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1. Contexte du marché

2. Logique centrale

Systèmes aériens sans équipage et segment eVTOL

• EH (EHang) : Entreprise leader eVTOL en Chine, spécialisée dans les solutions de mobilité aérienne, dont le rapport financier du premier trimestre 2026 est sur le point d’être publié. Les tests opérationnels commerciaux progressent et bénéficient du soutien des politiques sur l’économie du vol basse altitude.
• EVEX (Eve Holding) : Projet eVTOL d'Embraer, tests de prototypes réussis, plusieurs compagnies aériennes ont exprimé leur intention de commander, 2026 marquera une étape décisive pour la certification, ce qui mérite une attention particulière pour sa capacité de développement à long terme.
• AVAV (AeroVironment) : Fournisseur principal de drones tactiques et munition rôdeuse de l’armée américaine, profite de la hausse de la demande, exécution stable de commandes.
• KTOS (Kratos Defense) : Leader des systèmes de combat autonomes et de la technologie hypersonique, chiffre d’affaires du T1 2026 en hausse de 22,6 % en glissement annuel, prévisions annuelles réajustées à la hausse, achat par Cathie Wood (ARK Invest) le 29 mai, forte barrière technologique.
• RCAT (Red Cat Holdings) : Fournisseur de drones militaires et de systèmes d’IA de perception, progression récente des commandes internationales, volatilité notable à court terme.

Grands groupes de défense traditionnels & ETF défensifs

• AXON (Axon Enterprise) : Leader des technologies de police et armes non létales, part des abonnements à sa plateforme cloud IA en croissance, devenant l’un des principaux bénéficiaires de la transformation digitale de la sécurité publique.
• LMT (Lockheed Martin) : Plus grand entrepreneur de défense au monde, le programme F-35 génère des flux de trésorerie stables sur le long terme, important profil défensif en temps de tension géopolitique.
• RTX (RTX Corporation) : Groupe spécialiste des missiles et systèmes de propulsion aéronautique, la demande croissante en défense aérienne mondiale se traduit par une nette hausse des commandes de missiles.
• NOC (Northrop Grumman) : Principal fournisseur des bombardiers furtifs nucléaires B-21 et des sous-marins nucléaires, partie prenante clé des systèmes d’armes stratégiques américains, contrats de long terme assurant une grande visibilité.
• DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense ETF) : ETF sectoriel à effet de levier sur la défense et l’aéronautique, permettant une exposition diversifiée au secteur et idéal pour capter la tendance globale du marché.

Défense informatisée et segment IT d’entreprise

• NOW (ServiceNow) : Leader des plateformes de workflows IA pour les entreprises, partenaire clé de la transformation digitale des départements de défense et de renseignement, revenus d’abonnement en forte croissance.
• IBM (International Business Machines) : Intègre les domaines cloud hybride, informatique quantique et digitalisation de la défense, collaborations de longue date avec le gouvernement et l’armée américaine, expertise technique et stabilité contractuelle.
• NTAP (NetApp) : Fournisseur de stockage de données haut de gamme et d’infrastructures cloud, profite de l’expansion de l’apprentissage IA et de la demande en sécurité des données défense, forte croissance sur les commandes de systèmes de stockage avancés.

3. Levier x20 déjà en ligne : capitaliser sur la volatilité sectorielle

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