La forte demande en IA stimule les attentes du secteur, le secteur des semi-conducteurs rebondit fortement sur les actions américaines

Source : Rapport du Marché Global

Le 6 juillet, soutenu par une demande continue de intelligence artificielle (AI) pour les technologies de pointe ainsi que par de multiples perspectives favorables du secteur, le segment semi-conducteurs de la Bourse américaine a inversé la tendance morose de la semaine précédente et a connu un rebond généralisé. Les valeurs clés de la chaîne industrielle des puces de stockage et des puces personnalisées ont toutes progressé, révélant une confiance significativement accrue du marché dans la prospérité du secteur mondial des semi-conducteurs.

Selon les analystes sectoriels, les actions intensives des géants mondiaux des puces de stockage cette semaine sont le principal moteur de ce rebond sectoriel. Le géant coréen des semi-conducteurs Samsung Electronics devrait publier son rapport préliminaire sur les résultats du deuxième trimestre le 7 juillet, heure locale. Selon le marché, en raison de la forte demande provoquée par les applications AI pour des puces hautes performances, Samsung Electronics prévoit d’augmenter le prix moyen de vente de ses puces DRAM de 20%. Parallèlement, l’autre géant coréen des puces de stockage, SK Hynix, se prépare à une entrée officielle sur le marché Nasdaq ce vendredi, par le biais d’une émission sous forme d’American Depositary Receipt (ADR), avec un objectif de levée de fonds pouvant atteindre 29 milliards de dollars. À l’heure actuelle, Samsung Electronics, SK Hynix et l’Américain Micron Technology détiennent ensemble en position dominante la capacité clé mondiale des mémoires à bande passante élevée (HBM), leur technologie et leur production étant cruciales pour la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des leaders des puces AI tel que Nvidia.

Porté par de multiples facteurs positifs, le secteur des puces de stockage a affiché une solide performance lundi sur le marché américain. Le cours de Micron Technology a bondi de 4% en séance, terminant en hausse de 1% ; Western Digital et Seagate Technology ont grimpé respectivement de plus de 7% et 5%. Dans les secteurs des infrastructures de calcul et des puces personnalisées, le titre AMD a décollé de plus de 6%, Marvell Technology a progressé de 1,6%, et Nvidia a également clôturé légèrement en hausse.

De plus, l’approfondissement de l’intégration de la chaîne industrielle et de la chaîne d’approvisionnement a renforcé la confiance du marché. Le géant de la technologie sans fil et des semi-conducteurs Broadcom a annoncé ce jour l’élargissement de son accord de coopération avec Apple, prolongeant la durée du contrat de fourniture de puces personnalisées jusqu’en 2031 pour garantir l’approvisionnement des puces pour plusieurs générations d’iPhone et d’autres produits phares. À la faveur de cette annonce, Broadcom a grimpé de près de 4% et Apple de 1,3%.

Concernant cette performance du marché, l’analyste Gil Luria de D.A. Davidson a indiqué qu’à la veille de l’annonce de nouvelles clés par les deux géants coréens des puces, les flux financiers retournent rapidement vers le secteur des semi-conducteurs, avec un optimisme de marché manifestant un “retour cyclique” marqué. Ulrike Hoffmann-Burchardi, responsable mondiale des actions chez UBS, souligne qu’au sein de la vague mondiale de construction d’infrastructures pour l’intelligence artificielle, les équipements de semi-conducteurs, la sous-traitance des wafers, l’architecture informatique des CPU et les puces de stockage, en tant que bases fondamentales, conservent une valeur d’investissement à long terme solide.