JPMorgan y Morgan Stanley emiten deuda para recaudar fondos tras presentar sólidos resultados financieros

摩organ Chase y Morgan Stanley buscan financiarse a través de emisiones de bonos en el mercado de deuda de alto rating de Estados Unidos tras anunciar sólidos resultados. Esta emisión continúa la ola de financiamiento de los grandes bancos de Wall Street en este trimestre. El proceso comenzó con Goldman Sachs, que el martes lanzó una emisión de bonos por US$ 10.000 millones y, el miércoles, emitió bonos en tres tramos en euros. Los grandes bancos estadounidenses han presentado esta semana resultados generalmente mejores que los anticipados por analistas, beneficiados por el desempeño vigoroso del mercado, la persistente volatilidad y el repunte en las operaciones de fusiones y adquisiciones. Al mismo tiempo, otro dato de inflación por debajo de lo previsto ha aliviado aún más las preocupaciones del mercado sobre una pronta suba de tasas por parte de la Reserva Federal, impulsando el alza tanto en el mercado de acciones como en el de bonos. Según personas con conocimiento del tema, Morgan Chase emitirá bonos en cuatro tramos, con plazos que van de 4 a 15 años, y la guía de precios inicial para el tramo más largo estaría en torno a 150 puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Otra fuente indicó que Morgan Stanley también está lanzando una emisión en cuatro tramos, con plazos de entre 3 y 11 años. Esta persona, que pidió no ser identificada por no estar autorizada para hablar públicamente, señaló que la guía de precios del bono más largo sería de unos 130 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.