De Tesla y Meta a Anthropic, los pedidos acumulados de fabricación de chips por contrato de Samsung Electronics ya alcanzan los 50 billones de won coreanos
Samsung Electronics está estableciendo rápidamente su posición central en el mercado de semiconductores de IA gracias a su negocio de fabricación por encargo.
El 3 de julio, según medios coreanos, la acumulación de pedidos a medio y largo plazo en el departamento de fabricación de Samsung ha alcanzado casi 50 billones de won. Tras firmar un pedido de chips de IA con Tesla el año pasado, los gigantes tecnológicos globales Meta y Anthropic también han trasladado sus demandas de producción ASIC a Samsung.
Un representante de la industria comentó:
Desde que Samsung obtuvo el pedido de chips de IA de Tesla el año pasado, los pedidos de fabricación de semiconductores para servidores de IA han entrado en una fase de aceleración total.
Impulsado por esto, el mercado espera que el negocio de fabricación de Samsung alcance el punto de equilibrio tan pronto como en el cuarto trimestre de este año. El soporte clave para esta expansión de pedidos es la tecnología de proceso más avanzada de Samsung: fabricación de 2 nanómetros.
El chip acelerador de IA de tercera generación MTIA 3 de Meta y el ASIC personalizado de Anthropic planean producirse usando esta tecnología, y el interés externo por el proceso de 2 nanómetros de Samsung ha aumentado drásticamente, consolidando aún más su posición competitiva en el mercado de fabricación avanzada.
Meta traslada sus pedidos a Samsung, apuesta por la producción masiva de 2 nanómetros
Según informes citando fuentes de la industria, Meta está negociando con el departamento de fabricación de Samsung una colaboración para el diseño y producción de ASIC de nueva generación por más de 10 billones de won.
Las primeras dos generaciones del acelerador de IA desarrollado por Meta, MTIA, fueron fabricadas por TSMC, pero a partir de la tercera generación lanzada este año, Meta ha seleccionado a Samsung como su socio clave de fabricación.
Según los informes, el MTIA 3 utilizará el proceso de fabricación de 2 nanómetros más avanzado de Samsung, con una escala de producción de cientos de miles de obleas. Samsung Electronics dijo que "por el momento no hay decisiones tomadas".
La decisión de Meta de recurrir a Samsung responde a la necesidad estratégica de construir infraestructura de IA a gran escala.
Meta está investigando ofrecer servicios de nube alquilando capacidades de computación de IA a otras empresas, y el MTIA será el chip principal para sostener esta iniciativa.
Al mismo tiempo, Meta se ha propuesto el objetivo de construir centros de datos con una capacidad total de 5 gigavatios antes de 2030, lo que significa que depender exclusivamente de proveedores externos de chips ya no es viable.
Por ello, Meta ha iniciado un ritmo de desarrollo rápido, lanzando una nueva generación de chips cada seis meses, y planea completar la transición de la tercera a la quinta generación el año que viene.
Para adaptarse a ese ciclo de desarrollo ultra rápido, Meta ha establecido un mecanismo de diseño conjunto con la división System LSI de Samsung. Según los informes, ambas partes participan desde la etapa inicial de diseño de la arquitectura del chip, para compensar la falta de capacidad del equipo de ingeniería de Meta en un ciclo de desarrollo tan acelerado.
Anthropic internaliza su infraestructura de IA, Samsung podría ser el mayor beneficiado
Según los informes, la empresa estadounidense de IA, Anthropic, está evaluando el uso del proceso de fabricación de 2 nanómetros de Samsung para desarrollar ASIC personalizados, medida considerada como parte de su estrategia de "internalización de infraestructura de IA" y reducción de la dependencia de GPU de Nvidia y TPU de Google.
En términos de inversión, Anthropic planea construir un centro de datos de IA de aproximadamente 1 gigavatio, con una inversión total estimada en unos 50.000 millones de dólares (aproximadamente 77 billones de won).
Expertos de la industria consideran que alrededor de la mitad de los fondos se destinarán a la compra de semiconductores de IA, incluyendo ASIC, DRAM y memoria NAND, con una inversión estimada de unos 25.000 millones de dólares (aproximadamente 39 billones de won).
Samsung Electronics, que posee capacidades integradas en almacenamiento, fabricación y empaquetado avanzado de semiconductores, es visto como el principal beneficiario potencial de las compras de chips de IA de Anthropic en esta fase.
En mayo de este año, Samsung participó en una ronda de financiación de 6.500 millones de dólares (aproximadamente 100 billones de won) para Anthropic, estableciendo así una relación estratégica de cooperación entre ambas partes.
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