Morgan Stanley: El gasto de capital de las cinco principales empresas de la nube alcanzará 1.2 billones de dólares el próximo año
El 14 de julio, Morgan Stanley publicó su último informe de investigación, elevando sus previsiones de gasto de capital para cinco proveedores de servicios en la nube a gran escala—Meta, Amazon, Microsoft, Google-C y SpaceX—en un 9% y 10% respectivamente para 2027/2028, a aproximadamente 1,2 billones de dólares y 1,4 billones de dólares. Los principales factores detrás de la revisión al alza incluyen un aumento de aproximadamente el 20% en los costos de GPU, la extensión de los ciclos de construcción de centros de datos a tres años y la expectativa de que la potencia de cálculo crezca de unos 30 GW en 2025 a alrededor de 120 GW en 2028. Mientras tanto, el potencial de ingresos para Meta, Amazon y otros está lejos de estar reflejado en el precio del mercado.
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