Serenity : Il est prévu que les prix des matériaux en amont pour l’interconnexion photonique alimentée par l’IA continueront d’augmenter.

BlockBeats rapporte, le 6 juillet, que Serenity a publié un article indiquant que, selon le dernier rapport de recherche de Nomura Securities, la construction continue des infrastructures d'IA entraîne une forte hausse de la demande et une tension de l'offre dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux photoniques en amont. AXTI et IQE font partie des principaux bénéficiaires de la chaîne industrielle de phosphure d'indium (InP). En ce qui concerne les prix, le prix du substrat InP 2 pouces devrait augmenter de 42 % à 76 %, tandis que le substrat InP 3 pouces devrait augmenter d'environ 78 % ; le prix de la tranche épitaxiale EML 2 pouces devrait augmenter de 50 % à 75 %, et celui de la tranche épitaxiale CW 3 pouces verra également une hausse de plus de 40 %.

Le rapport estime que l'expansion continue des centres de données d'IA par les fournisseurs de services cloud hyperscale conduit l'ensemble de la chaîne industrielle des communications optiques dans une phase où la demande dépasse l'offre. Des signes d'engorgement apparaissent à tous les niveaux, des prix des matériaux à la demande finale, en passant par la capacité d'approvisionnement.

Serenity note que, alors que la demande d'interconnexion optique pour l'IA continuera à croître au cours des prochaines années, le prix des matériaux photoniques en amont devrait rester élevé, à l'instar du cycle de hausse des prix connu précédemment par SanDisk. Au cours des deux prochaines années, la véracité de cette prévision dépendra de l’évolution de la demande liée à l’IA, qui devra encore être confirmée par le marché.