Los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur suben en conjunto; el índice coreano supera los 7,000 puntos y alcanza un máximo de 15 días, mientras que el yen japonés supera momentáneamente los 153.
El martes, el índice compuesto de Corea del Sur subió un 2,1%, superando los 7.000 puntos por primera vez en 15 jornadas, con Samsung Electronics y SK Hynix liderando las ganancias. El índice MSCI Asia Pacífico en general aumentó un 0,4%, aunque el índice Topix de Japón y el ASX 200 de Australia retrocedieron ligeramente alrededor de un 0,6% cada uno. El yen alcanzó los 152,89 durante la sesión, su nivel más alto desde febrero. El oro al contado subió un 0,7% y los futuros de cobre en Londres alcanzaron un nuevo récord histórico el martes.
Las acciones de empresas de semiconductores en Corea del Sur subieron fuertemente, impulsando a los mercados asiáticos, mientras que los precios de las materias primas aumentaron en toda la línea y el yen japonés continuó su fortaleza, alimentando las expectativas de un alza de tasas por parte del Banco de Japón.
El martes, el Índice Compuesto de Corea subió un 2,1%, superando los 7.000 puntos por primera vez en 15 jornadas. Samsung Electronics y SK Hynix lideraron las subidas, beneficiándose del optimismo sobre la demanda de chips de almacenamiento de alto rendimiento tras el lanzamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial Astra por parte de OpenAI.
El Índice MSCI Asia-Pacífico en general subió un 0,4%, aunque el Índice TOPIX de Japón y el ASX 200 de Australia cayeron alrededor de un 0,6% cada uno.
El yen subió durante la sesión del martes a 152,89, alcanzando su nivel más alto desde febrero y acumulando una apreciación del 4,2% en lo que va del mes, posicionándose como la moneda con mayor incremento del G10.
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, reiteró en una conferencia de prensa el martes que la postura de Japón respecto al tipo de cambio no ha cambiado desde la intervención conjunta con Estados Unidos. Las autoridades se comprometen a mantener un mercado cambiario ordenado y Katayama mantendrá un contacto estrecho con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
En cuanto a materias primas, el petróleo Brent de referencia internacional subió un 0,5% a 97,46 dólares por barril, el oro al contado avanzó un 0,7% a 4.433 dólares por onza y los futuros del cobre de Londres registraron un nuevo máximo histórico el martes.
Acciones de semiconductores surcoreanas: expectativas de demanda de IA encienden el ánimo
El índice de acciones de MSCI en Asia-Pacífico subió un 0,4%, mientras que el Índice Compuesto de Corea avanzó un 2,1% principalmente gracias al impulso de los gigantes de chips SK Hynix y Samsung Electronics. Los futuros del índice Nasdaq 100, liderado por acciones tecnológicas, aumentaron un 0,4%.
Las expectativas de demanda en la cadena de valor de IA son el catalizador directo para el repunte de las acciones de semiconductores de Corea del Sur. Wallstreetcn mencionó que, tras el lanzamiento del nuevo modelo de IA de OpenAI, Astra, el optimismo por la demanda de chips de almacenamiento de alto rendimiento se incrementó notablemente en el mercado.
El Índice Compuesto de Corea superó los 7.000 puntos por primera vez en 15 jornadas, tras haber subido un 4,61% el día anterior y cerrar en 6.995,39, apenas 4,61 puntos por debajo del umbral clave. SK Hynix y Samsung Electronics subieron en la apertura un 4,8% y 2,8% respectivamente.
El efecto retardado de la intervención coordinada entre Japón y EE. UU.
El yen extendió las ganancias del lunes, y su tipo de cambio frente al dólar llegó a superar los 153 yenes por dólar. La reciente subida del yen significa que en lo que va del mes se ha apreciado alrededor del 4,2% frente al dólar, siendo la mejor divisa del grupo de los diez.
La subida actual del yen es la materialización retardada de la gran intervención llevada a cabo hace aproximadamente un mes. Japón intervino en el mercado utilizando un total de 15,4 billones de yenes (aproximadamente 101.000 millones de dólares), y Estados Unidos brindó apoyo coordinado al yen por primera vez en 28 años.
Sin embargo, la intervención tuvo un efecto inicial limitado, ya que el yen permaneció cerca de 160 hasta el 2 de septiembre. Fue recién en fechas recientes, junto con las crecientes expectativas de un cambio de política del Banco de Japón y rumores sobre un posible ajuste en la cartera de inversiones del fondo de pensiones gubernamental (GPIF), cuando las posiciones en corto sobre el yen comenzaron a cerrarse aceleradamente y el mercado despegó.
Según Bloomberg, Rinto Maruyama, estratega sénior de tasas de interés y divisas en SMBC Nikko Securities, dijo que una caída del yen por debajo de 154 podría desencadenar cierres masivos de operaciones de carry trade y efecto cadena de stop-loss, lo que deja margen para una mayor apreciación. Sin embargo, también señaló que las posiciones netas actualmente más ligeras también podrían dar espacio para reconstruir posiciones cortas en el yen.
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, declaró el martes en una conferencia de prensa que la política monetaria de Japón no ha cambiado desde la intervención conjunta con Estados Unidos y que las autoridades trabajarán para mantener el orden del mercado. Agregó que continuará manteniendo un contacto cercano con Janet Yellen, Secretaria del Tesoro estadounidense.
Un informe publicado el martes por el gobierno japonés mostró que el crecimiento económico de Japón en el segundo trimestre superó las previsiones previas. Al mismo tiempo, el aumento salarial en julio alcanzó su mayor nivel en casi 30 años, respaldando así las expectativas generalizadas de que el Banco de Japón subirá las tasas en la reunión de la próxima semana.
En cuanto a la estructura a mediano plazo, la estratega de NAB, Catril, considera que una subida de tasas por parte del Banco de Japón la próxima semana es condición necesaria, pero "para mantener las recientes ganancias, el Banco de Japón también necesita enviar una señal dura (‘hawkish’) y reafirmar que las probabilidades de una nueva subida este año son mayores que las de mantener las tasas sin cambios".
Algunos analistas tienen una postura más cautelosa. Akira Moroga, estratega jefe de mercados en Aozora Bank, considera que la ampliación de la diferencia de tasas entre EE. UU. y Japón, así como el déficit comercial japonés, siguen siendo factores estructurales negativos para el yen. Tras concluida la corrección de posiciones actual, el dólar podría volver a apreciarse hasta 155 yenes, manteniendo en el corto plazo un rango de consolidación.
Motonari Sakai, jefe de operaciones de divisas y productos financieros de Mitsubishi UFJ Trust Bank, opinó que incluso si los datos de inflación estadounidenses del viernes son inferiores a lo esperado, es poco probable que el presidente de la Fed, Jerome Powell, cambie su postura cautelosa frente a la inflación, lo cual podría reactivar la tendencia de fortalecimiento del dólar y debilidad del yen.
Presión inflacionaria por precios del petróleo pesa sobre el mercado, fortaleza continua para el cobre de Londres
Los operadores observan de cerca los detalles del acuerdo entre Irán y Omán para la gestión del tráfico naval en el Estrecho de Ormuz.
Wallstreetcn mencionó que, según reportó Global Times el 8 de septiembre, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaee, anunció el 6 de septiembre que Irán implementará nuevas restricciones en las regiones del Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Las nuevas zonas restringidas se extenderán desde la línea de bloqueo de la Marina de EE. UU. hasta los puertos de carga, y los barcos que operen sin coordinación con Irán serán sancionados, enfrentándose a la pérdida de seguro y dificultades para navegar posteriormente.
Al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmó que el acuerdo con Omán sobre la gestión del tráfico en el Estrecho de Ormuz ha entrado en su etapa final e incluirá una ruta de seguridad temporal que se registrará ante la Organización Marítima Internacional.
Estas noticias provocaron una breve caída en el precio del petróleo, ya que las expectativas de que el acuerdo Irán-Omán pueda facilitar la navegación generaron cierto optimismo en el mercado, frenando temporalmente las subidas. Sin embargo, el precio del petróleo se mantiene alto. Actualmente, el Brent se cotiza cerca de los 97 dólares por barril, muy cercano a máximos de seis semanas.
Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de Partners Group, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que el aumento del precio del petróleo intensifica la presión sobre los bancos centrales para subir tasas y que las bolsas mundiales podrían entrar en una fase de consolidación.
El cobre de Londres mantuvo su fortaleza ante la expectativa de que el gobierno de Trump amplíe los aranceles a las importaciones de metales refinados. Durante la sesión asiática del martes, continuó al alza, subiendo un 0,69% en el día y superando el nivel de 14.600.
El precio del oro al contado revirtió las pérdidas de ayer y subió un 0,7% en la jornada.
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