Desayuno financiero del 23 de julio: el debilitamiento del dólar y la compra técnica impulsan el precio del oro a su nivel más alto en dos semanas; fuertes declaraciones entre Estados Unidos e Irán; el petróleo estadounidense apunta a los 90 dólares.

Infomercado, 23 de julio—— En la mañana del 23 de julio en Asia, el oro al contado se negocia cerca de los 4126 dólares por onza. El precio del oro alcanzó el miércoles un máximo de dos semanas de 4165,92 dólares por onza, impulsado principalmente por la debilidad del dólar y compras técnicas; las acciones hostiles continuadas entre Estados Unidos e Irán y el aumento de riesgos de suministro en el Estrecho de Ormuz impulsaron el precio del petróleo más de un 2% el miércoles. El crudo estadounidense se negocia cerca de 88,17 dólares por barril, y hoy podría poner a prueba los 90 dólares por barril.

En la mañana del jueves (23 de julio, zona GMT+8) en Asia, el oro al contado se negocia cerca de los 4126 dólares por onza. El precio del oro alcanzó el miércoles un máximo de dos semanas de 4165,92 dólares por onza, impulsado principalmente por la debilidad del dólar y compras técnicas; las acciones hostiles continuadas entre Estados Unidos e Irán y el aumento de riesgos de suministro en el Estrecho de Ormuz impulsaron el precio del petróleo más de un 2% el miércoles. El crudo estadounidense se negocia cerca de 88,17 dólares por barril, y hoy podría poner a prueba los 90 dólares por barril.

Atención del día

Mercado de valores

Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles. El índice Nasdaq lideró la baja con una caída del 0,57% hasta 25690,90 puntos; el S&P 500 bajó ligeramente un 0,14% y terminó en 7498,96 puntos; el índice industrial Dow Jones casi no tuvo cambios, retrocediendo solo un 0,01% y cerró en 52218,58 puntos. Los inversores se mostraron cautelosos antes de los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos Alphabet y Tesla, para evaluar si el rally impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial es sostenible.

El índice de semiconductores de Filadelfia subió un 0,4%, marcando su tercer día consecutivo al alza, recuperando terreno desde que había entrado en mercado bajista, pero la debilidad del software y el comportamiento mixto de los chips sacudieron el impulso. Los resultados después del cierre mostraron que Alphabet terminó con una baja del 1,5% (debido a la atención por el retraso en el lanzamiento de su modelo central de IA), Tesla perdió un 1,3% en la sesión regular y cayó un 3% adicional tras el cierre, ya que el flujo de caja libre del segundo trimestre fue negativo (por primera vez en más de dos años), mientras que Texas Instruments subió un 1% durante el horario regular pero luego bajó, pese a que su previsión de ingresos trimestrales superó las expectativas.

Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente impulsó los futuros del crudo a un máximo de seis semanas, pues los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, amenazaron el transporte marítimo en el Mar Rojo; el presidente Trump prometió una fuerte represalia contra los barcos iraníes que ataquen en el Estrecho de Ormuz. Los altos precios del petróleo aumentan la preocupación por la inflación, y los inversores buscan refugio en sectores defensivos como utilidades, mientras que energía y materiales reflejan el factor inflacionario.

En cuanto a las tasas de interés de la Reserva Federal, la encuesta espera que se mantengan sin cambios durante lo que queda de 2026, pero el riesgo de alza sigue siendo alto. La herramienta FedWatch muestra una probabilidad de alrededor del 66% para mantener la tasa la próxima semana. Entre las acciones destacadas, Super Micro Computer subió un 19,8% tras anunciar más de 60 mil millones de dólares en nuevos pedidos para el cuarto trimestre, liderando el S&P 500 y arrastrando también a Dell Technologies, que ganó un 9,3%.

Mercado del oro

El precio del oro tocó el miércoles un máximo de dos semanas, el oro al contado subió un 1,28% hasta 4129,79 dólares por onza, llegando durante la sesión al nivel más alto desde el 7 de julio: 4165,92 dólares, principalmente impulsado por la debilidad del dólar y las compras técnicas.



Un analista sénior de FXTM indicó que la debilidad del dólar y las compras en precios bajos inyectan nuevo impulso, aunque advirtió que la subida del petróleo podría limitar el margen de crecimiento. En cuanto a la geopolítica, el Secretario de Estado Rubio señaló que sigue dispuesto a negociar con Irán, pero que Teherán no se toma en serio el diálogo; los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, amenazaron provocando que cuatro petroleros cargados de crudo saudí giraran en el Mar Rojo, haciendo que el petróleo alcanzara un máximo de casi seis semanas y aumentando el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado.

A la vez, los inversores están atentos a la perspectiva de la política de la Reserva Federal. Una encuesta muestra que la Fed podría mantener las tasas sin cambios hasta el final de 2026, pero el mercado prevé dos aumentos antes de marzo del próximo año. La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad de aumento de tasas de alrededor del 76% en septiembre; la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto la próxima semana proporcionará más pistas sobre la postura de la política monetaria.

En otros metales preciosos, la plata al contado subió un 1,56% hasta 59,68 dólares, el platino avanzó un 0,7% a 1640,63 dólares, y el paladio ganó un 1,4% para situarse en 1299,47 dólares.

Mercado del petróleo

El precio del petróleo cerró el miércoles en el nivel más alto desde el 11 de junio. El crudo Brent subió un 2,72% para cotizar a 93,84 dólares por barril (alcanzando 95,44 dólares durante la jornada). El crudo estadounidense subió un 2,29% hasta 86,48 dólares por barril, impulsado principalmente por las continuadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el aumento de riesgos de suministro en el Estrecho de Ormuz. Los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, amenazaron ataques a petroleros saudíes en el estrecho de Bab el-Mandeb y declararon un bloqueo marítimo, abriendo una nueva línea de conflicto, lo que llevó a cinco petroleros a cambiar de ruta en el Mar Rojo para evitar el estrecho.



El diferencial de Brent a tres meses se amplió a 9,26 dólares por barril (el mayor desde el 22 de mayo), reflejando una oferta ajustada en el corto plazo; el ejército estadounidense atacó Irán por undécima noche consecutiva, el ejército de Kuwait interceptó drones iraníes, Trump amenazó con bombardear infraestructuras si Irán ataca embarcaciones en el estrecho, e Irán advierte que la línea sur del Estrecho de Ormuz está minada. La marina de la UE recomienda a barcos relacionados con Israel, Estados Unidos o Arabia Saudita evitar cruzar el Mar Rojo y el Golfo de Adén, y las refinerías asiáticas buscan transportar crudo saudí por el Canal de Suez o rodeando África.

A la vez, la Agencia de Información de Energía de EE. UU. informó que los inventarios de crudo subieron en 2 millones de barriles hasta 411,7 millones (se esperaba una disminución de 1,1 millones), debido a una reducción en el procesamiento de refinerías, menores exportaciones y mayores importaciones. Sin embargo, el mercado está más atento al impacto geopolítico sobre el suministro.

Mercado de divisas

El índice dólar cayó un 0,09% el miércoles hasta 101,12, afectado por una inflación débil en EE. UU., lo que disminuyó la urgencia de un endurecimiento adicional por parte de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, el conflicto en Medio Oriente elevó el Brent a un máximo de seis semanas; los riesgos geopolíticos también perturbaron el sentimiento en el mercado de divisas.



El dólar estadounidense se recuperó frente al yen desde un mínimo de casi 40 años el miércoles, ya que informaciones de medios sugieren que funcionarios del Banco de Japón estarían abiertos a subir tasas más rápido de lo que espera el mercado. Los operadores evalúan la posibilidad de una intervención en Tokio. El dólar frente al yen cayó un 0,1% hasta 163,13; el ministro japonés de Finanzas, Katayama, reiteró que actuará de manera decisiva si es necesario para frenar la depreciación excesiva del yen, aunque analistas advierten que la intervención solo gana tiempo pero no revierte la tendencia, salvo que el Banco de Japón cambie realmente de política. Además, las preocupaciones sobre una interferencia política en la política monetaria aumentaron porque el gobierno mantuvo la sugerencia de alinearse con las directrices gubernamentales en su plan económico final.

En Reino Unido, la inflación de junio cayó más de lo esperado (impulsada por los menores precios de la nafta), lo que reduce las probabilidades de aumento de tasas por el Banco de Inglaterra. La libra subió un 0,07% contra el dólar hasta 1,3384, y el mercado monetario ya descuenta completamente una suba de 25 puntos básicos este año, y la probabilidad de un segundo aumento es de alrededor del 60%.

Noticias internacionales

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el día 22 que, a partir de ahora, en cualquier momento que la República Islámica de Irán dispare a barcos en el Estrecho de Ormuz, ya sea mediante misiles, cohetes, drones u otros dispositivos o armas, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta eléctrica, incluyendo instalaciones cerca o dentro de la capital Teherán.



Según CME "FedWatch": La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas en julio es del 65,3%, la probabilidad de subir 25 puntos básicos es del 34,7%. Para septiembre, la probabilidad de mantener tasas es del 22%, de subir 25 puntos básicos es del 54,9% y de subir 50 puntos básicos es del 23%. Para diciembre, la probabilidad de mantener tasas es del 9,5%, de subir 25 puntos básicos del 33,7%, y de al menos 50 puntos básicos es del 56,8%.



El día 22, un portavoz militar iraní respondía a la última amenaza estadounidense diciendo que Irán tiene una firme voluntad de ejercer su soberanía sobre el Estrecho de Ormuz y no permitirá que sea de nuevo una herramienta de amenazas contra Irán. El vocero indicó que mientras los barcos coordinen con Irán y sigan los procedimientos dispuestos, cruzar el Estrecho de Ormuz será seguro; de lo contrario, Irán no renunciará a ejercer control, para garantizar una seguridad duradera en el canal. Subrayó que si EE. UU. ataca puentes o plantas de energía en Irán, Irán responderá atacando infraestructuras y puentes en la región, incluyendo instalaciones energéticas de interés estadounidense. Más temprano ese día, Trump afirmó en redes sociales que "a partir de ahora, si Irán dispara a barcos en el Estrecho de Ormuz usando misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una planta eléctrica iraní". (Noticias CCTV)



Según Politico, la Cámara de Representantes aprobó el miércoles una ley que busca limitar la compra y venta de acciones por parte de los miembros del Congreso y sus familiares; sin embargo, algunos demócratas creen que no es suficiente y se produjo una división interna. La ley llamada "Stop Trading on Congressional Knowledge" es la primera votada por la Cámara sobre prohibición de operaciones bursátiles en el Congreso, y fue aprobada por 232 votos contra 198, con 13 demócratas votando a favor. De los 93 legisladores que firmaron la ley, solo dos son demócratas. Otra ley más estricta —que obligaría a los congresistas y familiares a vender sus tenencias actuales— obtuvo más apoyo bipartidista pero no llegó al pleno para voto. La mayoría demócrata cree que lo aprobado es insuficiente, ya que no obliga a vender las acciones actuales. La ley pasará ahora al Senado para su revisión.



El comando naval de la Guardia Revolucionaria Iraní declaró el día 22 que las rutas de entrada y salida del Estrecho de Ormuz son claras y están completamente bajo el control de Irán. Cualquier ruta alternativa es insegura y extremadamente peligrosa. Advirtieron a todas las partes que no las utilicen, ya que podrían provocar consecuencias graves e irreversibles.



El día 22, diplomáticos de los países miembros de la Unión Europea se reunieron, pero nuevamente no lograron acordar la 21ª ronda de sanciones contra Rusia. Las nuevas sanciones buscan golpear al sector bancario ruso, pero Grecia pidió flexibilizar el límite a la provisión de gas natural licuado por parte de Rusia. La semana pasada, Grecia decía que la prohibición de transferencia de gas ruso solo movería la cuota de mercado fuera de Europa sin afectar los ingresos rusos. (Noticias CCTV)



El presidente del parlamento iraní, Kalibaf, publicó en redes: “La lógica de esta guerra es clara: o todos pueden vender petróleo, o ninguno. Si no podemos vender petróleo en nuestra región, entonces otros países tampoco podrán hacerlo”. Agregó que si la seguridad iraní no está garantizada, ninguna infraestructura será segura. Reiteró que la seguridad del Estrecho de Ormuz depende de que no haya fuerzas estadounidenses en la región. Remarcó que la situación no volverá a ser como antes de la guerra.

Noticias nacionales

El miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, se reunió el día 22 en Manila con el Secretario de Estado estadounidense Rubio. Wang Yi señaló que este año es “grande” para las relaciones entre China y EE.UU. Los líderes de ambos países se reunieron con éxito en Beijing y definieron una relación de estabilidad estratégica constructiva, además de establecer la dirección de esfuerzos conjuntos. Esto es un avance importante para los dos países, que buscan coexistencia pacífica, y beneficia a los pueblos y a la comunidad internacional. Ahora nuestra tarea es seguir lo acordado por los líderes, eliminar interferencias y obstáculos, asegurar que los consensos se conviertan en acciones en todas las áreas gubernamentales, y usar la estabilidad estratégica China-EE.UU. para promover la paz global, así como la interacción constructiva para impulsar la cooperación internacional. Wang Yi también expresó la postura firme sobre recientes comentarios negativos de EE.UU., instando a respetar los intereses fundamentales de China, adherirse al principio de “una sola China”, gestionar diferencias y abordar preocupaciones legítimas, para que las oportunidades en relaciones China-EE.UU. se vuelvan realidad. Ambas partes dialogaron sobre temas regionales e internacionales, coincidieron en que la reunión fue pragmática, positiva y constructiva, y acordaron implementar los consensos de los líderes, utilizar canales político-diplomáticos, preparar futuros encuentros de alto nivel y avanzar hacia una relación de estabilidad estratégica e interacción constructiva sustanciosa. (Xinhua)