MLCC también entra en la "era de los contratos a largo plazo": Samsung Electro-Mechanics firma un acuerdo a largo plazo por 200 millones de dólares con un gigante tecnológico, asegurando el suministro hasta 2027.
Este es el segundo mes consecutivo, tras junio, en el que obtiene grandes pedidos en su categoría, y el monto total de los acuerdos de componentes de servidores de IA divulgados este año supera los 1.500 millones de dólares. Samsung Electro-Mechanics anunció que acelerará el desarrollo de productos de última generación y construirá una cadena de suministro estable. Según el sector, los MLCC están pasando de pedidos a corto plazo a acuerdos de largo plazo, impulsados por la demanda de infraestructura de IA, y Samsung Electro-Mechanics sigue liderando este mercado de altas barreras con más del 40% de la cuota de mercado.
Samsung Electro-Mechanics está impulsando el negocio de MLCC para servidores de AI hacia una modalidad de “contratos a largo plazo”, una tendencia que está remodelando la dinámica de oferta y demanda de este componente electrónico clave.
Según informes, el 23 de julio Samsung Electro-Mechanics reveló que la empresa firmó un contrato de suministro de MLCC valorado en 295.120 millones de wones (aproximadamente 204 millones de dólares) con una gran empresa tecnológica global, con un periodo de suministro durante todo el año 2027. Debido a un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes, el nombre del contraparte no fue divulgado.
Este es el segundo mes consecutivo que Samsung Electro-Mechanics obtiene un pedido masivo de MLCC para servidores de AI, tras haber firmado en junio un contrato de aproximadamente 450.000 millones de wones. El monto total de contratos de MLCC para servidores de AI revelados públicamente este año ya alcanza los 750.000 millones de wones (aproximadamente 510 millones de dólares). Si se incluyen los acuerdos a largo plazo de capacitores de silicio firmados en mayo, con un valor de aproximadamente 1,5 billones de wones, el total de contratos de suministro de componentes para servidores de AI este año supera los 2,25 billones de wones (unos 1.500 millones de dólares).
El presidente de Samsung Electro-Mechanics, Chang Duck-hyun, declaró:
“Este contrato de gran escala es resultado del pleno reconocimiento de la tecnología MLCC de Samsung Electro-Mechanics como componente central de infraestructura de AI. Basados en la profunda confianza de nuestros clientes, aceleraremos el desarrollo de productos de última generación y construiremos una cadena de suministro estable para liderar el mercado de componentes de AI.”
El día del anuncio, las acciones de Samsung Electro-Mechanics subieron más del 8% durante la sesión, alcanzando los 1,475 millones de wones y destacándose entre los componentes del índice KOSPI, superando a pesos pesados como Samsung Electronics y SK Hynix.
Pedidos consecutivos: acumulación acelerada de órdenes de MLCC para servidores de AI
El monto de este contrato representa aproximadamente el 2,6% de los ingresos consolidados de Samsung Electro-Mechanics del año pasado (11,314.5 mil millones de wones), y el suministro consiste en grandes cantidades de MLCC de alto rendimiento para servidores de AI y sistemas de centros de datos del cliente. A nivel temporal, los pedidos de componentes de servidores de AI de la empresa muestran una clara aceleración este año:
En mayo, la empresa firmó un contrato a largo plazo de suministro de capacitores de silicio por unos 1,5 billones de wones con un cliente global; en junio, firmó otro contrato de MLCC para servidores de AI por 450.000 millones de wones con una gran empresa tecnológica global; el contrato revelado en julio eleva el total anual público de MLCC para servidores de AI a 750.000 millones de wones.
Según reportes, observadores del sector señalan que contratos de suministro tan masivos y a largo plazo de MLCC son raros en la industria, lo cual marca que este componente, tradicionalmente dominado por pedidos cortos, está evolucionando hacia un modelo de contrato a largo plazo impulsado por la demanda de infraestructura de AI.
El MLCC es conocido como el “arroz de la industria electrónica”, su función clave es proveer corriente estable y controlar fluctuaciones de voltaje en circuitos electrónicos. En el ámbito de servidores de AI, su valor estratégico se amplifica significativamente.
Comparado con servidores normales, los servidores de AI requieren más de diez veces la cantidad de MLCC: en cada rack de servidor pueden instalarse hasta 600.000 MLCC.
Al mismo tiempo, los servidores de AI exigen especificaciones muy estrictas para MLCC, que deben cumplir con diseños ultra-compactos, de gran capacidad, soportar altas temperaturas, alta tensión y la resistencia al curvado de las placas, elevando el umbral tecnológico y restringiendo el suministro masivo a muy pocas empresas.
En cuanto a los capacitores de silicio, estos se instalan dentro del encapsulado de chips de AI (incluyendo GPU y memoria de gran ancho de banda HBM), para ayudar a estabilizar la energía eléctrica, con una resistencia aproximadamente una centésima parte de la de MLCC tradicional, ofreciendo ventajas de rendimiento notables.
Samsung Electro-Mechanics mantiene una posición líder global en el mercado de MLCC para servidores de AI, con una cuota de mercado superior al 40%. Este liderazgo es considerado el principal apoyo para la preferencia de grandes clientes, y también ha sido el factor clave detrás del notable aumento en el precio de las acciones tras la revelación del contrato de capacitores de silicio en mayo.
Samsung Electro-Mechanics afirma que actualmente está negociando planes de suministro de MLCC a medio y largo plazo con varios clientes globales, y planea expandir los contratos a largo plazo para consolidar la demanda estable de MLCC en servidores de AI, acelerando la transición hacia una gama de productos de alto valor agregado basada en aplicaciones industriales, electrónica automotriz y servidores de AI.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanza el nivel más alto desde 2007, mientras que la emisión de bonos de grado de inversión en Estados Unidos en agosto marca un récord histórico para el mismo período.
El lunes, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años superó momentáneamente el 5,31%. Las empresas han emitido deuda a gran escala para respaldar el auge de la IA, exacerbando el desequilibrio de oferta y demanda en el mercado de bonos de largo plazo. En agosto, la emisión de bonos estadounidenses de grado de inversión alcanzó los 145.200 millones de dólares, superando el récord mensual anterior de 136.000 millones de dólares establecido en agosto de 2020. Al mismo tiempo, el déficit fiscal anual del gobierno estadounidense, que ronda los 2 billones de dólares, sigue impulsando la oferta de bonos del Tesoro.
¿Es SanDisk realmente tan rentable como dicen, incluso más que DRAM?
Nvidia invierte 1.500 millones de dólares en SB Energy, asegurando 8GW de capacidad informática para IA; OpenAI será el único inquilino
Nvidia está extendiendo su frontera competitiva desde GPU y servidores hasta el terreno, la energía y la construcción de centros de datos de IA. La empresa está colaborando con SB Energy para desarrollar un centro de datos de IA de súper escala de 8GW en Ohio, y ha invertido 1.500 millones de dólares proporcionando apoyo crediticio para la financiación de la infraestructura, siendo OpenAI el único inquilino. Esta medida significa que Nvidia está pasando de ser simplemente un proveedor de chips a convertirse en un organizador de infraestructura de IA, asegurando anticipadamente recursos LPS para vincular la demanda futura de múltiples generaciones de GPU.
Precios de las criptos
Más
