Bitget UEX Diario｜La secretaria de Comercio de EE. UU. insta a los gigantes coreanos del almacenamiento a expandir la producción en Estados Unidos; Walsh forma un equipo de expertos para revisar el marco de la política monetaria; SK Hynix se cotiza hoy en Nasdaq
2026/07/10 01:27
I. Noticias Destacadas
Movimientos de la Reserva Federal
El presidente de la Fed, Kevin Walsh, forma un equipo externo de expertos para revisar integralmente el marco de política monetaria
- Kevin Walsh anunció la creación de cinco grupos de trabajo independientes (inflación, balance, empleo, datos, comunicación), encabezados por reconocidos economistas y ex funcionarios del banco central (incluidos Chetty, Anderson, Mankiw, entre otros), con el objetivo de evaluar si las herramientas, métodos de análisis y el marco se adaptan al rápido cambio económico.
- Los grupos de trabajo presentarán análisis orientados a hechos al FOMC, destacando el compromiso "inquebrantable" con la estabilidad de precios y el pleno empleo.
- Impacto en el mercado: la revisión indica que la Fed está adaptándose activamente a la IA y a los cambios estructurales, fortaleciendo en el corto plazo la expectativa de flexibilidad política y ayudando a estabilizar la trayectoria de tasas, reduciendo el temor a una postura demasiado restrictiva.
Commodities Internacionales
La tensión EEUU-Irán se intensifica: Trump anuncia el fin del alto el fuego y reinicia ofensiva
- Trump declaró el fin del alto el fuego debido a los continuos ataques de Irán a embarcaciones en el Estrecho de Ormuz; en 48 horas, las fuerzas estadounidenses atacaron al menos 170 objetivos militares iraníes y Irán respondió contra bases militares de EEUU. Israel compartió información sobre “un nuevo plan iraní para asesinar a Trump”, que motivó que Trump cambiara de avión tras la cumbre de la OTAN (medidas de seguridad preventiva).
- Pakistán y Qatar mantienen mediaciones; funcionarios estadounidenses afirman que siguen negociaciones técnicas, remarcando que Irán nunca debe poseer armas nucleares. Algunos republicanos temen que el alza en el precio del petróleo perjudique las elecciones de medio término.
- Impacto en el mercado: los riesgos geopolíticos elevan la volatilidad del petróleo y el sentimiento de refugio a corto plazo, aunque el impacto real en el suministro es limitado; la caída del precio sugiere que el mercado enfría expectativas de una escalada rápida, brindando soporte temporal a los metales preciosos.
Política Macroeconómica
EEUU no aplicará nuevos aranceles a aviones comerciales y repuestos; OpenAI lanza oficialmente GPT-5.6 y negocia ajustes con el gobierno
- Tras completar la investigación, el Departamento de Comercio decidió no imponer impuestos y optó por negociar con socios comerciales; si en 180 días no hay acuerdo, Trump podría tomar nuevas medidas. OpenAI presentó la serie Sol/Terra/Luna, ajustada tras consultas con Luttig, Baissant y otros, abriendo gradualmente al público.
- El expresidente de la Fed, Ben Bernanke, se incorporó al fideicomiso de intereses a largo plazo de Anthropic, supervisando el impacto social de la IA y los nombramientos del directorio.
- Impacto en el mercado: la suspensión de aranceles alivia la presión sobre la cadena de suministro de aeronaves, y la señal de colaboración regulatoria en IA beneficia la certeza a largo plazo de compañías de modelos grandes, a la vez que destaca la profunda intervención gubernamental en la infraestructura IA.
II. Revisión del Mercado
Desempeño de Commodities & Forex (actualización en tiempo real)
- Oro spot: US$4120/oz, -0.09%
- Plata spot: US$60.02/oz, +0.14%
- Petróleo WTI: US$71.95/barril, -0.18%
- Petróleo Brent crudo: US$76.00/barril, -0.24%
- Índice Dólar (DXY): 100.819, -0.14%
A pesar de la escalada del conflicto EEUU-Irán (reanudación de ataques por Trump, cambio de avión e inteligencia de intento de asesinato) que desató preocupaciones geopolíticas, el crudo solo retrocedió levemente. Los analistas coinciden en que el mercado ya absorbió la prima de riesgo: el shock de suministro es limitado, sumado a la debilidad de la demanda global y el alivio aportado por la mediación de Pakistán y Qatar. Goldman Sachs ya había reducido la referencia del precio del petróleo para 2026; la acción actual confirma la narrativa de "conflicto controlable". Oro cae marginalmente y plata sube ligeramente, mostrando divergencia: la demanda de refugio se ve contrarrestada por el fuerte desempeño de techs en Wall Street y el renovado apetito de riesgo, mientras la plata recibe soporte de la demanda industrial. MUFG y otros analistas señalan que la revisión del marco de la Fed y las actas revelan disenso, y la expectativa de tasas altas por más tiempo limita el alza de los metales preciosos. El índice dólar se debilita, reflejando el repunte de los activos de riesgo. La lógica de interconexión es clara: persisten las perturbaciones geopolíticas, pero la liquidez macro y el consenso institucional sobre una "escalada limitada" dominan la fijación de precios de corto plazo: el crudo bajo presión y los metales fluctúan en rango.
Desempeño de criptomonedas
- BTC: US$63,100, sube 1.5% en 24h
- ETH: US$1,744, sube 0.25% en 24h
- Capitalización total de criptomonedas: US$2.26 billones, sube ≈1.7% en 24h
- Liquidaciones del mercado: liquidaciones totales 24h ≈US$175 millones, de lo cual shorts ≈US$108 millones
- Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: El precio actual de BTC es aproximadamente US$63,050; en la zona superior de US$63,500–64,500 se concentran numerosas liquidaciones de posiciones short, especialmente cerca de US$63,800–64,000, donde el apalancamiento es más denso; si se rompe este rango, podría desatar otra ola de squeeze de shorts. Por debajo, la zona de US$62,000–62,800 contiene señales claras de liquidación de longs, aunque el volumen acumulado a la baja es menor que al alza, por lo que la presión de liquidación se inclina hacia arriba a corto plazo.
- Flujo neto spot ETF: ETF spot BTC tuvo flujo neto de salida de US$15 millones ayer, con dinámica 24h también de salida por US$15 millones.
Análisis de factores de impulso: BTC muestra fortaleza relativa, ETH se mantiene lateral, y la capitalización total sube moderadamente, reflejando la resiliencia del apetito de riesgo ante las perturbaciones geopolíticas. El ETF pasó a pequeñas salidas ayer y la escala de liquidaciones apalancadas está controlada con posiciones equilibradas, señalando que el proceso de desapalancamiento del mercado se completó parcialmente. A nivel macro, la revisión de la Fed y techs robustos sostienen el precio, pero la caída del crudo y la estabilidad del dólar limitan avances. La tendencia general es de recuperación oscilante, con BTC liderando a ETH y confirmando la preferencia institucional por criptos de gran capitalización; en lo técnico se monitorea el alivio de la presión superior por liquidación.
Desempeño de índices accionarios estadounidenses
- Dow: 52,487.41 (+0.27%), subiendo moderadamente de forma continua
- S&P 500: 7,543.64 (+0.81%), base amplia con alza firme
- Nasdaq: 26,206.89 (+1.30%), impulsado por tecnología y chips
Movimientos de gigantes tecnológicos
- NVDA: aproximadamente US$203.50, -0.8%
- AAPL: aproximadamente US$316.00, +0.4%
- MSFT: aproximadamente US$392.00, +1.3%
- GOOGL: aproximadamente US$357.00, -1.4%
- AMZN: aproximadamente US$245.00, +0.4%
- META: aproximadamente US$615.00, +4%
- TSLA: aproximadamente US$407.00, +3.2%
- SPCX: US$152, +2.6%
- MU: US$991.64, +4.52%
Resumen de desempeño y análisis de impulso: el sector tech muestra fuerza general pero con clara divergencia. Almacenamiento e infraestructura IA (MU, AMD, AVGO) lideran aprovechando el impulso de la secretaria de Comercio alentando a empresas coreanas a expandir capacidad en EEUU y el nuevo plan de inversiones de Micron por US$250 mil millones. META sube por la negativa de Zuckerberg a la "sobrecapacidad de cómputo" y el potencial comercial del negocio cloud. TSLA se beneficia de las guías de producción masiva de Optimus. NVDA corrige levemente, reflejando valoración y competencia; GOOGL bajo presión por eventos puntuales. Los impulsores son diferenciados: políticas y capacidad benefician almacenamiento; la narrativa corporativa favorece META/TSLA, más allá del optimismo general por IA.
Observación de movimientos sectoriales
Sector chips de almacenamiento sube 3%+
- Acciones representativas: Micron (MU) sube 4.52%, AMD cerca de 6%
- Impulsores: la secretaria de Comercio, Luttig, pide públicamente a SK Hynix y Samsung expandir capacidad en EEUU; junto con la fuerte suba de inversión de Micron localmente, esto alivia la expectativa de escasez AI HBM/almacenamiento y atrae capital rápidamente.
Equipos de semiconductores suben aproximadamente 2%
- Acciones representativas: Broadcom sube más de 3%
- Impulsores: el optimismo sobre continuidad de la inversión en capital para IA repunta, junto al IPO cercano de SK Hynix animando el sentimiento.
III. Análisis Profundo de Acciones US
1. SK Hynix: lanzamiento de segunda cotización Nasdaq
Resumen del evento: El ADR de SK Hynix se fijó finalmente en US$149 la unidad, levantando cerca de US$26,500 millones (ligeramente por debajo del objetivo anterior de US$28,000–29,000 millones), con una sobredemanda de 7 veces, señalando una enorme demanda institucional en el nicho de almacenamiento AI. Bancos principales: Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan; la comisión supera US$140 millones. Las acciones comenzarán a operar en Nasdaq bajo el código SKHYV en modalidad “when-issued” el 10 de julio y pasará a SKHY regular el 13 de julio. Simultáneamente, la secretaria de Comercio, Luttig, instó a SK Hynix y Samsung a expandir capacidad de chips de almacenamiento en EEUU para aliviar la escasez global de elementos clave de IA, señalando “queremos que los rivales instalen fábricas en EEUU”, aunque el CEO de Micron podría no estar de acuerdo. El prospecto indica que los fondos irán a nuevas plantas y expansión de equipos para atender la explosiva demanda de memoria HBM (alta banda) impulsada por IA.
Análisis de mercado: Wall Street la considera una de las IPO extranjeras más grandes de la historia (solo detrás de SpaceX); instituciones la ven como “core de la cadena AI”, esperando revalorización por liquidez US y cobertura analítica (el descuento en Corea era notable). Banca de inversión indica que la sobredemanda y alta comisión muestran optimismo estructural sobre HBM, aunque algunos advierten que la mega-lista puede provocar ventas de Micron/NVDA por reequilibrio, afectando el sector a corto plazo. El mensaje de Luttig se interpreta como aceleración de la “repatriación de chips y capacidad compartida entre aliados”, favoreciendo los líderes globales pero intensificando la presión sobre Micron.
Lecciones de inversión: El primer día de trading será super volátil; a largo plazo, se beneficia por capacidad local y el superciclo de AI HBM. Seguir la competencia de cuota contra Micron.
2. Meta Platforms - Zuckerberg niega el exceso de computo y avanza en negocio cloud
Resumen del evento: Zuckerberg afirmó recientemente que “no entiendo quién cree tener exceso de capacidad de cómputo” y que Meta estudia seriamente alquilar parte de su infraestructura AI a otras empresas, ya que el negocio cloud “definitivamente tiene potencial comercial”. La empresa a la vez lanzó la versión paga de Muse Spark 1.1 (primer modelo AI dirigido a empresas), con precios agresivos (≈US$1.25 / millón de Token, muy inferior al de la competencia), y bonus de US$20 gratis para nuevos usuarios. Zuckerberg destacó que el modelo sobresale en benchmark de tareas agenticas, codificación y uso de herramientas (ejemplo: MCP Atlas 88.1%), y criticó la fijación de precios “demasiado extrema” de otros. Ya en la asamblea de accionistas se mencionó “cloud definitely on the table”; empresas externas solicitan presupuesto o APIs prácticamente cada semana.
Análisis de mercado: Se interpreta como un giro clave de Meta: de la inversión intensiva en IA a posibles ingresos cloud/API de alto margen. Analistas creen que su agresividad en precio atraerá desarrolladores y genera efectos de red similares a publicidad; además, la negación del exceso de capacidad y afirmación del plan cloud alivian temores sobre exceso de gasto (capital expenditures de US$145 mil millones). En el corto plazo, el stock tiene alta elasticidad, varios bancos refuerzan confianza en la monetización AI de Meta respaldada por su flujo de publicidad.
Lecciones de inversión: Si el cloud se concreta, Meta evolucionará de “social + publicidad” a modelo multi AI infra + model, siendo catalizador a corto plazo aunque dependerá del avance de contratos.
3. Micron Technology: inversión US superará US$250 mil millones antes de 2035
Resumen del evento: El 9 de julio, Micron anunció elevar su inversión total en EEUU a más de US$250 mil millones hasta 2035 (US$50 mil millones más que el compromiso previo), elevando la proporción de producción de DRAM en EEUU a 40%. Esa jornada, celebró la ceremonia de “primer llenado de cemento” de la fábrica Clay en Nueva York (la mayor base de manufactura de semiconductores en EEUU); la planta de Idaho entregará los primeros wafer en 2027 y la segunda irá en 2028. El proyecto NY creará 50,000 empleos (9,000 directos), total US supera 90,000. El CEO Sanjay Mehrotra agradeció a Trump y Luttig el apoyo, enfatizando que “los datos y la memoria son la base de la economía moderna”, y añadió hasta US$3 mil millones adicionales a la cadena de suministro.
Análisis de mercado: Wall Street interpreta la inversión como una respuesta directa a la "Chips Act" y la política de "manufactura nacional" de Trump, y una jugada anticipada al pedido de Luttig a empresas coreanas para expandir. Instituciones son positivas: mayor capacidad aumentará la cuota global y estabilidad de margen de Micron en AI HBM y DRAM avanzados, fortaleciendo la seguridad de la cadena. Algunos analistas advierten que la inversión podría pesar en el flujo de caja libre a corto plazo, pero que bajo demanda explosiva AI, se traduce en poder de fijación de precios y revalorización. El stock subió más de 4% ese día, reflejando el rápido pricing de políticas y demanda.
Lecciones de inversión: Bonos claros en capacidad y política a largo plazo, beneficios de rotación y sentimiento a corto; seguir el progreso del primer wafer en 2027 y la cuota HBM.
4. Tesla: directive de producción masiva de Optimus Gen3
Resumen del evento: Según LatePost y otras fuentes de cadena de suministro, Tesla ha emitido directrices específicas para la adquisición de partes de Optimus Gen3, exigiendo elevar la producción a 1,000 unidades/semana en septiembre y 2,000–2,500/semana a fin de año (capacidad de suministro anual ≈100,000 unidades). Musk ya aprobó el diseño Gen3 en junta ejecutiva, lo que implica que tras más de tres años de desarrollo, Optimus sale del laboratorio. La cadena ya ve pedidos de cientos de unidades para agosto, y la fábrica de Fremont será la primera en arrancar producción masiva (lenta al comienzo), Austin construye planta exclusiva (meta de millones a largo plazo).
Análisis de mercado: Instituciones y cadena de suministro creen que es un punto clave: Optimus pasa de “concepto” a “entrega real”. Nomura, UBS y otros ya incrementaron previsiones de despachos cortos (2,500 unidades en 2026), y esta nueva directriz confirma la ejecución. El mercado interpreta que la robótica empieza a contribuir a ingresos sustanciales (precio objetivo ≈US$20,000 cada una), cimentando la transformación de TSLA de “auto+energía” a “inteligencia encarnada”. La materialización del pedido en cadena eleva la confianza, aunque la primera fase de producción puede tener incógnitas en yield y costos.
Lecciones de inversión: El punto de inflexión de robots entre narrativa y entrega está cerca; si la producción se cumple en septiembre, elevará el ancla de valoración a largo plazo; la volatilidad a corto seguirá ligada a autos y factores macro.
5. Oracle: rebaja de rating crediticio a borde de grado de inversión
Resumen del evento: El 9 de julio, S&P rebajó el rating de largo plazo de Oracle de BBB a BBB- (el más bajo dentro de grado de inversión), panorama estable. Razón: la rápida expansión del negocio IA infra eleva el riesgo global y debilita el flujo de caja: para 2027 el capex se elevaría a US$90,000–95,000 millones (antes previsto en US$60,000 millones), y el déficit de flujo de caja operativo podría llegar a US$42,000 millones. La deuda total asciende a US$160,000 millones y sube el riesgo de concentración de clientes (OpenAI, xAI, Meta, etc). Pese a ello, los contratos pendientes en cloud suman hasta US$638,000 millones y el stock subió ese día a contracorriente.
Análisis de mercado: Opiniones divididas: agencias de rating destacan el golpe estructural a la elasticidad financiera por la “quema de capital en IA”, alertando sobre vulnerabilidad del apalancamiento rápido; en cambio, inversores y analistas priorizan los pedidos cloud y la ventaja infra AI, viendo que el déficit podría ser cubierto por contratos de largo plazo y que la baja podría ser oportunidad de compra. Algunos bancos señalan que es una "convulsión típica de la transición a activos pesados en era AI", fenómeno posible en otros techs tradicionales.
Lecciones de inversión: Con el ciclo de retorno IA más largo, empresas con expansión apalancada enfrentan presión de rating y costo financiero; seguir el punto de inflexión de FCF y el ratio de conversión de contratos de clientes, dentro de la volatilidad puede haber oportunidades estructurales.
IV. Movimientos de Proyectos Cripto
1. Según Bloomberg, la fabricante de chips coreana SK Hynix completó la emisión de ADRs en EEUU, recaudando en total US$26,500 millones, a US$149 por acción, para un total de 177.9 millones de ADR, superando a Alibaba y convirtiéndose en la tercera mayor IPO de la historia en EEUU, solo detrás del récord de US$25,000 millones de Alibaba. El precio de emisión supone una prima de 3% respecto al cierre de la bolsa de Seúl el jueves; la sobredemanda supera siete veces, con casi la mitad de ADR asignados a las diez mayores cuentas, la demanda alcanza US$200,000 millones. SK Hynix controla el 57% del mercado global de HBM; la emisión llega en pleno boom de inversión en infraestructura AI. La empresa participará junto a Samsung en el plan de inversión coreano por US$880,000 millones. Los ADRs comenzarán a negociarse regularmente el 13 de julio.
2. Según CoinDesk, solo en junio los ETFs spot de bitcoin en EEUU tuvieron un flujo neto de salida de US$4,000 millones, liderados por IBIT de BlackRock, con capital redirigido a oportunidades en trading AI y el IPO de SpaceX. Bitcoin cayó 14% en el segundo trimestre, perforando los US$60,000, encadenando el tercer trimestre consecutivo en negativo. Sin embargo, este flujo es mínimo comparado al mercado privado de crédito de US$2 billones: en el Q2, los rescates de crédito privado sumaron US$15,600 millones, y en 10 de 16 compañías BDC, se superó el límite del 5% por trimestre, la mayoría solo pagó a inversores parcialmente. Fitch anticipa que los rescates persistirán en los próximos meses, y la presión continuará en varias firmas por déficit de retiros.
La liquidez de los ETFs de bitcoin es alta, los rescates afectan directamente el precio de BTC; los BDC de crédito privado, en cambio, son herramientas no líquidas y de largo plazo. Ambos sufren rescates sincronizados, reflejando la preocupación general por liquidez y riesgos en el mercado. El energético también emite señales de refugio: la reserva estratégica de crudo US está en mínimo desde 1983. QCP Capital resume: “Diversos sectores, mismo patrón: el colchón del mercado se achica” y señala los mínimos en reserva estratégica de crudo, Strategy vendiendo BTC para pagar dividendos, y rescates de crédito privado superando el umbral: los tres muestran que los activos riesgosos enfrentan un entorno cada vez más difícil.
3. Fuentes informadas revelan que la versión unificada del “Clarity Act” de EEUU podría publicarse la próxima semana, combinando el trabajo de los comités bancario y agrícola del Senado; se prevé que se someta al pleno en la semana del 20 de julio.
4. Juan Leon, estratega senior de Bitwise, comenta que el actual mercado bajista de bitcoin es fundamentalmente distinto a ciclos previos, pues la adopción institucional se acelera. Los clientes de Bitwise son de dos tipos: los que tienen bitcoin desde hace más de dos años ven la baja como “oportunidad de compra”; los grandes capitales aún esperan señales regulatorias más claras. Leon señala que esta caída del 50% es el “mercado bajista estructural más suave de la historia de bitcoin”, comparando con caídas de 78% en 2022 y 84% en 2018: “Los mínimos cada ciclo se elevan”.
5. Ark Invest de Cathie Wood compró el jueves 217,896 acciones de Circle, equivalente a US$13.7 millones; CRCL cayó 1.65% a US$63.01. Ark vendió a la vez 85,319 acciones de Robinhood, por valor de US$9.8 millones; HOOD subió 1.39% a US$115.11.
V. Calendario del Mercado de Hoy
Cronograma de publicación de datos
| 00:00 | EEUU | Informe WASDE | ⭐⭐⭐ |
| 01:00 | EEUU | Conteo de plataformas Baker Hughes (crudo/total) | ⭐⭐ |
Eventos importantes del día
- Inicio del trading de SK Hynix en Nasdaq: durante todo el día – marcador de sentimiento en el sector almacenamiento
- Pronunciamientos y avances de mediación EEUU-Irán: en cualquier momento – fuente de volatilidad en crudo y activos refugio
Opiniones de instituciones:
En las últimas 24h los sectores tech y almacenamiento en Wall Street fueron fuertes, el crudo retrocedió, los metales preciosos subieron y las criptos corrigieron. Las principales bancas muestran un tono mayormente positivo aunque cauteloso: la mayoría cree que aunque la tensión EEUU-Irán perturba, el hilo conductor sigue siendo la inversión en IA, con almacenamiento y computo relacionados (MU, AMD, SKH) impulsados por demanda y políticas; Bank of America y otros recalcan que la base de NVDA sigue intacta, y la valuación es atractiva; en crudo son más bajistas mientras se desvanece la prima geopolítica. En cripto, se señala que las salidas ETF y liquidaciones están controladas, con BTC mostrando resiliencia y la asignación institucional permanece, pero se espera mayor claridad macro. El consenso general es “buscar oportunidades estructurales en la divergencia”, más que una recuperación total del apetito de riesgo.
Descargo de responsabilidad: Esta información fue recopilada por búsqueda AI, solo verificada por humanos antes de su publicación y no constituye asesoramiento de inversión. Los datos pueden contener errores, confíe en los datos en tiempo real del mercado.
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