Según se informa, Anthropic amplía sus reservas de fondos para una salida a bolsa; la línea de crédito rotativa podría superar los 10.000 millones de dólares y grandes bancos de Wall Street compiten por participar
La empresa de inteligencia artificial Anthropic está ampliando aún más sus planes de financiamiento para prepararse para una Oferta Pública Inicial (OPI) que ha generado gran interés en el mercado.
Según informa智通财经APP (Zhī tōng cáijīng APP, Diario Inteligente de Finanzas), la empresa de inteligencia artificial Anthropic está ampliando aún más su plan de financiación, preparando el terreno para su muy esperada salida a bolsa (IPO). Personas familiarizadas con el asunto revelaron que Anthropic planea ampliar su línea de crédito rotativa con la participación activa de varios bancos, y el monto final podría superar el objetivo inicial de aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Se sabe que Anthropic, desarrollador del chatbot Claude, está ampliando su línea de crédito rotativa, lo que ha generado el interés de numerosos bancos que compiten por ofrecer fondos. Algunos bancos buscan fortalecer su relación con Anthropic y asegurarse roles clave como la suscripción en la futura IPO de la empresa.
Actualmente, las discusiones continúan y el monto final de la financiación aún no está definido. Según las fuentes, Anthropic podría mantener la línea rotativa en torno a los 10.000 millones de dólares, e incluso por debajo de ese objetivo.
Con el esquema actual, Anthropic solicita que los bancos con mayor participación y responsables de encabezar la línea de crédito aporten compromisos de préstamo de aproximadamente 1.250 millones de dólares cada uno; los bancos principales del segundo grupo son alentados a aportar unos 1.000 millones; los bancos con menor participación podrían comprometerse con unos 750 millones de dólares o menos.
En el mercado de préstamos sindicados, cuanto mayor sea el monto comprometido por un banco, mayor es la comisión que puede obtener. Además, cuando una empresa está cerca de realizar una gran operación en el mercado de capitales, la posición de los bancos en la estructura de crédito suele estar estrechamente relacionada con su rol en la futura transacción. Por eso, mientras se acerca la IPO de Anthropic, la actitud activa de los bancos hacia esta línea de crédito rotativa despierta especial interés en el mercado.
Si el monto final supera los 10.000 millones de dólares, representaría un fuerte aumento respecto a la línea de crédito rotativa a cinco años de 2.500 millones de dólares obtenida por Anthropic el año pasado. Entre los bancos que participaron previamente en dicha financiación se encuentran Morgan Stanley, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada y Mitsubishi UFJ Financial Group, entre otros.
Según divulgaciones previas, actualmente Anthropic está trabajando con Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan en la preparación de su IPO. La empresa podría arribar a Wall Street en el otoño de este año, posiblemente antes que su principal rival, OpenAI, que también ha presentado en secreto los documentos para su propia salida a bolsa.
La expansión del crédito rotativo de Anthropic es comparable a la estrategia financiera adoptada por SpaceX antes de su IPO. En mayo de este año, SpaceX amplió su línea de crédito rotativa de 1.500 millones a 5.000 millones de dólares, y un mes después completó una IPO récord. Los bancos que participaron en la línea de crédito coincidieron en gran medida con los que lideraron la IPO.
Además de la línea de crédito rotativa a nivel corporativo, la enorme demanda de infraestructura de IA de Anthropic también está impulsando más financiamiento mediante deuda. Según informes previos, encabezados por Morgan Stanley, los bancos están discutiendo la posibilidad de organizar un financiamiento de deuda de aproximadamente 15.000 millones de dólares para el proyecto de centro de datos de Anthropic en Texas, respaldado por Google. Esto incluiría alrededor de 14.000 millones de dólares en préstamos puente y una línea de crédito rotativa adicional.
En medio de la acelerada preparación de su IPO, los ingresos de Anthropic están creciendo rápidamente. Según se informó, hasta finales de julio, la tasa anual de ingresos de Anthropic ya alcanzaba aproximadamente los 6.500 millones de dólares. Los ingresos preliminares del último trimestre completo de la empresa superaron los 1.150 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 2025 fueron solo 78,7 millones, un aumento superior a 13 veces; además, la empresa logró obtener un beneficio operativo ajustado positivo ese trimestre.
El fuerte crecimiento de ingresos refuerza aún más la base de Anthropic para avanzar hacia su IPO. En julio de este año, la empresa ya había iniciado conversaciones con inversores potenciales, preparando el terreno para una posible gran salida a bolsa.
Paralelamente, el furor de la IA está impulsando notablemente la recuperación del mercado global de IPO. Los datos muestran que, excluyendo las SPACs y otros instrumentos financieros, la financiación global mediante IPO en lo que va de año ya alcanzó los 257.000 millones de dólares, el nivel anual más alto desde 2021.
Con la aproximación de la potencial salida a bolsa de Anthropic, su línea de crédito rotativa de más de 10.000 millones de dólares no solo reforzará aún más la flexibilidad financiera de la compañía, sino que también se ha convertido en un campo de batalla clave para los grandes bancos de Wall Street que buscan obtener su negocio de IPO.
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