La oferta pública inicial (IPO) de Jersey Mike's (JMKE.US) se fija entre 21 y 25 dólares por acción, con posibilidad de convertirse en la novena empresa de restauración con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos.
Según el rango superior del precio de la OPI, Jersey Mike's recaudará cerca de 1.090 millones de dólares, alcanzando una valuación de más de 12.000 millones de dólares, lo que la convertirá en la novena empresa de gastronomía más valiosa de Estados Unidos.
Según lo informado por APP de Finanzas Inteligentes, Jersey Mike's Subs (JMKE.US), la cadena de sandwich apoyada por Blackstone, anunció este lunes que ha iniciado el roadshow para su oferta pública inicial (IPO), con la intención de emitir 43.478.261 acciones ordinarias clase A, las cuales serán vendidas tanto por la compañía como por algunos accionistas. La compañía estima un rango de precio para la IPO de entre USD 21,00 y USD 25,00 por acción.
Además, los accionistas vendedores planean otorgar a los intermediarios una opción de 30 días que les permitirá comprar hasta 6.521.739 acciones ordinarias clase A adicionales de la compañía al precio de la IPO (descontando los honorarios y comisiones de la venta).
Si se calcula según el extremo superior del rango de precios de la IPO, Jersey Mike's recaudará cerca de USD 1.090 millones y su valuación superará los USD 12.000 millones, lo que la convertirá en la novena empresa gastronómica más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado, ligeramente por encima de CAVA Group (CAVA.US) y Dutch Bros (BROS.US).
La cadena de sandwich cuenta con más de 3.300 locales en Estados Unidos y varios en Canadá. Para el año fiscal 2025, la compañía superó los USD 4.000 millones de ingresos (incluyendo franquicias), y obtuvo un beneficio neto de USD 55 millones. El año pasado, Jersey Mike's logró un crecimiento en las ventas de tiendas comparables y sumó más de 250 nuevos locales. Cabe destacar que, según el Índice de Satisfacción del Cliente de Estados Unidos, Jersey Mike's superó a Chick-fil-A (福来鸡) y se convirtió en la marca de comida rápida mejor calificada.
La compañía tiene su sede en Tinton Falls, Nueva Jersey, y sus orígenes se remontan a 1956; es reconocida como una de las marcas de comida rápida de mayor crecimiento. Aún más importante, las encuestas de consumidores muestran que la marca goza de un alto nivel de reconocimiento y una reputación positiva.
Mirando hacia el futuro, Jersey Mike's anunció planes para impulsar su expansión internacional firmando contratos de franquicia para abrir 400 tiendas en el Reino Unido e Irlanda, como parte de su estrategia global. Se espera que la IPO de Jersey Mike's aporte financiación para dicha expansión internacional y que brinde a los inversores la oportunidad de participar en el modelo de franquicia a gran escala, el cual genera ingresos estables por royalties y ofrece ventajas operativas de activos livianos.
Se ha informado que Jersey Mike's planea cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el tícker "JMKE". La gestión del libro de la IPO estará a cargo de un robusto equipo de bancos, incluyendo Morgan Stanley, Jefferies, JPMorgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities y Goldman Sachs, entre otros.
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