip AI utama dunia, sedangkan TSMC adalah produsen utama Nvidia.
Menurut indeks TAC, dalam beberapa minggu terakhir tarif pengiriman udara utama dari Hong Kong, Seoul, dan Taiwan ke Amerika Serikat telah naik ke level tertinggi sejak tahun 2022.
Tarif pengiriman kargo utama dari Asia ke Amerika Serikat naik tajam
Awal pekan ini, Korea Airlines melaporkan laba operasi lebih dari empat kali lipat perkiraan analis. Perusahaan mengaitkan lonjakan pendapatan kargonya hampir 50% dengan investasi global di bidang AI, dan mengatakan akan terus meningkatkan investasi di sektor kargo berpertumbuhan tinggi terkait AI.
Pada awal tahun ini, situasi yang tidak stabil di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga bahan bakar penerbangan, sementara lonjakan pengiriman chip AI membantu mengurangi tekanan biaya bagi maskapai.
EVA Air pada Selasa menyatakan barang terkait server AI menyumbang 40% hingga 50% dari total kargo udara dari Taiwan ke Amerika Serikat, meski tidak menjelaskan periode waktu tersebut. Untuk memenuhi permintaan pasar, perusahaan berencana menambah tiga pesawat kargo sebelum tahun 2028.
Dari segi ukuran armada, beberapa maskapai penumpang Asia juga merupakan operator kargo udara terdepan di dunia. Saat ini, permintaan pengiriman barang terkait AI melonjak, pesanan pesawat kargo juga mengalami ledakan. Bulan lalu, anak perusahaan milik penuh China Southern Airlines, Southern Cargo, memesan hingga 10 pesawat kargo Boeing 777. Cathay Cargo menambah dua pesawat Airbus A350F, dan Air China Cargo pada Mei menambah empat pesawat A350F sehingga total pesanan model tersebut menjadi 10 pesawat.
Namun, produsen pesawat besar seperti Boeing masih menghadapi banyak kendala dalam meningkatkan produksi, termasuk kekurangan suku cadang dan tenaga kerja akibat pandemi.
Menurut Bank of America, barang terkait AI mulai menggantikan barang lain di Asia Pasifik dalam pengiriman. Gee menyatakan hal ini memungkinkan bisnis kargo maskapai dapat sepenuhnya mengimbangi dampak kenaikan biaya bahan bakar penerbangan, sementara bisnis penerbangan penumpang tidak dapat melakukan hal serupa.
Dengan semakin banyak maskapai merilis laporan keuangan dalam beberapa minggu ke depan, investor akan dapat memahami dengan lebih jelas efek penularan tren AI terhadap permintaan kargo udara.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Wall Street bersikap hati-hati secara kolektif! Ringkasan terbaru laporan kepemilikan 13F: Penyesuaian kepemilikan pada raksasa teknologi dan sektor AI mengalami perbedaan, pertarungan antara bullish dan bearish berada dalam kebuntuan.
Dokumen 13F triwulanan yang diungkapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, investor institusional sedikit mengurangi kepemilikan mereka di sektor-sektor utama seperti semikonduktor, infrastruktur kecerdasan buatan (AI), serta saham teknologi besar, tanpa terlihat adanya tanda-tanda taruhan besar satu arah secara signifikan.
Sinyal dalam laporan keuangan kuartal kedua pabrik chip: Permintaan lebih kuat dibanding tiga bulan lalu, kenaikan harga mulai "menyebar"
JPMorgan percaya bahwa laporan kuartal kedua industri semikonduktor global memberikan sinyal bullish yang jelas: pertama, permintaan melebihi ekspektasi, sehingga raksasa wafer seperti TSMC secara menyeluruh menaikkan belanja modal untuk mempercepat ekspansi; kedua, efek kenaikan harga secara nyata menyebar ke sektor peralatan dan material, sehingga produsen peralatan mampu meningkatkan margin laba kotor melalui kenaikan harga; ketiga, raksasa penyimpanan data mengamankan batas bawah profit yang sangat tinggi untuk beberapa tahun ke depan melalui perjanjian jangka panjang dan pembayaran muka dalam jumlah besar.
Ekonomi Jepang secara tak terduga "menginjak rem"! PDB kuartal kedua hanya naik 1,1%, namun imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun melonjak ke level tertinggi dalam 30 tahun terakhir
Pertumbuhan ekonomi Jepang secara tak terduga melambat dalam tiga bulan yang berakhir hingga Juni, hasil ini dapat membuat komunikasi kebijakan Bank Sentral Jepang menjadi lebih rumit saat mempertimbangkan waktu kenaikan suku bunga berikutnya.
Harga kripto
Lainnya
