Bitget UEX Diario｜Trump dice que el ejército estadounidense atacará con fuerza a Irán; la Reserva Federal mantiene las tasas y Waller reitera el objetivo del 2%; los resultados de Microsoft superan las expectativas y Meta aumenta fuertemente el gasto de capital (30 de julio de 2026)

I. Noticias Destacadas

Dinámicas de la Reserva Federal

La Reserva Federal mantiene su postura, Waller reafirma el objetivo de inflación del 2% y minimiza la orientación prospectiva

• La Reserva Federal mantiene la tasa de interés sin cambios. El presidente Waller abrió la conferencia de prensa reafirmando que el comité está firmemente comprometido con lograr un objetivo de inflación interanual del 2%, sin “objetivos flexibles” ni otras metas implícitas.
• Waller indicó que en el actual entorno de alta incertidumbre, no ofrecer orientación prospectiva es una medida prudente; el mercado ya ha descontado expectativas de una política monetaria más restrictiva, la Reserva Federal observará de cerca pero no seguirá pasivamente las valoraciones del mercado.
• Tras la decisión, los datos de CME muestran que la probabilidad de mantener las tasas en septiembre subió a 36.8%, mientras que la probabilidad acumulada de aumentar 25 puntos básicos es de 63.2%. Impacto en el mercado: El camino de la política sigue siendo incierto, coexistiendo señales hawkish con la postura de “mantenerse”, apoyando al dólar a corto plazo y presionando la valuación de activos de riesgo, mientras intensifica la valoración de la persistencia de la inflación.

Commodities internacionales

Trump promete golpear a Irán, militares estadounidenses preparan plan de bombardeo de hasta dos semanas

• Trump declaró en la Casa Blanca que, debido a que Irán lanzó misiles contra militares estadounidenses en Medio Oriente, “Estados Unidos va a dar a Irán un golpe severo”, “es el turno de EE.UU. de responder”, y señaló que Irán ya ha pedido que no se lance un ataque contra ellos.
• Según medios estadounidenses, el Comando Central militar ha elaborado un plan punitivo de intensos bombardeos aéreos de entre 10 y 14 días, dirigido a neutralizar la capacidad de misiles iraníes, pendiente de la decisión final de Trump; los militares también advirtieron sobre el agotamiento de los inventarios de municiones antiaéreas.
• Trump busca además incluir una cláusula autorizando aranceles contra Irán en una legislación de sanciones. Impacto en el mercado: La expectativa de una nueva escalada geopolítica elevó rápidamente la prima de riesgo del petróleo, haciendo que los precios repunten notablemente y aumenten las preocupaciones inflacionarias y el debate de política en la Reserva Federal, sensibilidad del mercado en niveles altos.

Política macroeconómica

El Tesoro podría retrasar el ajuste de la guía para la emisión de bonos, factores políticos dominan la decisión

• Estrategas de JP Morgan afirman que, para evitar perturbar el mercado de bonos antes de las elecciones de medio término, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos probablemente no cambiará el lenguaje en la próxima declaración trimestral de refinanciamiento y retrasará señales de incremento en la emisión de bonos.
• En los próximos cuatro ejercicios fiscales, EE.UU. podría enfrentar un déficit de financiación de unos 3.7 billones de dólares, pero las consideraciones políticas podrían prevalecer sobre los objetivos de gestión de deuda. Impacto en el mercado: Los rendimientos de bonos de largo plazo ya cerca de máximos desde que Trump asumió, política y factores políticos se entrelazan, aumentando la volatilidad de renta fija y activos de riesgo.

II. Repaso de Mercado

Rendimiento de Commodities y Forex

• Oro spot: alrededor de 4,081 USD/oz, +0.37%
• Plata spot: alrededor de 58 USD/oz, +1.55%
• WTI Petróleo: alrededor de 84 USD/barril, +0.06%
• Petróleo Brent: alrededor de 83 USD/barril, aumento notable en 24h
• Índice Dólar (DXY): alrededor de 100.9, +0.08%

Análisis de factores de impulso: Las declaraciones de Trump sobre “golpear a Irán” y el plan de bombardeo divulgado, elevaron rápidamente la prima de riesgo geopolítico y el petróleo repuntó considerablemente. Oro y plata mostraron diferencias de rendimiento en el contexto de alza en precios del petróleo y mayor incertidumbre tras la decisión de la Reserva Federal, con demanda de refugio limitada. El dólar se mantiene firme, reflejando incertidumbre de política. La lógica de interconexión de activos queda clara: escalada geopolítica → alza en precios del petróleo → aumento de preocupaciones inflacionarias → probabilidad hawkish de la Reserva Federal sigue alta, volatilidad de commodities dependerá del desarrollo de la situación en Irán y datos económicos posteriores.

Rendimiento de criptomonedas

• BTC: alrededor de 63,718 USD, -0.17%
• ETH: alrededor de 1,900 USD, -0.52%
• Capitalización total del mercado de criptomonedas: alrededor de 2.28 billones USD, -0.1%
• Situación de liquidaciones: total liquidados en 24h es de 389 millones USD; posiciones largas liquidadas por 270 millones USD.
• Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: presión de liquidación limitada cerca del precio actual (63,782), mientras que en el rango de 64,700–65,300 USD se concentran muchas órdenes de liquidación short de 50x y 100x; si el precio supera esa zona, podría desencadenar cierre masivo de shorts e impulsar el alza. El volumen acumulado de liquidaciones short arriba es de unos 500 millones USD, por encima del volumen long de alrededor de 440 millones USD, el riesgo short sigue dominando, el mercado puede tener una tendencia a squeeze de shorts en el corto plazo, con atención en la zona de liquidación de alto apalancamiento cerca de 65,000 USD como resistencia.

• Flujo neto de ETF spot: Un flujo neto de salida de BTC ETF spot de unos 50 millones USD ayer, y unos 58 millones USD hoy, marcando cinco días consecutivos con salida neta.

Análisis de factores de impulso: Tras la decisión de la Reserva Federal, el mercado ha digerido algo de la incertidumbre de la política, elevando marginalmente el apetito por riesgo, con BTC y ETH rebotando. El alza del petróleo y preocupaciones inflacionarias impulsadas por el conflicto geopolítico siguen siendo un freno macroeconómico, pero el alivio de presión de liquidación apalancada sostiene precios estables. Los flujos de ETF muestran cautela institucional, evidenciando espera. La tendencia general es de oscilación con sesgo alcista, el foco a corto plazo está en los reportes de Apple y Amazon y en la evolución de la situación en Irán.

Rendimiento de índices de acciones estadounidenses

• Dow Jones: Cierre en 51,594.14 puntos (-2.19%), fuerte retroceso
• S&P 500: Cierre en 7,316.15 puntos (-1.52%), mínimo de un mes
• Nasdaq: Cierre en 24,442.94 puntos (-1.74%), afectado notablemente por acciones de chips

Dinámica de los gigantes tecnológicos

• NVDA: 190.01 USD (-3.55%)
• AAPL: 338.19 USD (-0.56%)
• MSFT: 390.54 USD (-0.71%)
• GOOGL: 335.76 USD (+0.95%)
• AMZN: 226.65 USD (-1.82%)
• META: aproximadamente 585.61 USD (-1.31%)
• TSLA: aproximadamente 298.32 USD (-2.97%)

Resumen de performance y análisis de impulso: El sector tecnológico continúa con divergencias. Las acciones de chips y almacenamiento retroceden fuerte, Micron casi -10%, SanDisk -7%, SK Hynix casi -3%, AMD y Intel caen más del 5%, Nvidia más del 3%, arrastrando al Nasdaq; las aplicaciones de AI continúan siendo fuertes, Adobe casi +6%, Workday y otras +5%. Apple y Microsoft muestran resiliencia, Google sube contra la tendencia. Microsoft repunta fuertemente en sesión nocturna por la fortaleza en su negocio cloud, reflejando la preferencia del mercado por “realización de resultados”. El panorama general: hardware presionado, software y algunas big techs muestran estabilidad, reflejando preocupación continua por el retorno de inversión en capital de AI.

Observación de movimientos sectoriales

Concepto de almacenamiento sigue cayendo drásticamente

• Acciones representativas: Micron casi -10%, SanDisk más de -7%, SK Hynix cerca de -3%
• Factores impulsores: Desaceleración de expectativas de demanda de almacenamiento para AI, junto con sentimiento de venta en chips.

Comunicación óptica en debilidad generalizada

• Acciones representativas: Applied Optoelectronics más de -13%, Coherent casi -9%, Lumentum casi -8%
• Factores impulsores: Sentimiento negativo por preocupaciones de capital de inversión y hardware.

Software de aplicaciones AI sigue fuerte

• Acciones representativas: Adobe casi +6%, Workday, Datadog más de +5%, ServiceNow casi +5%
• Factores impulsores: Visibilidad en monetización y resultados favorece el flujo de capital hacia software.

III. Análisis Profundo de Acciones de EE.UU.

1. Microsoft (MSFT) - Negocio Cloud supera expectativas, fuerte alza nocturna

Resumen de evento: Microsoft cayó ligeramente durante el día, pero repuntó casi 8% en sesión nocturna por el crecimiento trimestral de ingresos cloud que superó expectativas. Atención del mercado en el progreso real del retorno de inversión en infraestructura AI. Interpretación de mercado: En un contexto general de venta de hardware tecnológico, Microsoft muestra que el gran gasto de capital en AI ya empieza a traducirse en ingresos, aliviando parcialmente las dudas del mercado sobre “demasiado gasto, retorno incierto”. Se destaca la ventaja relativa de aquellos que logran “realización de resultados” frente a la caída continua en acciones de chips. Lección de inversión: La evolución de la nube y comercialización de AI es clave, próxima orientación determinará espacio de recuperación en valuación.

2. Micron Technology (MU) - Cae casi 10%, empeora sentimiento en almacenamiento

Resumen de evento: Acciones caen casi 10%, liderando bajas en almacenamiento y semiconductores; índice SOX bajo presión. Interpretación de mercado: Crecen las dudas sobre la duración del ciclo de alza de precios para HBM y almacenamiento convencional, con retiro de capital de marcas de almacenamiento de alta valuación. El sector había subido por expectativas de demanda de servidores AI, pero la corrección de expectativas domina en el corto plazo. Lección de inversión: Sentimiento guiado por el corto plazo; seguir de cerca el gasto de capital de grandes clientes y datos de inventarios.

3. Nvidia (NVDA) - Cae más de 3%, presión en hardware de AI continúa

Resumen de evento: Precio baja 3.55% a 190.01 USD, bajo presión por costos de infraestructura AI y preocupaciones competitivas. Interpretación de mercado: El mercado sigue ajustando dudas sobre ciclo de retorno de inversión en capital, estructura de financiamiento y competencia, sin señales claras de rebote. Destaca la diferencia con la superación de expectativas de Microsoft en nube, intensificando la divergencia entre hardware y software/cloud. Lección de inversión: La lógica de demanda de AI a largo plazo no cambia, pero la valuación y ritmo de gasto a corto plazo requieren validación estricta.

4. Apple (AAPL) - Resiste, sigue con prima de certidumbre

Resumen de evento: Baja 0.56% a 338.19 USD, mejor desempeño frente a la mayoría de techs. Publicará resultados tras el cierre. Interpretación de mercado: En un ambiente de presión en hardware, Apple se beneficia de flujo de caja sólido y resiliencia en servicios, obteniendo prima por certidumbre. El mercado espera resultados que confirmen crecimiento en dispositivos y servicios y avances en comercialización de AI. Lección de inversión: Activos de certidumbre son preferidos en mercados volátiles, resultados afectarán flujos de capital a corto plazo.

5. Meta (META) - Corrige, expectativas de gasto de capital bajo observación

Resumen de evento: Baja cerca de 1.3%, atención en proyecciones de gasto de capital tras el cierre. Sensibilidad sobre magnitud de inversiones en AI continúa. Interpretación de mercado: Persisten las dudas sobre el retorno de la inversión en infraestructura AI a gran escala; cualquier incremento en orientación de gastos puede provocar volatilidad. Destaca el contraste con Microsoft cloud, preferencia por ingresos ya realizados. Lección de inversión: Disciplina en gasto de capital y eficacia en monetización de AI son factores clave de valuación.

IV. Dinámicas del Mercado & Proyectos

1. Samsung Electronics reportó este jueves una utilidad neta de 71.62 billones de won (aprox. 49.6 mil millones USD) en el segundo trimestre, un aumento interanual del 1299.9%. Samsung es uno de los mayores proveedores globales de memoria semiconductora HBM premium, y en un comunicado regulatorio informó que la utilidad operativa entre abril y junio aumentó 1813.8% a 89.49 billones de won; ingresos crecieron 130% a 171.49 billones de won.

2. La Fundación Ethereum nombró a Pascal Caversaccio (pcaversaccio) como el cuarto miembro del directorio, junto a la presidenta Aya Miyaguchi, el fundador Vitalik Buterin y el asesor legal suizo Patrick Storchenegger. Caversaccio es cofundador de SEAL 911, reconocida por su especialidad en seguridad técnica y comentarios filosóficos sobre la cultura crypto punk, privacidad y descentralización. Es autor del "Manifiesto Crypto Punk de Ethereum".

3. El presidente estadounidense Trump, el 29 de julio a la tarde en la Casa Blanca, declaró ante medios que, por “el lanzamiento de misiles de Irán contra militares de EE.UU. en Medio Oriente”, EE.UU. dará “un golpe severo a Irán”, “ahora es el turno de EE.UU.”. Trump afirmó que “Irán sabe que este golpe es inevitable y pide que EE.UU. no lo ataque”, pero EE.UU. “les dará una lección”.

4. Microsoft reportó ingresos de 90,010 millones USD en el cuarto trimestre, +18% interanual; Meta reportó ingresos de 60,800 millones USD en el segundo trimestre, +28% interanual.

5. El 29 de julio, la última acta de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal mostró que, por 9 votos contra 3, se decidió mantener el rango objetivo del tipo de fondos federales entre 3.5% y 3.75%. Waller reafirmó el objetivo de inflación del 2%, negando que la Reserva Federal esté “inmóvil”.

V. Calendario de Mercado del Día

Cronograma de publicación de datos

Eventos importantes próximos

Opinión de instituciones:

Los analistas coinciden en que la declaración de Trump sobre “golpear a Irán” aumentó considerablemente la prima de riesgo geopolítico y el precio del petróleo, intensificando temores inflacionarios y complicando la trayectoria de la política de la Reserva Federal. Waller reafirma el objetivo del 2% y minimiza la orientación prospectiva, mostrando que la Reserva Federal sigue atenta a la inflación. El hardware y almacenamiento estadounidense continúan bajo presión, reflejando una nueva valoración sobre el retorno de capital en AI; la fortaleza del negocio cloud de Microsoft proporciona cierto apoyo parcial. El mercado cripto rebotó tras la decisión, pero la incertidumbre macro se mantiene alta. El consenso es que factores geopolíticos y de política dominarán la volatilidad en el corto plazo, con los resultados de Apple y Amazon como la próxima ventana clave de valoración.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior está recogido por búsqueda AI, sólo validado y publicado por humanos, no constituye consejo de inversión. Los datos presentados podrían tener sesgo, utilice datos instantáneos del mercado como referencia final.