Retour en première ligne de l’IA ? Meta bondit de 15 % en une semaine
Meta a enregistré cette semaine sa meilleure performance hebdomadaire en bourse depuis février 2024 grâce à une série d'avancées stratégiques en matière d’IA, avec une confiance du marché retrouvée dans ses capacités d’IA et sa voie de commercialisation.
Vendredi, l’action Meta a grimpé de 6% en une journée, accumulant une hausse de 14,8% sur la semaine, ce qui constitue sa meilleure performance hebdomadaire depuis au moins février 2024, et portant sa progression depuis le début de l'année à environ 1,4%.
La dernière fois que Meta avait enregistré une performance hebdomadaire aussi solide remonte à février 2024, à l’époque où les investisseurs réagissaient positivement aux premiers résultats de son plan de réduction des coûts baptisé "année de l'efficacité", visant à restaurer l'image financière de l'entreprise après ses importants investissements dans le métaverse.
Ce récent rebond boursier montre que Meta est en train de sortir progressivement de son image d’"acteur en retard de l’IA", ouvrant ainsi la voie à une intensification de sa stratégie d’IA.
La Chronique de Wall Street mentionne qu’au 9 juillet, Meta a lancé son modèle phare Muse Spark 1.1, qui surpasse désormais le modèle Gemini de Google sur plusieurs projets de tests, tels que l’Agent, la programmation et les fonctionnalités multimodales.
Par ailleurs, selon Reuters, Meta fait avancer son projet de production de puces en interne et étend considérablement ses infrastructures de puissance de calcul. Benjamin Black, analyste chez Deutsche Bank, revoit à la hausse le revenu potentiel additionnel de Meta pour les services cloud tiers, passant de 17 à 24 milliards de dollars.
Le cabinet d’études SemiAnalysis a publié un rapport prévoyant que Meta Superintelligence (MSL) pourrait, dans les six prochains mois, surpasser Google dans le classement des capacités avancées en IA, transformant la configuration du marché IA en un triumvirat composé de Meta, OpenAI et Anthropic, en lieu et place de la domination conjointe de Google et OpenAI.
La stratégie de prix bas de Muse Spark 1.1 vise une guerre tarifaire
Le modèle Muse Spark 1.1, lancé cette semaine par Meta, est son premier modèle commercialisé disposant d’une capacité de programmation d’agents proche de la pointe, et équipé d'une API payante.
Le CEO Mark Zuckerberg a publié jeudi sur la plateforme X, mettant en avant le tarif "très bon marché" du modèle, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur l’éventualité d’une guerre tarifaire dans l’IA initiée par Meta pour exercer une pression sur ses concurrents.
L’API Meta Model offre à chaque compte une allocation gratuite de 20 dollars, avec une tarification à la demande : 1,25 dollar par million de tokens pour les entrées et 4,25 dollars par million de tokens pour les sorties.
Richard Windsor, fondateur de Radio Free Mobile, indique dans son rapport de vendredi que le lancement de Muse Spark 1.1 confirme les récents articles évoquant l’ambition de Meta de commercialiser de la puissance de calcul. Windsor écrit :
De plus en plus d’indices montrent que, compte tenu des rendements actuellement attrayants, Meta lancera bientôt une nouvelle activité visant à vendre de la puissance de calcul aux tiers.
Il ajoute que Muse Spark se rapproche des modèles de référence en matière d’IA pour la programmation, "mais à seulement 25% du prix de ces derniers", ce qui le rend extrêmement attrayant pour le grand public.
Puces développées en interne et expansion de la puissance de calcul : potentiel de revenus cloud en forte hausse
La Chronique de Wall Street mentionne que Meta prévoit de lancer la production en série de sa puce IA interne, nom de code "Iris", en septembre cette année. Cette puce a été co-conçue avec Broadcom, fabriquée en sous-traitance par TSMC, testée en seulement six semaines, et bénéficie de contrats d’approvisionnement pluriannuels avec Samsung, SanDisk et Sumitomo Electric.
Sur le plan de la puissance de calcul, Meta prévoit de déployer cette année 7 gigawatts, et de doubler ce chiffre à 14 gigawatts d’ici 2027.
Ce déploiement est soutenu par la construction simultanée de cinq clusters de centres de données "titan" à l’échelle du gigawatt, ainsi que par l’architecture réseau interne "AI-Backbone", qui permet à Meta d’étendre de manière asynchrone des tâches d’entraînement complexes sur des milliers de kilomètres.
Benjamin Black, analyste de Deutsche Bank, note dans son rapport de jeudi que ce plan d’expansion de la puissance de calcul pourrait générer pour Meta un revenu potentiel additionnel d’environ 24 milliards de dollars pour les services cloud tiers, bien supérieur aux 17 milliards de dollars prévus précédemment.
Il souligne également que les puces développées en interne par Meta pourraient permettre à l’entreprise d’atteindre une réduction des coûts et une amélioration de l’efficacité réelles.
SemiAnalysis : Meta AI pourrait dépasser Google d’ici six mois
La Chronique de Wall Street mentionne que d’après SemiAnalysis, Meta, après une année d’investissements capitalistiques agressifs et de réorganisation de sa structure, MSL pourrait, dans les six prochains mois, dépasser Google dans le classement des capacités avancées en IA.
Le rapport explique que l’actuel duopole Google-OpenAI sera remplacé par une domination tripartite de Meta, OpenAI et Anthropic.
La principale conclusion du rapport de SemiAnalysis repose sur la vitesse d’expansion de la puissance de calcul, l’évolution du volume de puissance IA de Meta devrait lui permettre, avant la fin de l’année, de surpasser le total combiné d’OpenAI et Anthropic.
Selon Reuters et un mémo interne, les investissements maximums de Meta dans ses infrastructures IA atteignent 145 milliards de dollars cette année.
Sur le plan des talents, Meta a redéployé 3 000 ingénieurs vers ses usines internes d’environnement d’apprentissage renforcé, pour développer des données propriétaires inaccessibles aux fournisseurs commerciaux traditionnels, et a injecté 14,3 milliards de dollars dans Scale AI afin de recruter massivement des chercheurs de haut niveau issus d’OpenAI, Anthropic et d’autres institutions.
SemiAnalysis estime qu’évaluer MSL uniquement sur les résultats de benchmarks actuels reviendrait à "ne voir que l’arbre et non la forêt", car ce qui importe réellement, c’est la marge de progression future, et non la hauteur du point de départ.
Le rapport souligne que si Zuckerberg maintient le rythme actuel d’investissements, Google risque d’être définitivement écarté du premier cercle mondial des géants de l’IA à très grande échelle.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
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